【国内宏观】1、据海关统计，今年上半年，我国货物贸易进出口总值20.1万亿元，同比增长2.1%，其中出口11.46万亿元，同比增长3.7%；进口8.64万亿元，同比下降0.1%。当前我国外贸发展总体平稳，上半年货物贸易进出口总值同比增加4000多亿元，规模在历史同期首次突破20万亿元。海关总署相关负责人介绍，上半年我国外贸进出口规模创历史同期新高，外贸进出口稳中提质，符合预期。（资讯来源：海关总署）2、6月全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量122亿千瓦时，同比增长14.0%；第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%；城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比增长2.2%。（资讯来源：国家能源局）【海外宏观】1、7月13日，欧洲央行会议纪要：对于加息25个基点存在非常广泛的共识；通胀预计仍将持续维持在过高水平，这引发了对其是否能够及时回归目标的质疑；为了实现通胀目标，至少需要在6月和7月连续进行两次利率上调；委员普遍认为核心通胀尚未来到转折点；如果有必要，管委会将考虑在7月之后进一步提高利率。（资讯来源：Wind）2、欧洲央行管委Visco：利率在达到顶峰后需要在一个稳定水平维持“一段时间”，现在距离顶峰“已经不太远了”。有些同僚认为欧洲央行若要犯错也要犯在紧缩过度这一侧，对此不敢苟同；对于那些批评货币政策紧缩的观点，也不以为然。在货币政策上“我们需要保持耐心和谨慎”。服务需求强劲，因为在新冠疫情期间积累了储蓄，但这种效应势将耗尽。(资讯来源：华尔街见闻)【国债】1、2023年第五期、第六期储蓄国债(电子式)已于近日正式发售，尽管此次储蓄国债利率已经降至“2”字头，但仍受投资者追捧，比较抢手。多家银行的理财经理告诉记者，此次7月份发行的储蓄国债额度有限，其中部分银行网点5年期的储蓄国债额度开售当天全部售罄，3年期还有少部分额度。（资讯来源：证券日报）2、截至7月12日今年地方债发行规模达到4.5万亿，其中用于项目建设的专项债发行规模约2.2万亿，完成全年额度的57%。时值年中，市场高度关注下半年财政政策的发力情况，地方债的发行节奏也备受关注，截至7月12日，22个地方三季度计划发行地方债1.85万亿，三季度地方债发行规模将远超1.85万亿，迎来发行高峰。（资讯来源：21世纪经济报道）【股指】1、资本市场投资端改革迎来“加速度”。证监会正在研究制定《资本市场投资端改革行动方案》，多措并举壮大专业机构投资力量，并通过优化资本市场生态构建“愿意来、留得住”的市场环境，引导各类中长期资金提高权益投资实际比重。（资讯来源：证券时报）2、今年以来，市场行情极致演绎导致基金业绩分化。部分重仓人工智能(AI)板块的基金“霸屏”业绩榜，不过也有部分没有重仓AI板块的基金业绩突出，例如南华丰汇混合、红土创新医疗保健，今年以来净值增长率均超20%。7月或将成为基本面与政策的重要观察窗口期。市场未来或仍将回归景气主线，短期内建议关注半年报业绩向好的方向。（资讯来源：中国证券报）【玉米】1、据中国气象台数据，截至7月8日，东北地区大部分玉米产区进入需水量逐步增加的拔节期向抽雄过度阶段（截至目前，部分已进入喇叭口期，此阶段是玉米对营养需求最大期），华北夏玉米则处于七叶期。气象条件来看，近期河北中南部、山东西北部、河南北部等地有5~6天日平均气温超过30℃、日最高气温≥38℃的高温日数，较常年同期偏多2~3天，高温导致土壤失墒加快，河北中南部旱象露头，需引起关注；其他大部分地区水热条件有利于玉米生长。（资讯来源：汇易咨询）2、7月份，中国陈化玉米库存将继续去化，养殖及饲料生产需求将继续小幅增长，玉米供应逐步进入青黄不接阶段，理论上玉米价格上涨几率偏高。天气方面，受厄尔尼诺现象影响，亚洲地区出现极端异常高温干旱天气的几率偏高中国新季玉米产供量充满变数，7-9月份中国玉米市场关注点将向天气对玉米单产及总产量的影响上聚焦，期货市场炒作天气话题的几率偏高。（资讯来源：饲料行业信息网）【棉花】1、进入7月份以来，新疆持续高温天气，最高气温达40℃（尤其南疆三大棉区部分乡镇棉田已现干旱缺水状态，北疆表现稍好），整体看，高温暂时对棉苗生长尚未产生较大影响。不过，据自治区气象台预报，7月中旬平均气温全疆大部偏高，和田、巴州地区降水偏多，其它地区偏少。高温天气不仅将对部分地区棉花花铃生长、田间管理产生影响，而且农民、合作社等需要防范病虫害的发生。