【国内宏观】

1、6月财新中国服务业PMI降至53.9，环比回落3.2个百分点，创2月以来新低。财新中国综合PMI下降3.1个百分点至52.5，显示企业生产经营仍延续扩张态势但动能放缓。（资讯来源：Wind）

2、国务院国资委建立国有企业经济运行圆桌会议沟通交流机制，研究推动企业提质增效政策措施。国资委主任张玉卓强调，要持续深化国企改革，健全市场化经营机制，打造充满生机活力的现代新国企。要统筹发展和安全，做好债务、房地产、金融、投资、安全环保等重点领域风险防控，压实安全生产责任制，坚决守住安全风险底线。（资讯来源：Wind）

3、近期已有部分国有大行开始向符合要求的地方政府融资平台新增25年超长期贷款，且暂免支付利息。对此，多位大行知情人士表示，目前未接到相关通知，没听说有相关业务变动。分析人士指出，银行贷款期限的设定是市场化、商业性行为，需要综合考虑成本收益，风险控制等多重因素。（资讯来源：中国证券报）

【海外宏观】

1、欧洲央行管委内格尔：还不能确定欧洲央行利率还需要进一步上涨多少，价格稳定不会自动实现，利率必须进一步上升，但现在说上升多高为时过早。（资讯来源：Wind）

2、CME“美联储观察”显示7月份加息25个基点概率持续超过80%。美债收益率短期再度快速上涨，2年和10年期收益率倒挂扩大到108bp，创多年新高，反映市场对美国经济陷入衰退的担忧。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、多位参会人士7月4日在“债券通周年论坛2023”上表示，“债券通”推出6年来表现良好，已成为境外投资者跨境配置内地债券的主要渠道，中国在岸债市对投资者的吸引力持续增强。（资讯来源：中国证券报）

2、央行金融市场司副司长高飞表示，正积极研究推进债券市场对外开放的其他举措，包括探索建立境外投资者投资境内债券市场的托管行模式、完善境外投资者的风险对冲工具与流动性管理工具等。（资讯来源：中国证券报）

3、上半年公募基金发行规模突破5000亿元，其中债券型基金占比超六成。与此同时，由于资金对于债券型基金的青睐，大批增量资金涌入债券型基金。数据显示，上半年公募基金市场共成立613只产品(基金份额合并计算)，募集资金总额达5286.3亿元。（资讯来源：上海证券报）

【股指】

1、工信部：推进产业数字化转型，大力推进5G、千兆光网等新一代信息通信技术在垂直行业、信息消费、社会民生等领域的融合应用，形成重点领域创新应用示范标杆；增强数字发展动能，加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展，大力发展先进制造业，促进数字经济做强做优做大，培育经济新引擎。（资讯来源：Wind）

2、据乘联会初步统计，6月乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%，环比增长9%。其中，新能源车市场零售63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%。上半年，全国乘用车市场累计零售952.8万辆，同比增长3%。其中，新能源车市场零售305.9万辆，增长36%。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、截至6月底，全国大部分地区夏玉米播种已基本结束。由于6月以来，华北中部和北部、黄淮北部等地平均气温较常年偏高1~4℃，降水较常年同期偏少3~9成，河北、山东西部和河南北部等地高温日数（≥35℃）有11~15天，较常年同期偏多4~7天，河北中北部、山东北部等地均出现了中至重度的气象干旱，部分春播作物生长受阻，也影响河北等地夏玉米出苗进度。（资讯来源：汇易咨询）

2、7月份，中国陈化玉米库存将继续去化，养殖及饲料生产需求将继续小幅增长，玉米供应逐步进入青黄不接阶段，理论上玉米价格上涨几率偏高。天气方面，受厄尔尼诺影响，亚洲地区出现极端异常高温干旱的几率偏高中国新季玉米产供量充满变数，7-9月份中国玉米市场关注点将向天气对玉米单产及总产量的影响上聚焦，期货市场炒作天气话题的几率偏高。（资讯来源：饲料行业信息网）

【棉花】

1、根据对纱线贸易商的调查，目前广东纱线库存大约在50-70万吨，往年同期40万吨左右，原因是贸易商积极补库。纱厂的棉纱库存不大，库存都在贸易商手上。贸易商认为，目前纱线库存大，下游订单少，需求偏弱，但是中长期看好，现阶段价格合适主动接货意愿强。某纱线贸易商库存6000吨，不补库的情况下按淡季的消化速度，40天消化完毕，后期如果需求好转就不会有压力，7-15天就可以消化库存。（资讯来源：中国棉花网）

