【国内宏观】1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平7月11日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议，审议通过了《关于建设更高水平开放型经济新体制促进构建新发展格局的意见》、《深化农村改革实施方案》、《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于高等学校、科研院所薪酬制度改革试点的意见》、《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。（资讯来源：央视新闻）2、中国6月金融数据全面超预期。央行数据显示，6月新增人民币贷款3.05万亿元，同比多增2296亿元；社会融资规模增量为4.22万亿元，比5月多2.67万亿元，比上年同期少9859亿元。6月末，广义货币（M2）余额287.3万亿元，同比增长11.3%。（资讯来源：央行网站）3、人民币的关键转折来临。离岸人民币兑美元汇率突破7.2重要关口，美元指数下行通道也已经被打开。人民币的上涨并非只有政策上的干预，宏观经济层面的助力和基础更为重要。今天，向好信号就集中出现了。分析人士认为，股市现在各方面的变量的确都在向积极方向发展。(资讯来源：券商中国)【海外宏观】1、美联储威廉姆斯：预测不会出现经济衰退；劳动力市场仍然非常强劲，但正朝着正确方向发展；货币政策趋紧将施压2024年需求；货币政策需要继续收紧，以实现劳动力供需平衡和稳定通胀，决策将基于各项数据的整体表现和各项其他指标。（资讯来源：Wind）2、欧洲央行管委维勒鲁瓦：储蓄账户利率必须取得适当平衡；开始收到通胀方面的好消息；通胀将继续下降，并将在2025年回到2%水平；明年通胀率应平均回落至2.5%；已经接近利率峰值；一旦我们达到这个峰值，我们需要在这个水平上保持一段时间；预计法国经济2023年增长率为0.7%。（资讯来源：Wind）3、欧元区7月ZEW经济景气指数-12.2，刷新去年12月以来新低，前值-10；7月ZEW经济现况指数-44.4，前值-41.9。（资讯来源：Wind）【国债】1、截至6月底，多地已披露三季度地方债发行计划发行总额达14440亿元。多位专家预计，地方债将在三季度迎来发行高峰。后续随着新增地方债加快发行使用，将拉动有效投资，发挥稳经济效能。(资讯来源：中国证券报)【股指】1、进入7月以来，A股上市公司迎来业绩预告密集披露期。来自电力设备行业上市公司业绩增势最为迅猛，预喜公司数量达到22家，在已披露业绩预告的上市公司中数量最多。以储能、风电为代表的新能源产业呈现的高景气，令电力设备行业上市公司订单兑现。(资讯来源：中国基金报)2、6月汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%。1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，由于去年6月受燃油车购置税减半等政策拉动产销呈现高增长，1-6月累计产销增速较1-5月回落1.8和1.3个百分点。(资讯来源：中汽协)3、上半年，尽管A股市场走势震荡，板块轮动加剧，但私募发行总量仍处于高位。据私募排排网统计，今年上半年私募证券类投资基金共计备案产品11186只，其中股票策略私募基金占比超六成。除了积极“上新”，股票私募仓位创今年以来新高，进攻态势明显。(资讯来源：上海证券报)【玉米】1、农业咨询机构AgRural周一称，截至上周四，巴西农户已经收获了27%第二茬玉米种植面积，较之前一周加快10个百分点，但仍落后于2022年同期水平。该机构在一份声明中称，去年同期巴西中南部地区玉米收割率为41%。AgRural上周上调了巴西第二茬玉米作物产量预估500万吨，至1.029亿吨，因天气良好。第二茬玉米作物在大豆收获后播种，占到该国玉米总产量的75%，其主要在下半年出口到多个目的地。（资讯来源：金十数据）2、美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年7月6日当周，美国对中国（大陆地区）的玉米出口检验量为0吨。前一周美国对中国大陆的玉米出口检验量为68805吨。当周美国对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的0.0%，上周是10.7%。（资讯来源：金十数据）【棉花】1、美国农业部7月10日发布的美国棉花生产报告显示，截至2023年7月9日，美国棉花现蕾率为55%，较前周增加13个百分点，与去年同期和过去五年平均值持平。美国棉花结铃率为17%，较去年同期减少4个百分点，较过去五年平均值减少1个百分点。美国棉花生长状况达到良好以上的占48%，与前周持平，比去年同期高9个百分点。