【国内宏观】

1、中央全面深化改革委员会近日召开第二次会议指出，充分发挥我国综合优势，以国内大循环吸引全球资源要素，提升贸易投资合作质量和水平。要多措并举降低外资企业在中国市场的经营成本，稳定发展预期。市场资源要素的选择有其自发性，哪里的发展空间大、投资成本低、经营政策稳，资源要素就流向哪里。降成本、稳预期，才能吸引更多全球资源要素选择中国市场、留在中国市场。（资讯来源：经济日报）

2、国新办新闻发布会上，央行货币政策司司长邹澜表示，支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或者是新发放贷款置换原来的存量贷款。第一财经记者联系中国银行、建设银行、招商银行、杭州银行、宁波银行等多家银行客户和信贷经理，他们中的多数回应称，关于存量房贷降息，“没有接到相关政策，仍按照原有签订合同的利率来执行还贷政策”。(资讯来源：华尔街见闻)

3、国务院国资委党委会议强调，要坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，聚焦主责主业持续提高发展质量效益，以企业稳健发展助力国民经济平稳运行；强化科技创新自立自强，加快打造国家战略科技力量，全力推进原创性、前沿性技术攻关；积极引领产业发展，加快传统产业转型升级，大力布局战略性新兴产业。（资讯来源：国资委官网）

【海外宏观】

1、当地时间13日，日本首相与欧洲理事会主席、欧盟委员会主席举行会谈，并发表联合声明。双方在联合声明中还写入将建立新的外长级“日本—欧盟战略对话”、深化在海洋和网络防御等领域合作的内容。双方还将加强关键材料的供应链合作，为在经济安保方面至关重要的半导体供应链创建一个“预警机制”，共享供需数据。（资讯来源：环球时报）

2、美联储理事沃勒表示，美联储今年将需要再加息两次，每次25个基点，以将通货膨胀降至目标水平。此外，需要在一段时间内保持政策限制，以使通货膨胀稳定在2%的目标附近。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、证监会指导中国证券业协会修订发布《证券公司债券业务执业质量评价办法》，进一步优化证券公司债券业务评价指标体系，实现对证券公司债券执业行为的全方位、全链条的监管评价。同时，将企业债券中介机构分类评价一并纳入，实现统一规范。2023年为过渡期安排，明年企业债券相关中介机构将统一纳入评价范围。（资讯来源：Wind）

2、交易商协会召开民企融资座谈会，听取民营企业对扩大民企债券融资支持工具服务范围、更好促进民营企业持续健康发展的意见和建议。新希望集团、新城控股、碧桂园集团、红豆集团、TCL集团、三一重工等12家民营企业参加。（资讯来源：Wind）

3、上半年，政府债券净融资3.38万亿元，同比少1.27万亿元。其中，国债净融资9305亿元，同比多3037亿元；地方政府债券净融资2.45万亿元，同比少1.58万亿元，少增主要与发行节奏有关。（资讯来源：央行官网）

【股指】

1、随着上市公司中报预报陆续披露，公募基金经理也开始根据公司业绩“地图”寻找后市潜力股。多位公募基金经理表示，中报窗口三条线关注业绩改善：出现利润增速拐点的行业、库存阶段可能发生切换行业、中观景气指标回暖行业。（资讯来源：中国基金报）

2、截至7月15日，共有1707家A股上市公司披露了2023年半年度业绩预告，772家预喜，预喜比例为45.23%。其中，略增83家、扭亏227家、续盈12家、预增450家。已披露业绩预告的上市公司整体保持了较好的盈利水平。（资讯来源：中国证券报）

3、随着美中冲突进一步加剧，荷兰光刻机巨头阿斯麦公司（ASML）与中国客户的合作面临更为严格的限制。荷兰的出口管制规定将禁止阿斯麦在未经政府批准的情况下，为受限设备提供维护、修理服务以及供应备件。要求匿名的知情人士还说，除荷兰政府出台的上述管制措施外，预计美国政府还将禁止阿斯麦在未经华盛顿批准的情况下，向约6家中国工厂出售上一代DUV（深紫外线）设备。（资讯来源：环球网）