2、根据调查，目前布厂淡季开机率普遍在2-3成，当前国内外订单都很少，纱线用多少进多少，无存货。大布行还是有一些订单，预计8月份订单会好起来，只要好起来，现有库存消化很快就能消化下去。贸易商认为，原材料降价的可能性小，新棉上市得到12月份，纱厂只要开工就得买棉花，虽然现在纱线库存大，但是下游订单回暖库存消化也很快。（资讯来源：中国棉花网）

3、2023年4月，欧盟服装进口量比三年前同期下降26.7%。此前，2月份和3月份的降幅分别达到了9.8%和18.4%。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、虽说进口大豆到港高峰期来临后工厂大豆供应逐渐增多，且在豆粕及豆油价格上涨后榨利有所好转，开机率高豆粕产量较大，豆粕供应宽松后价格将承压。不过因美国大豆播种完毕后进入每年的天气炒作期，特别是今年美国大豆生长优良率较差的背景下CBOT大豆期价将处于易涨难跌的状态，进口大豆成本偏高将对豆粕价格有所支撑，工厂在看好后市的情况下挺价意愿增强，预计价格将震荡偏强运行。（资讯来源：饲料行业信息网）

2、国家粮油信息中心发布7月《油脂油料市场供需状况月报》，预测2022/23年度我国大豆新增供给量11629万吨，其中国产大豆产量2029万吨，大豆进口量9600万吨。预计年度大豆榨油消费量9710万吨，同比增加440万吨，增幅4.7%，其中包含190万吨国产大豆；预计大豆食用及工业消费量1655万吨，同比增加45万吨，年度大豆供需结余171万吨。（资讯来源：国家粮油信息中心）

【生猪】

1、据农业农村部监测，7月5日“农产品批发价格200指数”为119.68，比前一日下降0.11个点，“菜篮子”产品批发价格指数为119.93，比前一日下降0.13个点。截至7月5日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.97元/公斤，比前一日上升0.3%。（资讯来源：农业农村部）

2、据农业农村部监测，2023年6月26日—7月2日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.08元/公斤，较前一周下降1.3%，较去年同期下降23.1%；白条肉平均出厂价格为19.87元/公斤，较前一周下降1.0%，较去年同期下降21.5%。（资讯来源：农业农村部）

3、据陕西省发改委官网，陕西生猪价格持续低位运行，7月4日猪粮比价为4.9:1，进入国家发展改革委等五部门颁布的《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》及相关规定设定的过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，陕西省发展改革委将会同有关方面启动省级冻猪肉储备收储工作，加强生猪产能调控，并指导各地开展收储。（资讯来源：陕西省发改委）

【白糖】

1、据外媒7月4日报道，欧盟委员会对下一榨季的初步预测显示，预计欧盟27个成员国2023/24榨季产糖量将增至1550万吨，增幅6%。原因是波兰甜菜种植面积的大幅增加，弥补了法国和德国的甜菜种植面积下滑。

但由于进口下降以及出口增加，年末库存依然紧张。欧盟委员会预估2023/24榨季欧盟食糖进口量下滑至265万吨，低于2022/23榨季的315万吨，但仍高于2021/22榨季进口的228万吨。

同时，欧盟2023/24榨季食糖出口量将反弹。预计2023/24榨季欧盟食糖期末库存为135万吨。

据欧盟委员会的数据，5月份，欧盟白糖平均价为每吨814欧元，较去年同期上涨80%。（资讯来源：泛糖科技）

2、巴西主要使用甘蔗生产乙醇。然而，在过去十年由于玉米产量的快速增长，巴西玉米乙醇工厂正在大量建设。根据巴西玉米乙醇联盟(UNEM)的数据，巴西的玉米乙醇产量已从2013/14榨季的4000万升提高至2022/23榨季的44.3亿升。同期甘蔗乙醇产量相对稳定地保持在2700万升左右。

玉米乙醇工厂具有全年生产以及与甘蔗乙醇相比每吨产量更高等优势。尽管存在低需求和运输限制，巴西的玉米乙醇工业预计将在未来继续扩大。

预计到2030/2031榨季，巴西玉米乙醇年产能将提高到96亿升。

预计到2023/24榨季，玉米乙醇将占巴西乙醇消费量的近20%，同比增幅14%。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、消息人士称，与6月份的平均产量相比，7月4日哈萨克斯坦卡沙干油田的石油产量减半至2208万吨。(资讯来源：金十数据）