（资讯来源：中国棉花网）2、在一师12团2营百亩棉田，持续的高温有利于棉苗的生长，随处可见一株棉花坐果已有9-10个，高度已超过成年人的小臂接近40公分左右，棉花生长紧密对产量没有太大影响，后期应加强管理及时灌溉等确保棉苗茁壮成长。（资讯来源：中国棉花网）【豆粕】1、据外媒消息，巴西马托格罗索州农业经济厅(IMEA)周一公布的数据显示，马托格罗索州2022/23年度大豆销售率已达79.5%，在一个月中，该比率增加了7.41%，但仍低于五年均值的88.13%。IMEA在报告中称，大豆销售增加与部分农户需要腾出仓储空间有关。（资讯来源：金十数据）2、美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年7月6日当周，美国对中国（大陆地区）装运3036吨大豆。前一周美国对中国大陆装运5801吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的1.27%，上周是2.32%。（资讯来源：金十数据）【生猪】1、据农业农村部监测，2023年7月3日—7月9日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.14元/公斤，较前一周上涨0.4%，较去年同期下降32.3%；白条肉平均出厂价格为19.90元/公斤，较前一周上涨0.2%，较去年同期下降30.5%。（资讯来源：农业农村部）2、据农业农村部监测，7月11日“农产品批发价格200指数”为119.16，比前一日下降0.06个点，“菜篮子”产品批发价格指数为119.34，比前一日下降0.05个点。截至7月11日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.82元/公斤，比前一日下降0.4%。（资讯来源：农业农村部）3、根据中国养猪网生猪（外三元）均价涨跌表发现，国内外三元生猪价格较昨日呈现小幅下跌行情，在全国可监测的31个省/市/自治区中，猪价走势为10涨6平15跌。华中、华北、东北等地区猪价以下跌为主，整体跌幅为0.01-0.40元/公斤，最低为宁夏回族自治区，最高为广东省。市场偏弱运行，猪价震荡走低。部分养殖散户仍存在挺价情绪，随着天气愈发炎热，白条走货不畅，批发市场剩货现象不断，部分居企存停计划现象。（资讯来源：中国养猪网）【白糖】1、据巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的最新出口数据显示，巴西7月第一周出口糖和糖蜜72.77万吨，日均出口量为14.55万吨，较上年7月全月的日均出口量13.69万吨增加6%。发运价格为485.40 美元/吨，同比上涨21%以上。（资讯来源：泛糖科技）2、据印度农业和农民福利部的数据显示，截至7月7日，印度甘蔗种植面积同比高出4.7%，达558万公顷。（资讯来源：泛糖科技）3、据外媒近日报道，乌克兰批准恢复向罗马尼亚出口食糖，并设定9月15日为止的2万吨糖供应配额。乌克兰政府此前曾在6月5日至9月15日期间禁止食糖出口，以避免国内市场在夏秋季节出现短缺。根据乌克兰国家海关的数据，截至5月底，该国出口超过35万吨糖和糖产品，为2022/2023榨季出口预测的95%。乌克兰经济部表示，乌克兰国内市场在2022/2023榨季的食糖供应量为177.6万吨，消费量为101万吨，食糖出口量预计将达到近37万吨。（资讯来源：泛糖科技）4、据澳大利亚昆士兰糖业有限公司7月11日表示，根据澳英两国自由贸易协定，第一批运往英国的原糖已于本周一在汤斯维尔港装船。澳大利亚原糖生产商在一份声明中表示，得益于5月31日生效的澳大利亚-英国自由贸易协定，对英国的原糖免关税出口50年来首次恢复。据悉，这批原糖将被运往泰特莱尔糖业公司位于伦敦的炼糖厂。（资讯来源：泛糖科技）【原油】1、摩根大通：除了已经宣布的减产措施，欧佩克+还需要在2023年下半年进一步减产70万桶/日，预计70万桶/日的减产将需要延长到2024年，以抵消非欧佩克成员国的供应增长和一些非核心欧佩克成员国的产量上升。 (资讯来源：金十数据）2、据知情交易员：沙特将向至少四个亚洲客户供应8月份的全部合同原油，其中两个客户将减少下个月的进口量。 (资讯来源：金十数据）3、伊拉克国家石油营销组织SOMO：将8月销往亚洲地区的巴士拉中质原油价格定为较阿曼/迪拜均价升水0.40美元/桶，售往欧洲的巴士拉中质原油官方售价定为较布伦特原油贴水3.15美元/桶，售往北美和南美的巴士拉中质原油官方销售价格定为较阿格斯含硫原油贴水0.8美元/桶。 (资讯来源：金十数据)【化工】1、截至7月7日，国内PVC社会库存为48.03万吨，环比减少0.63%，同比增加21.46%；其中华东地区库存为38.83万吨，环比增加0.58%，同比增加20.05%；华南地区库存为9.20万吨，环比减少5.45%，同比增加27.78%。