4、两名美国参议员正推动一项追踪美国在华投资的立法计划，与此同时，白宫正采取行动，限制对某些特定领域的投资。该法案作为一项国防政策法案的修正案，旨在应对美国投资流向中国等所谓外国对手的“风险”。与此同时，拜登政府正敲定一项行政命令，该命令将限制在先进半导体、量子计算和人工智能等领域的某些投资。（资讯来源：环球网）

【玉米】

1、国内饲料企业继续使用小麦替代，对玉米采购多以刚性消费为主，基本维持滚动补库。饲企玉米库存库存继续增加，但依然处于低位。根据Mysteel玉米团队最新调查数据显示，截至7月13日，饲料企业玉米平均库存28.40天，周环比增加0.28天，增幅为0.99%，但仍处于偏低水平，较去年同期下跌9.01%。（资讯来源：Mysteel）

2、7月份，中国陈化玉米库存将继续去化，养殖及饲料生产需求将继续小幅增长，玉米供应逐步进入青黄不接阶段，理论上玉米价格上涨几率偏高。天气方面，受厄尔尼诺现象影响，亚洲地区出现极端异常高温干旱天气的几率偏高中国新季玉米产供量充满变数，7-9月份中国玉米市场关注点将向天气对玉米单产及总产量的影响上聚焦，期货市场炒作天气话题的几率偏高。因此理论上我们预判7月份中国玉米价格总体稳中偏强走势为主，月度均价环比继续上涨的几率偏高。（资讯来源：饲料行业信息网）

【棉花】

1、最近一周，巴基斯坦棉纱价格跌幅加大，原因是下游工厂买兴不足。当周，巴基斯坦各支数纯棉纱均下跌了1%以上，能源成本上涨继续给纺织厂经营带来压力。（资讯来源：中国棉花网）

2、最近一周，印度国内棉纱价格大幅下跌，反映出市场需求不佳的状况，多数针织纱下跌了2-3.5%，同比跌幅更是达到27%。棉花价格跌幅较小，导致纱厂毛利润降低。目前，印度纱厂开机率有所下降，给纱线价格提供了支撑。（资讯来源：中国棉花网）

3、美国农业部报告显示，2023年6月30日-7月6日，2022/23年度美国陆地棉净签约量为5239吨，较前周减少79%，较前四周平均值减少76%。签约量净增主要来自孟加拉国、越南、洪都拉斯、中国台湾地区和土耳其。签约量为净负数的是巴基斯坦、韩国、中国（-408吨）和萨尔瓦多。（资讯来源：中国棉花网）

4、据外电消息，目前美国南部产棉地带的酷热已经成为一个主要的天气因素。上周一至周四成为美国有记录以来最热的四天，原因是厄尔尼诺现象提高了太平洋地区的水温和整体的全球变暖。

更令人担忧的是，美国南部墨西哥湾的水域也在升温。因此，美国国家飓风中心已经修改了热带风暴的预测，现在预测18个被命名的风暴，而4月份的预测为13个。在这18个风暴中，有9个将变成飓风，其中4个可能达到3级或更强。相比之下，4月份估计有6个飓风，只有两个达到了3级。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第28周（7月8日至7月14日）111家油厂大豆实际压榨量为187.45万吨，开机率为62.99%。（资讯来源：Mysteel）

2、因美国农业部7月供需报告将大豆产量从45.1亿蒲式耳下调至43.00亿蒲式耳，大豆出口预期从19.75亿蒲下调至18.50亿蒲，大豆库存下降到3亿蒲超出了市场预期，并且原油价格上涨带来提振，叠加后期在天气没有明显改善的情况下大豆产量仍有可能下调均支撑CBOT大豆期价重心上移。（资讯来源：金十数据）

【生猪】

1、牧原股份在近日举行的电话会议上表示，近一年多以来，公司在生猪健康管理、疫病净化等方面取得了显著成效，生猪养殖成绩明显改善，全程成活率由去年同期的80%左右增长至目前的87%左右；PSY由去年同期的25左右增长至目前的28左右；育肥阶段料肉比由去年同期的3.0左右下降到目前的2.9以下。此外，公司认为，各项养殖成绩指标仍有进一步挖潜空间。根据当前的原材料价格及养殖成绩持续改善趋势，公司力争年底生猪养殖完全成本降至14元/kg以下。（资讯来源：Wind）

