【国内宏观】

1、国务院总理李强主持召开经济形势专家座谈会时指出，我国正处在经济恢复和产业升级关键期，要围绕稳增长、稳就业、防风险等，抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。要围绕高质量发展首要任务，在转方式、调结构、增动能上下更大功夫。要建立健全政府与民营企业、外资企业等各类企业的常态化沟通交流机制，通过增强工作互动性来增强决策科学性。(资讯来源：央视新闻)

2、商务部表示，家、锗相关物项具有明显的军民两用属性，对家、锗相关物项实施出口管制是国际通行做法。出口管制不是禁止出口，符合相关规定的将予以许可。中国政府实施出口管制，不针对任何特定国家。在发布公告前，中方已经通过中美、中欧出口管制对话渠道进行了预先通报。（资讯来源：Wind）

3、财政暂付款受到中央严监管，2023年正迎来一波清理高潮。为了防范财政风险，财政部早在2018年就发文，要求地方2018年底前形成的暂付性款项，原则上应在2023年底前消化完毕。今年以来，不少地方密集加速开展财政暂付款清零工作。(资讯来源：第一财经)

【海外宏观】

1、欧盟委员会坚称，将坚持从明年起对英国和欧盟之间运输的电动汽车征收关税的计划。此前欧盟委员会警告称，该集团正在输掉全球电池投资争夺战。在欧洲各地汽车制造商的支持下，英国政府正在寻求将脱欧后的一项贸易规则从2024年推迟到2027年实施，称该规则这将给汽车行业带来过多的成本。（资讯来源：Wind）

2、美联储会议纪要显示，几乎所有官员预计2023年还会加息；一些官员支持加息，但最终决定暂停；支持加息的官员指出劳动力市场非常紧张，经济势头超出预期，没有证据表明通胀会逐渐回归2%的目标。官员们看到了经济增长的下行风险，失业率上升的风险上升；官员表示近几个季度国内生产总值表现强劲，但在2023年剩余时间内将会受到抑制。（资讯来源：iFinD）

【国债】

1、证监会债券部主任周小舟指出，REITS试点取得积极成效，在服务经济高质量发展方面的作用日益突出;将会同国家发改委等方面接续推出基础设施REITs常态化发行“十条措施”及进一步推进常态化发行的“十二条措施”，拓宽试点范围、分类调整收益率、优化审核注册流程，推动REITS市场高质量扩容。(资讯来源：中国证券报)

2、自6月份以来，我国银行业存款利率普遍进行了调降，居民纷纷开始重新规划“钱袋子”。居民“存款搬家”意愿与投资者风险偏好关系紧密，存款流向也愈加多元化。其中，风险厌恶者多选择将存款转移至可提供更多福利条件的银行机构；风险偏好者则更愿意将存款转移至固收类理财产品。(资讯来源：证券日报)

【股指】

1、工信部召开制造业企业座谈会，石化化工、钢铁、装备制造、汽车、食品、轻工纺织等领域的10家重点企业负责人作了重点发言，围绕稳定制造业投资、扩大消费及出口.加快布局新赛道、加强关键核心技术攻关、推进制造业高端化智能化绿色化发展等提出有时效性意见建议。工信部部长金壮龙表示，锚定新型工业化目标要求，聚焦高端化智能化绿色化发展方向，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。(资讯来源：Wind)

2、7月6日，商务部新闻发言人在例行新闻发布会上表示，中国政府高度重视扩大内需、促进消费工作。近期，商务部会同相关部门在深入调研基础上，起草了促进家居消费政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。该文件已经6月29日国务院常务会议审议通过，将于近日正式印发。(资讯来源：证券时报)

【玉米】

1、随着巴西全季玉米收获结束，占巴西产量比重更大的二季玉米开始收获。据CONAB数据显示，截至7月1日，巴西二季玉米收获进度已达到20%（九个主要产区），略低于去年同期水平。诚然，由于近期人民币汇率问题以及前期国际谷物价格的飙升，国内鲜有购买进口谷物的消息，但6月以来已有数船巴西玉米出口装运至中国，而美国谷物出口来华的小高峰尚未结束。（资讯来源：汇易咨询）

