广金期货分品种信息一览（2月23日 周五）
【国内宏观】
1、国家金融监管总局公布数据显示，2023年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额417.3万亿元，同比增长9.9%；商业银行不良贷款余额3.2万亿元，较上季末基本持平，不良贷款率1.59%，较上季末下降0.02个百分点。2023年全年，商业银行累计实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%，增幅较去年同期收缩2.2个百分点。2023年四季度末，保险公司总资产29.96万亿元，较年初增长10.4%；保险业综合偿付能力充足率为197.1%，核心偿付能力充足率为128.2%，均高于100%和50%的达标标准。（资讯来源：Wind）
2、工信部印发《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》提出，通过加快标准制定，持续完善标准体系，推进工业领域向低碳、零碳发展模式转变。建立协同降碳标准，发挥5G、工业互联网等新一代技术在工业绿色化生产中的作用。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】
1、欧元区2月制造业PMI初值46.1，为2个月以来新低，预期47，1月终值46.6，1月初值46.6；2月服务业PMI初值50，为7个月以来新高，预期48.8，1月终值48.4，1月初值48.4；2月综合PMI初值48.9，为8个月以来新高，预期48.5，1月终值47.9，1月初值47.9。（资讯来源：Wind）
2、美联储会议纪要显示，多数美联储官员认为，政策利率可能处于峰值，在更有信心通胀会达标前，不适合降息；大多数官员强调不确定高利率持续多久、强调以评估数据判断降通胀进展的重要性，两名官员指出长期紧缩带来经济下行风险。“新美联储通讯社”称，大多数联储官员担心的是过早降息和价格压力根深蒂固，而不是高利率保持过久。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、吉林、广西等地银行近日密集发布存款利率调整公告，对一年期、三年期和五年期的存款利率进行下调，下调幅度为10个基点至60个基点不等。（资讯来源：上海证券报）
【股指】
1、截至2月21日，今年以来，股票型ETF净申购额高达3422.94亿元。从具体方向来看，宽基ETF承接了巨量资金。其中，沪深300ETF易方达净申购额为619.30亿元，嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF净申购额也均在500亿元以上，分别为544.34亿元、509.73亿元；华夏沪深300ETF净申购额也达到499.11亿元。此外，华夏上证50ETF、南方中证500ETF、易方达创业板ETF净申购额均超过200亿元，南方中证1000ETF的净申购额则也在百亿元以上。（资讯来源：华人街见闻）
2、证监会新闻发言人就有关媒体报道答记者问称，股市有涨有跌是规律，有买有卖是常态。监管部门对于正常的市场交易不干预，依法保障投资者公平自由交易的权利，对于扰乱市场交易秩序等违法违规行为，坚决依法依规予以打击。近日，沪深证券交易所依规对个别机构的异常交易行为采取了监管措施，是履行交易监管职责的举措，不是限制卖出。下一步，将指导沪深证券交易所和中国金融期货交易所完善异常交易监管标准，依法依规打击操纵市场、内幕交易等违法行为，切实维护市场正常交易秩序。（资讯来源：Wind）
【玉米】
1、2月22日南北港口玉米价格基本稳定，局部价格小幅上涨，担忧天气回暖存储困难，东北贸易商收购积极性增加，北方港口贸易商小幅提价促收，集港量小幅增加，晨间集港量超过3万吨。南方港口玉米库存89.7万吨，环比略有减少，饲料企业以消化库存为主，采购积极性偏弱。（资讯来源：中国饲料行业信息网）
2、据外媒报道，周四，CBOT玉米期货下跌至自2020年11月以来的最低水平，因投机者预计价格进一步下跌，美国和南美的供应充足。在廉价而丰富的巴西出口的压力下，CBOT大豆在前一交易日触及近三年低点。CBOT小麦下滑，市场面临来自廉价俄罗斯小麦出口的压力。根据交易商的数据，大宗商品基金周三再次成为净卖方。阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所在一份报告中表示，预计阿根廷潘帕斯地区未来几天的降雨可能会提振2023/24年的大豆和玉米产量。此外，尽管阿根廷罗萨里奥谷物交易所下调了该国2023/24年大豆和玉米的产量预估，但4950万吨的大豆和5700万吨的玉米产量仍然较上个季度显著改善。（资讯来源：金十数据）
【棉花】
1、据中国棉花质量公证检验网数据，截止2024年2月19日，新疆地区2023/24年度累计1018家棉花加工企业送检，累计公证检验皮棉544.97万吨。考虑到本年度新疆累计公检量与累计加工量的差距仍在6万吨以上，2月份以来新疆地区日新增加工量在0.2-0.5万吨区间，因此部分涉棉企业、机构判断2023/24年度新疆棉花公检总量有望达到555万吨左右。（资讯来源：中国棉花网）
2、根据美国商务部的统计，2023年12月美国服装进口保持两位数降幅，但降速放缓。当月服装进口同比下降17%，低于10月份的21.9%和11月份的18.2%。按数量计算，12月美国服装进口下降6.3%，11月为4.8%。进口单价继续保持两位数降幅，11月份单价同比下跌11.4%。和四年前(2019年)相比，12月美国服装进口额和进口量分别下降6%和5%。2023年全年，美国服装进口量和进口额分别下降12%和7%。2022年，美国服装进口量和进口额分别增长12%和19%。