（资讯来源：中国棉花网）2、阿克苏沙雅、喀什伽师等地部分植棉大户表示，目前棉花已普遍结铃8-10个，7月份是棉花保大铃、促大桃的关键期，需要大水大肥强管理，6月下旬以来的高温已导致部分棉田干旱、土壤墒情转差，因此灌溉补水成为当务之急，农户对7-9月份可能到来的持续高温天气担忧加重，担心灌溉、化控等不及时导致棉苗出现疯长、早衰或早熟的现象，进而影响单产及植棉收益。（资讯来源：中国棉花网）3、根据美国农业部7月份棉花供需预测，2023/24年度美国棉花出口量环比减少，期初库存和期末库存环比增加。美国棉花期初库存上调5万包，原因是2022/23年度的消耗量减少。美国棉花出口量调减25万包，原因是全球棉花贸易量和美国占比下降。美国棉花播种面积环比减少16.9万英亩，和实播面积报告保持一致，美国棉花收获面积环比增加11.7万英亩，原因是得州西部的降雨仍高于中等水平，因此美棉产量预测仍为1650万包，环比没有变化。美国棉花期末库存预计为380万包，环比增加30万包。2023/24年度美国陆地棉农场均价预计为76美分/磅，环比下降1美分。（资讯来源：中国棉花网）【豆粕】1、7月13日美国大豆进口成本价为5136元，较上日跌96元，结束两连涨，自近1周高点回落。巴西大豆进口成本价为4549元，较上日跌95元。阿根廷大豆进口成本价为4750元，较上日跌136元。（资讯来源：中国粮油商务网）2、根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第27周（7月1日至7月7日）111家油厂大豆实际压榨量为152.02万吨，开机率为51.09%；较预估低10.16万吨。本周压榨量减少的原因主要在河南和两湖，河南主要因为豆粕胀库，导致停机，开机减少15.31%，两湖略有减少。预计第28周（7月8日至7月14日）国内油厂开机率大幅上升，油厂大豆压榨量预计184.65万吨，开机率为62.05%。（资讯来源：Mysteel）【生猪】1、据农业农村部监测，7月13日“农产品批发价格200指数”为118.95，比前一日下降0.10个点，“菜篮子”产品批发价格指数为119.08，比前一日下降0.13个点。截至7月13日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.85元/公斤，比前一日下降0.2%。（资讯来源：农业农村部）2、由于部分地区受疫病影响，养殖端为避险多数选择提前出栏，总体出栏积极性处于相对高位，市场中小体重猪源逐步增加。但需求端暂无利多支撑，且天气炎热依旧，终端市场接货力度有限，屠宰端采购及贸易商收购积极性欠佳，市场整体处于供强需弱态势。据卓创资讯监测，截至12日，全国生猪交易均价为13.87元/公斤，环比微跌0.04元/公斤。由于需求端难有明显好转，短时猪价或仍偏弱调整，上涨动力不足。但市场大猪占比下降，价格相对处于高位，对标猪又有一定支撑，短时猪价或僵持偏稳运行。（资讯来源：卓创资讯）【白糖】1、据斯里兰卡中央银行(CBSL)的数据，今年5月斯里兰卡食糖和糖果进口总额为5980万美元，同比增长367.7%。CBSL发布的对外部门绩效报告进一步表示，在1月至5月的5个月期间，用于进口糖和糖果的总额为2.205亿美元，同比123.7%。2022年斯里兰卡进口糖和糖果的总额为2.578亿美元，2021年为2.888亿美元，2020年为2.771亿美元。（资讯来源：泛糖科技）2、据印度7月12日报道，稀疏的降雨或导致印度的甘蔗产量下降，造成下一榨季食糖产量减少。马邦Satara地区的农民Bharat Sankpal表示：“甘蔗原本可以在6-9月充足的雨水中茁壮成长，但由于降雨量不佳，今年的涨势接近停滞。”马邦Solapur地区的农民Shrikant Ingale表示，去年，由于6-7月降雨偏低，甘蔗产量减少。印度气象部门的数据显示，当前马邦主要种植区域的降雨量较正常水平偏低。在与马邦相邻的卡纳塔克邦也出现了类似的情况。西印度糖厂协会的会长B.B. Thombare表示，原本预计2023/24榨季食糖产量将会回升，但稀疏的降雨令产量复苏的希望破灭。Thombare表示，下一榨季的产糖量将会减少。降幅取决于未来几个月的降雨量。（资讯来源：泛糖科技）3、美国农业部(USDA)7月12日公布的报告中，预测美国2023/24榨季食糖产量为919.9万短吨，食糖糖库存/使用比从6月份预测的10.6%升至13.5%。（资讯来源：泛糖科技）【原油】1、据路透数据：由于供应减少和布伦特原油价格走强，俄罗斯乌拉尔原油价格在周四上涨了2-3美元/桶，超过了“价格上限”。