2、受厄尔尼诺影响，亚洲地区出现极端异常高温干旱的几率偏高中国新季玉米产供量充满变数，7-9月份中国玉米市场关注点将向天气对玉米单产及总产量的影响上聚焦，期货市场炒作天气话题的几率偏高。预判7月份中国玉米价格总体稳中偏强走势为主，月度均价环比继续上涨的几率偏高，但由于7月份依旧是新季低品质麦及芽麦集中进入饲用市场时间，因此玉米价格涨幅受限。（资讯来源：饲料行业信息网）

【棉花】

1、6月底，巴西国内棉花现货价格大幅下跌，这与国际棉价走势一致。这段时间，美国产棉区天气条件改善、油价下跌和美棉出口缓慢等因素导致国际棉价走低。

与此同时，巴西部分国内贸易商报价开始松动，不过大部分交易商还是远离交易，等待价格恢复之后再销售。目前巴西国内纺织厂开机率降低，纱厂采购原料意愿低迷。

5月31日至6月30日，巴西棉花现货价格指数下跌12.51%，6月30日为3.5984雷亚尔/磅。(资讯来源：中国棉花网)

2、截至6月底，澳大利亚2022/23年度棉花已经有85%完成收获，轧花厂普遍反映今年的新棉单产超过预期，而且尽管新棉生产经历了一些困难，部分新棉的质量仍然格外优良。(资讯来源：中国棉花网)

【豆粕】

1、巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，7月2日-7月8日期间，巴西大豆出口量为277.67万吨，上周为335.57万吨；豆粕出口量为63.68万吨，上周为53.01万吨；玉米出口量为148.37万吨，上周为59.84万吨。(资讯来源：金十数据)

2、因美国最新大都生长优良率意外下降1%继续支撑大豆价格，不过近期持续上涨出现回调以及产区降雨天气令市场承压，大豆价格上涨幅度受限，CBOT大豆期货除7月收低外其他均略微收高。近期美国大豆强势反弹带动进口大豆成本攀升，加之上周大豆压榨量下滑后豆粕库存增长放缓，豆粕价格大幅上涨引发下游饲料养殖企业的备货热情，特别是正值水产旺季备货期，菜粕供应有限且性价比低于豆粕，预计豆粕替代菜粕用于水产饲料生产的数量将增加。（资讯来源：饲料行业信息网）

【生猪】

1、温氏股份公告，公司2023年6月销售肉猪199.04万头（含毛猪和鲜品），收入34.65亿元，毛猪销售均价14.27元/公斤，环比变动分别为-4.93%、-5.43%、-0.42%，同比变动分别为61.56%、37.50%、-16.55%。（资讯来源：Wind）

2、据农业农村部监测，7月6日"农产品批发价格200指数"为119.54，比昨天下降0.14个点，“菜篮子”产品批发价格指数为119.77，比昨天下降0.16个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.95元/公斤，比昨天下降0.1%。（资讯来源：农业农村部）

【白糖】

1、截止6月底，全国累计销售食糖688万吨，同比增加86万吨；累计销糖率76.6%，同比加快13.7个百分点。全国制糖工业企业成品白糖累计平均销售价格6068元/吨，同比回升290元/吨。2023年6月成品白糖平均销售价格6824元/吨。（资讯来源：云糖网）

2、据航运机构Williams发布的最新数据显示，截至7月5日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量从此前一周的88艘下降至82艘。

港口等待装运的食糖数量从此前一周的407.7万吨下降至389.42万吨。

在当周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）数量为386.62万吨。

桑托斯港等待出口的食糖数量为316.7万吨，帕拉纳瓜港等待出口的食糖数量为71.12万吨。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、哈萨克斯坦能源部：7月5日石油和凝析油产量为22.37万公吨，比7月4日增长12%。(资讯来源：金十数据）

2、据伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）：伊朗和沙特讨论共同开发油气田。(资讯来源：金十数据）

3、哈萨克斯坦能源部：7月4日，哈萨克斯坦的石油产量较7月2日下降了21％，炼油量由于停电而下降了46％。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近日，揭阳大南海石化工业区2023年第二季度重点项目集中开工活动举行，其中包括巨正源（揭阳）新材料基地项目。该项目总投资156亿元，建设60万吨PDH及下游丙烯酸及酯、EVA、PP等装置。本项目主要装置有60万吨/年丙烷脱氢装置、30万吨/年聚丙烯装置、16万吨/年丙烯酸及20万吨/年丙烯酸丁酯装置、30万吨/年丁辛醇装置、15万吨/年EVA装置、60万吨/年醋酸及酯装置、30万吨/年醋酸乙烯装置、76万吨/年合成气深冷分离装置（含0.5 万吨/年PSA提氢装置）以及2台175t/h的尾气回收装置等。（资讯来源：中国化工信息周刊）