2023年12月，美国对中国服装进口量持续攀升，主要原因是上一年基数低，对中国的进口量增长2.8%，对其他国家的进口下降10.6%。对中国的服装进口额下降10.7%，原因是是单价下跌13.1%。
中国服装单价下跌促使美国对中国服装进口量增加，当月美国对中国的服装进口量恢复到疫情前的水平，同比降幅缩小到6%，但进口额仍下降19%。（资讯来源：中国棉花网）
【蛋白粕】
1、巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，2月18日-2月24日期间，巴西大豆出口量为360.54万吨，上周为207.11万吨。预计2月份巴西大豆出口量达到730万吨，而去年同期为755万吨。豆粕出口达到186万吨，去年同期为128万吨；预计小麦出口达到71.58万吨，而去年同期为52.29万吨。(金十数据APP)
2、据国家粮油信息中心监测显示，截至2月16日，全国主要油厂豆油库存83万吨，近两周基本维持稳定。(金十数据APP)
3、 美国农业部数据显示，截至2024年2月15日当周，美国大豆出口检验量为1185885吨，前一周修正后为1342086吨。(金十数据APP)
4、 罗交所：2月21日，机构将阿根廷23/24年度大豆产量预估下修至4950万吨，前月5200万吨，主因1月末-2月初高温；其中，播种面积预估下修10至1730万公顷。（买豆粕网）
【生猪】
1、据农业农村部监测，2月22日“农产品批发价格200指数”为130.36，比前一日下降0.23个点，“菜篮子”产品批发价格指数为132.4，比前一日下降0.20个点。截至2月22日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.07元/公斤，与前一日持平。（资讯来源：农业农村部）
2、从供应端来看，屠宰企业宰量恢复较为迅速，且上游养殖端出栏较为充足，元宵节屠宰企业备货难度不大，且圏存数量多，白条猪肉供应较为充足。从需求端来看，春节过后，下游白条订单缩水，分割品消费亦不足，屠批发市场成交价差拉大，销售速度滞缓，部分“烂市”。“元宵节”叠加院校开学或存部分备货行为，但供应增幅压制需求增幅；因此白条猪肉价格仍或下跌。（资讯来源：卓创资讯）
【白糖】
1、据外媒2月21日消息，印度政府将提高2024/25榨季甘蔗最低收购价，从2023/24榨季的3150卢比/吨上调至3400卢比/吨（以产糖率10.25%为基准），价格涨幅约8%。（资讯来源：泛糖科技）
2、市场分析机构hEDGEpoint的分析师livea Coda指出，由于印度暂时不出口食糖，巴西中南部的天气情况是目前国际食糖期货需要监测的主要变量。巴西中南部的稀少降雨和拉尼娜气候使价格预测更加困难，可能导致价格大幅波动。
hEDGEpoint预测2024/25榨季巴西中南部甘蔗入榨量为6.21亿吨。
Coda预测，在短期内国际糖价将倾向于下行趋势，但需求对价格有所支撑。巴西创纪录的出口记录让多头保持观望，等待市场消息指引。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、据中国粮油信息网，2月22日，24度、34度、44度精炼马来西亚棕榈油3月船期FOB报价分别为875、870、875美元每吨，与前一个交易日持平。
2、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚2月1-20日棕榈油出口量为703589吨，较上月同期出口的728250吨减少3.4%。据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚2月1-20日棕榈油出口量为676949吨，较上月同期出口的828910吨减少18.33%。据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚2月1-20日棕榈油出口量为765024吨，较上月同期出口的867828吨减少11.85%。(金十数据APP)
3、南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年2月1-15日马来西亚棕榈油单产减少19.42%，出油率增加0.51%，产量减少17.21%。(金十数据APP)
【原油】
1、市场人士和运输文件显示，委内瑞拉国有石油公司PDVSA计划在未来数日接收173万桶俄罗斯乌拉尔原油，其中部分供应给国内炼厂。委内瑞拉上个月接收一船俄罗斯产地的柴油，这意味着该国已经恢复进口俄罗斯燃料。(资讯来源：金十数据）
2、据交易商称，俄罗斯西部港口2月原油出口预计约为每日210万桶，较初步计划超出10船。 (资讯来源：金十数据）
3、Euroilstock周三公布的数据显示，欧洲炼油厂1月产量降至994万桶日，较上年同期减少1.2%，但大致持稳于12月。1月原油总进口量为951.6万桶日，较上年同期减少2%，且较12月减少1.2%。（资讯来源：金十数据)
【化工】
1、2月20日，衡阳绿色低碳盐碱产业基地项目正式开工。项目总投资101.8亿元，建设年产80万吨联合制碱、60万吨合成氨、50万吨尿素及配套热电联产装置。据介绍，衡碱基地项目产品主要销往华南区域，目前区域内两广、福建及江西等省纯碱产能仅120万吨/年，市场需求约580万吨/年。（资讯来源：中国化工信息周刊）