（资讯来源：隆众资讯）2、7月6日至7日，中煤榆林煤炭深加工基地项目工程设计统一规定审查会在中煤陕西榆林能源化工有限公司召开，中煤榆林煤炭深加工基地项目总投资206.12亿元，主要建设内容为220万吨/年甲醇、90万吨/年聚烯烃。（资讯来源：专塑视界）3、恒力惠州2期250万吨/年的PTA新装置已于近期开车。（资讯来源：隆众资讯）【天然橡胶】1、7月11日，中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布了2023年6月的产销数据。数据显示，6月，我国汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%；1-6月累计产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。（资讯来源：QinRex）2、2023年前5个月美国进口轮胎共计9777万条，同比降23.1%。其中，乘用车胎进口同比降12%至6315万条；卡客车胎进口同比降21%至1944万条；航空器用胎同比增8%至14.4万条；摩托车用胎同比降48%至95万条；自行车用胎同比降57%至256万条。（资讯来源：QinRex）【黑色金属】1、7月11日，中国45港进口铁矿石库存总量12505.31万吨，环比上周一减少208万吨，47港库存总量13134.31万吨，环比减少221万吨。（资讯来源：Mysteel）2、6月26日-7月2日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1203.4万吨，周环比下降37.1万吨，库存连续三期回落，降至年均值以下水平。（资讯来源：Mysteel）【铜】1、11人在从必和必拓位于智利北部全球最大的铜矿埃斯康迪达(Escondida)窃取4袋铜精矿后，被智利警方逮捕。然而，小偷们计划偷更多的金属，因为他们随身携带了325个空袋子，以及凿子、铲子和筛子等工具。据警方称，这起事件中有五人是有长期犯罪史的智利人；另外五人是无证件的委内瑞拉人，还有一人是无证件的哥伦比亚人。（资讯来源：上海有色）2、智利铜业委员会(Cochilco)7月5日公布的数据显示，该国5月铜产量同比下降14%，至408,200吨。智利国家铜业公司（Codelco）的产量同比下降22.4%，至110,900吨，而英美资源和嘉能可的合资公司--科亚瓦西(Collahuasi)的产量下降11.8%，至43,200吨，必和必拓旗下位于智利的埃斯康迪达铜矿（Escondida）产量下降21.5%，至83,900吨。（资讯来源：上海有色）【铝】昭通市初步构建了昭阳经开区以绿色硅铝全产业集群为主、水富经开区以新能源电池材料为主、鲁甸以农特产品加工为主、彝良以矿产开发为主、大关以肉制品及竹笋加工为主、镇雄以纺织和五金为主的产业发展格局。预计到2025年，全市将实现有机硅产能80万吨、 铝合金 产能50万吨，硅铝产值700亿元以上，昭阳园区产值将达到1000亿元以上。（资讯来源：云南人民政府）【锂】1、6 月，我国动力电池产量共计 60.1GWh，同比增长 45.7%，环比增长 6.3%。其中三元电池产量 17.7GWh，占总产量 29.4%，同比下降 4.2%，环比下降 4.9%；磷酸铁锂电池产量 42.2GWh，占总产量 70.3%，同比增长 86.3%，环比增长 11.7%。（资讯来源：Wind）2、紫金矿业正就在阿根廷兴建一座工厂深入磋商，该厂将利用阿根廷丰富的矿藏生产用于制造电动汽车电池的锂材料。两位知情人士透露，紫金矿业已同意与卡塔马卡省级矿业公司Camyen合作。据悉，该厂将年产5万吨磷酸铁锂，最早明年投产。紫金矿业位于阿根廷卡塔马卡省的Tres Quebradas锂矿计划第四季度投产。（资讯来源：Wind）3、《广州期货交易所碳酸锂期货合约》《广州期货交易所碳酸锂期权合约》《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》，已由广州期货交易所董事会审议通过，并报告中国证监会，现予以发布，自发布之日起实施。碳酸锂期货和碳酸锂期权合约上市交易时间及有关事项另行通知。（资讯来源：Wind）【镍、不锈钢】盛德鑫泰发布2023 年半年度业绩预告，2023 年上半年不锈钢销量翻倍，募投项目产线已达可使用状态。根据公司公告，经初步测算公司上半年不锈钢产品的销量较去年同期增长102.02%，较一季度不锈钢产品销量增速（53.03%）显著加快；根据公司2022 年度报告，截至2023 年4 月18 日，募投项目已达到预计可使用状态，募投项目特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管合计四万吨产能与招股书披露一致；预计随着新产线投产放量，公司产品结构有望进一步改善。（资讯来源：Wind） 免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。