2、7月4日，北欧化工（Borealis）宣布签署协议，收购Rialti公司，后者是欧洲领先的机械回收聚丙烯（PP）复合材料的生产商，用于注塑和挤出。（资讯来源：中国化工信息周刊）

【天然橡胶】

6月30日，印度商工部发布公告称，应印度国内企业Reliance Sibur Elastomers Private Limited提交的申请，对原产于或进口自中国、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡和美国的丁基橡胶（Isobutylene-Isoprene Rubber），启动反倾销调查。(资讯来源：中国橡胶网)

【黑色金属】

1、本周，螺纹钢总库存为751.72万吨，上周为743.85万吨，本周累库7.87万吨，上周累库20.74万吨，连续第2周累库。（资讯来源：Mysteel）

2、目前唐山钢企烧结限产维持30%-50%的限产比例，烧结库存均较为充裕，库存基本维持在8-20天左右，暂对高炉生产无影响。截止7月4日，唐山92座高炉中有17座检修（剔除长期停产及淘汰产能），检修高炉容积合计13780m3；周影响产量约27.92万吨，周度产能利用率为89.26%，较上周增加0.92%，较上月同期增加2.06%。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

据智利政府机构Cochilco周三表示，智利5月份 铜 总产量同比下降14%，至40.82万吨。国有巨头Codelco的产量同比下降22.4%，至110,900吨，而英美资源集团(Anglo American)和嘉能可(Glencore)的合资企业Collahuasi的产量下降11.8%，至43,200吨。Cochilco说，Escondida铜矿产量下降21.5%，至83,900吨。该铜矿由英澳矿业巨头必和必拓控股。（资讯来源：长江有色）

【铝】

波海威汽车零件股份有限公司（简称“海威股份”）海外子公司——海威（墨西哥）汽车零件有限公司（以下简称“海威墨西哥”）一期正式开业。海威墨西哥一期工厂土地面积约43801平方米，生产面积约22,812平方米，共投入21台250T-4500T高压压铸机，78台加工中心，可完成铝熔炼、压铸、机加工、后处理、表面处理等生产工艺。（资讯来源：铝道网）

【锂】

浙江华友钴业(Zhejiang Huayou Cobalt)在津巴布韦投产了一家锂矿选矿厂。该公司正寻求巩固其作为全球最大电池材料生产商之一的地位。2022年4月，华友以4.22亿美元的价格从澳大利亚上市公司Prospect Resources手中收购了位于哈拉雷40公里外的阿卡迪亚硬岩矿床。这家中国公司还投资了3亿美元，建设了一家年产45万吨锂精矿的工厂。华友公司副总裁兼津巴布韦分公司董事长方英东在投产纪念讲话中说，阿卡迪亚工厂的建设耗时9个月，在工厂进入试生产后，于今年4月开始出口精矿。（资讯来源：长江有色）

【镍、不锈钢】

1、硫化镍勘探公司Ardea Resources Ltd周三表示，已与一家日本财团签署了一项不具约束力的协议，将对其位于西澳大利亚州的Kalgoorlie镍项目Goongarrie Hub进行可行性评估。Ardea表示，该财团包括住友金属矿业、三菱公司和三井物产。该协议为该财团和Ardea谈判一项具有约束力的协议提供了框架，以完成Kalgoorlie镍项目Goongarrie Hub的最终可行性研究。该协议还规定，两家公司将制定最终投资决策，并共同获得项目开发资金，使该项目成为锂离子电池行业重要的镍钴生产商。（资讯来源：我的钢铁）

2、意大利不锈钢生产商Acciai Speciali Terni（AST）计划从7月19日至8月23日暂时停产。由于能源成本高、销售疲软以及订单和价格较低，该期限已从8月7日至8月20日的传统夏季停工期延长，较往年传统夏休时间延长约15天。在停产期间，公司将实施设备维护工作。据外媒数据，AST年产能约100万吨，预计此次夏休延长或同比影响月产量约3-4万吨。（资讯来源：上海有色）