2、西班牙石油产品战略储备公司（Cores）：西班牙5月原油进口同比下降20.1%至480万吨。(资讯来源：金十数据）

3、俄罗斯财政部：六月份石油和天然气收入比计划低303亿卢布。 (资讯来源：金十数据)

【化工】

1、2023年上半年，国内PVC生产企业平均产能利用率为75.33%左右，环比增加1.81%，同比减少3.59%；PVC产量为1107.63万吨，环比增加3.19%，同比减少1.43%；PVC表观消费量为1028.02万吨，环比减少5.39%，同比增加1.27%。（资讯来源：隆众资讯）

2、安庆石化30万吨/年的PP装置在6月21日投料试车成功，计划7月投产放量；东华茂名40万吨/年的PP装置计划7月投产。（资讯来源：隆众资讯）

【天然橡胶】

海南橡胶（601118）7月4日获融资买入465.32万元，占当日买入金额的16.02%，当前融资余额7.37亿元，占流通市值的3.8%，低于历史20%分位水平，处于相对低位。（资讯来源：同花顺）

【黑色金属】

1、7月5日，全国250家长、短流程代表钢厂废钢库存总量461.98万吨，较昨日降2.44万吨，降0.53%；库存周转天9.2天，较昨日降0.2天；日消耗总量46.69万吨，较昨日降0.28%；日到货总量44.26万吨，较昨日降0.99%。（资讯来源：Mysteel）

2、本周，全国110家洗煤厂样本：开工率74.34%较上期降1.1%；日均产量62.57万吨降0.5%万吨；原煤库存230.51万吨降8.1万吨；精煤库存127.40万吨降15.62万吨。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、印尼第二大黄金和铜矿商安曼矿业PT Amman Mineral Internasional计划在雅加达上市，成为该国今年规模最大的首次公开募股。公司股票将于当地时间周三上午9点开始交易。根据数据显示，每股售价为1695卢比，该IPO筹集10.7万亿卢比（约7.11亿美元），目前是亚洲除中国内地以外今年最大的新股发行。（资讯来源：Wind）

2、对金属加工厂的卫星监测数据显示，全球铜冶炼活动在6月份下降，恢复了今年早些时候的下降趋势，尽管中国的活动升至2021年1月以来的最高水平。大宗商品经纪商Marex和Savant卫星服务公司在一份声明中表示：“除中国在内的亚洲和大洋洲外，所有地区的冶炼活动自5月份以来都有所减弱。”（资讯来源：Wind）

【铝】

近日，商务部、海关总署发布公告，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，自2023年8月1日起正式实施。金属镓是氧化铝生产过程中提炼出来的副产品。（资讯来源：Wind）

【锂】

1、近日沧州明珠发布公告称，拟在沧州高新区投资建设12亿平方米湿法锂电隔膜项目。此次投资主要为扩大公司湿法锂离子电池隔膜产品的产能，进一步提高公司锂离子电池隔膜产品的规模效应和市场占有率。据悉，该项目投资总额35亿元，主要投建湿法锂离子电池隔膜生产线8条及相关配套设施。项目分两期建设，一期投资17亿元，建设4条锂电隔膜生产线及相关配套设施，年产6亿平方米湿法锂电隔膜。（资讯来源：中国化工报）

2、近日，由中建安装旗下华西公司承建的曲靖亿纬锂能23吉瓦时圆柱磷酸铁锂储能动力电池施工总承包项目主体钢结构顺利完工。项目位于云南省曲靖经开区南海科技城片区，系曲靖市重点项目，整体总投资约55亿元，中建安装建设内容包括生产车间、研发楼、生活区、储能电站、污水处理、产业配套附属设施等。项目建成后，可实现年产值约160亿元、税收贡献约6亿元。（资讯来源：北极星电力）

【镍、不锈钢】

综合越南媒体2023年7月4日消息，德国VFT Industry UG公司打算在越南建造一家不锈钢厂，每年为越南和欧洲市场生产60万吨不锈钢。该公司的目标是实现该项目的净零排放，并每年创建80万份二氧化碳证书。（资讯来源：兰格钢铁网）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。