2、为更好发挥中央储备调节作用，稳定市场预期，维护猪肉市场平稳运行，7月14日，商务部会同国家发展改革委、财政部开展今年第二批中央储备猪肉收储工作，完成收储数量20000吨。（资讯来源：商务部）

3、据农业农村部监测，7月14日“农产品批发价格200指数”为119.07，比7月13日上升0.12个点，“菜篮子”产品批发价格指数为119.23，比7月13日上升0.15个点。截至7月14日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.95元/公斤，比7月13日上升0.5%。（资讯来源：农业农村部）

【白糖】

1、据外媒《印度斯坦时报》7月13日报道，大雨导致密拉特和撒哈拉普尔地区低洼地区出现内涝，当前恒河和亚穆纳河的水位超过警戒水位。

工程师Piyush Baliyan表示，如果降雨继续下去，恒河流量将进一步增加，导致河流水位上升。

而泛滥的恒河导致低洼地区的农场出现内涝，如果内涝长时间持续，可能对正值生长期的甘蔗造成影响。（资讯来源：泛糖科技）

2、截至7月11日当周，ICE原糖期货+期权总持仓为1096076手，较前一周增加15069手。投机多头持仓229815手，较前一周减少1447手；投机空头持仓115207手，较前一周增加4033手；投机净多持仓为114608手，较前一周减少5480手。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、贝克休斯公布的数据显示，截止7月14日的一周，美国在线钻探油井数量537座，为2022年4月以来的最低水平，比前周减少3座；比去年同期减少62座。(资讯来源：贝克休斯）

2、科威特声明显示，科威特计划在四年内将原油产能从每日270万桶提高到315万桶。(资讯来源：金十数据）

3、市场消息：美国总统拜登否决了26家炼油厂的生物燃料混合配额豁免申请；美国环保署拒绝了15家炼油厂的豁免申请。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、截至7月12日，PP生产企业库存为50.75万吨，较上周同期下跌1.5万吨，环比跌2.87%。（资讯来源：隆众资讯）

2、截至7月12日，尿素企业库存为14.76万吨，较上周减少13.08万吨，环比减少46.98%（资讯来源：隆众资讯）

3、截至7月14日，PVC生产企业周度产能利用率环比减少0.11%在73.33%，同比减少7.30%；其中电石法在71.22%，环比增加0.36%，同比减少8.82%，乙烯法在79.03%环比减少1.53%，同比减少4.17%。（资讯来源：隆众资讯）

【天然橡胶】

根据印尼海关最新公布的数据显示，印尼2023年5月份天然胶出口量为17.63万吨，环比上涨31.33%，国际市场需求有所改善，支撑出口量环比走高；同比下滑3.1%，印尼因树龄结构老化，同时因生产利润被压缩，加工厂生产积极性欠佳，导致印尼天然橡胶产量下滑，造成印尼出口量同比表现弱势。（资讯来源：卓创资讯）

【黑色金属】

1、截至7月14日，全国45个港口进口铁矿库存为12495.17万吨，环比降143.39万吨；日均疏港量315.80万吨增2.38万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、全国钢厂进口铁矿石库存总量为8522.33万吨，环比减108.04万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为296.98 万吨，环比减1.77万吨，库存消费比28.70，环比减0.19天。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

英国地方政府协会（LGA）发出警告，由于连接国家电网面临诸多挑战，获得规划许可但无法投入建设的风能和太阳能项目高达一千多项。该协会称，英国各地的社区已经批准了1300多个待建设的可再生能源计划。（资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

中国恩菲与PTMITRAMURNIPERKASA（MMP）公司签署了MMP镍冶炼项目相关协议。MMP镍冶炼项目是中国恩菲在印尼的第一个高冰镍承包项目。项目位于印尼加里曼丹岛Balikpapan，主要产品为高冰镍，采用公司RKEF核心专长技术，拟建两条48MVA圆形电炉生产线及转炉硫化生产线。项目投产后可实现年产镍金属量2.2万吨。（资讯来源：wind）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。