(资讯来源：金十数据）2、海关总署数据显示，中国6月原油进口5206.2万吨，同比增长45.3%，截至6月底，陆上原油库存为9.8亿桶，仅比2020年8月创下的历史最高纪录低2000万桶。(资讯来源：金十数据）3、日本石油协会（PAJ）：截至7月8日当周，日本商业原油库存增加29万千升至1266万千升。(资讯来源：日本石油协会)【化工】 1、近日，世界领先的先进和循环聚烯烃解决方案供应商之一、欧洲基础化学品、肥料和塑料机械回收市场的领导者北欧化工（Borealis）公司宣布，已签署协议收购意大利聚丙烯混料和回收商 Rialti S.p.A.。此次交易的完成尚需获得监管部门的批准。（资讯来源：搜狐网）2、近日，巴斯夫和浙江光华科技股份有限公司（以下简称“光华股份”）签署意向书，向光华股份供应产自巴斯夫湛江一体化基地的新戊二醇（NPG），此协议标志着双方长期合作关系的重要里程碑。据悉，光华股份计划在湛江经济技术开发区东海岛建设一套年产10万吨的高端粉末涂料用聚酯树脂工厂，而巴斯夫正在此地建造一座世界级规模的NPG装置，年产能为8万吨。随着湛江一体化基地新建的NPG装置预计于2025年第四季度投产，届时巴斯夫的全球NPG年产能将从25.5万吨提升至33.5万吨，加强巴斯夫在全球NPG制造商的领先地位。新装置建成后，将是巴斯夫继德国路德维希港、美国德克萨斯州自由港以及中国南京和吉林之后的第五座NPG装置。（资讯来源：中国化工信息周刊）【天然橡胶】据中国海关总署7月13日公布的数据显示，2023年6月中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）合计63.3万吨，较2022年同期的53.6万吨增加18.1%。2023年1-6月中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）共计400.6万吨，较2022年同期的339.6万吨增长18%。(资讯来源：QinRex)【黑色金属】1、7月1-9日，乘用车市场零售33.1万辆，同比去年同期下降7%，较上月同期下降2%。7月1-9日，新能源车市场零售12.2万辆，同比去年同期下降13%，较上月同期下降1%。(资讯来源：乘联会)2、本周钢材总库存量1618.98万吨，环比增17.82万吨。其中，钢厂库存量460.98万吨，环比增12.96万吨；社会库存量1158万吨，环比增4.86万吨，连续三周增加。（资讯来源：Mysteel）【铜】1、海关总署7月13日数据显示， 2023年6月，中国进口 铜 矿砂及其精矿212.5万吨，中国1-6月铜矿砂及其精矿进口量为1,343.5万吨，同比增长7.9%。（资讯来源：wind）2、2023年5月份秘鲁铜产量为234,781吨，比去年同期增长34.7%，创下2023年迄今的最高增幅。作为对比，4月份的铜产量为221,999吨。同比提高30.5%。5月份产量提高的原因在于，主要生产商Cerro Verde和Quellaveco的产量进一步增长，拉斯班巴斯铜矿的产量也在恢复性增长。（资讯来源：wind）【铝】1、海关总署最新数据显示，2023年6月，中国出口未锻轧铝及铝材49.26万吨；1-6月累计出口280.67万吨，同比下降20.0%。（资讯来源：Wind）2、鑫铂股份考察了东南亚地区，综合考虑各国的投资环境以及成本费用等因素后决定在越南和马来西亚建厂，预计7月底之前完成备案手续；完成后就开始着手海外建厂的相关工作，预计2024下半年投产。拟规划越南和马来西亚的产能为：铝边框产能12万吨，再生铝产能12万吨，主要就近配套公司主要客户的海外工厂。（资讯来源：Wind）【锂】1、日前，临沂兰城钛时代1GWh复合钛锂电池生产项目正在抢抓上半年施工黄金周期，加速推进一期项目建设，力争今年9月份建成投产。项目全部达产后，可实现年产1GWh、1200万只复合钛锂电池产能。（资讯来源：Wind）2、海关总署相关负责人介绍，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等新三样产品，合计出口增长61.6%，拉动整体出口增长1.8个百分点。（资讯来源：Wind）【镍、不锈钢】连日来，位于福安市湾坞半岛的福建宏旺年增130万吨不锈钢冷轧扩建项目现场，工人们正在加紧进行轧机组、洗机组等设备的安装调试工作。该项目作为福安市不锈钢产业链的新增配套项目，于去年4月份开工建设，总投资20亿元，用地面积约220亩，项目全面达产后预计可年加工130万吨精密不锈钢带，实现年产值150亿元以上。（资讯来源：Wind）
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