2、近日，利安德巴赛尔宣布收购德国回收和废物管理服务提供商 PreZero 的机械回收资产和财产，其中包括硬质塑料回收加工生产线。该交易包括租赁 PreZero 位于加利福尼亚州的加工设施，该设施每年生产约5000万磅的回收材料。利安德巴赛尔表示，该工厂生产的消费后再说塑料将以 CirculenRecover 品牌进行销售，预计将于2025年开始生产。（资讯来源：中国化工信息周刊）
【天然橡胶】
1、根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）最新公布的数据显示，2024年1月欧盟乘用车市场增长12.1%至851,690辆，从2023年12月经历的放缓中反弹。值得注意的是，欧盟主要市场均出现显着增长，其中德国（+19.1%）、意大利（+10.6%）、法国（+9.2%）和西班牙（+7.3%）均实现高个位数或两位数增长收益。纯电动汽车占市场份额的10.9%（高于2023年1月的9.5%），而混合动力汽车的份额接近30%，巩固了其作为欧盟汽车购买者第二大首选的地位。2024年1月，汽油和柴油汽车的市场份额合计近50%，较一年前的54%有所下降。（资讯来源：QinRex）
【黑色金属】
1、本周，五大品种钢材总库存2312.37万吨，环比增加209.13万吨，增长9.9%，增速明显放缓。其中，钢厂库存量692.04万吨，环比增加36.54万吨，增长5.6%；社会库存量1620.33万吨，环比增加172.59万吨，增长11.9%。（资讯来源：Mysteel）
2、本周，新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2628.31万吨，环比减少591.37万吨。烧结粉总日耗106.73万吨，减少3.03万吨。库存消费比24.63，降4.71。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、据路透消息，巴西矿业巨头淡水河谷表示，索塞戈(Sossego)铜矿的经营许可证已被暂停。（资讯来源：wind）
2、Antofagasta报告称，2023年全年的铜产量为66.06万吨，比2022年高出2%，随着第一期扩建项目的加速，Los Pelambres铜矿的贡献也在不断增加。Antofagasta将2024年的指导产量维持在67万吨至71万吨之间。2024年铜产量的预期增长主要反映了2023年Los Pelambres一期扩建项目带来的增量，预计2024年供水量和矿石加工能力都将提高。（资讯来源：wind）
3、世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2023年12月，全球精炼铜产量为244.32万吨，消费量为242.46万吨，供应过剩1.87万吨。2023年全年，全球精炼铜产量为2762.61万吨，消费量为2769.19万吨，供应短缺6.58万吨。2023年12月，全球铜矿产量为197.48万吨。2023年全年，全球铜矿产量为2236.41万吨。（资讯来源：wind）
【锌】
1、国际铅锌研究小组（ILZSG）周三公布的数据显示，2023年12月，全球锌市场供应缺口扩大至62,600吨，11月份缺口为53,500吨。2023年全年，全球锌市场供应过剩204,000吨，2022年则为供应短缺73,000吨。（资讯来源：wind）
【镍、不锈钢】
1、据印尼贸易部最新信息，2024年1月份印尼镍产品出口总计1066981实物吨（下同），其中NPI913583吨，高冰镍22645吨，低冰镍16839吨，MHP96472吨，电解镍4106吨。1月出口总计中：出口中国1033990吨，占比96.91%；印度6032吨，占比0.57%；日本7433吨，占比0.7%。1月份出口累计中：出口中国1033990吨，占比96.91%；印度6032吨，占比0.57%；日本7433吨，占比0.7%；韩国12198吨，占比1.14%；挪威122吨，占比0.01%。（资讯来源：wind）
2、世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2023年12月，全球精炼镍产量为31.63万吨，消费量为28.35万吨，供应过剩3.28万吨。2023年1-12月，全球精炼镍产量为345.27万吨，消费量为319.00万吨，供应过剩26.28万吨。2023年12月，全球镍矿产量为34.29万吨。2023年1-12月，全球镍矿产量为381.52万吨。（资讯来源：wind）
【铝】
1、国内氧化铝现货价格持稳。现货交投活跃度表现一般，下游电解铝企业维持刚需，总体成交量有限。市场消息面复杂，尤其是美国可能对俄罗斯实施更多制裁的担忧，对期价构成一定提振。现货价格相对坚挺，且市场对短期利多消息反应敏感，加上近两日现货成交略有回暖，对期价形成支撑。然而，实际需求方面依然弱稳，节后需求成色不足，对氧化铝价格的阶段性上涨趋势构成压制。因此，短期内氧化铝涨势有所放缓。（资讯来源：长江有色网）
【锂】
1、受宜春地区环保检查消息影响，碳酸锂主产区的产量发生变动，与此同时，全球最大锂矿山格林布什锂矿2024年锂精矿生产计划也进行了下调，并将长协包销定价模式中精矿定价从Q-1变更为M-1，早盘碳酸锂期货价格出现快速上涨。虽然碳酸锂期货价格有所上涨，但碳酸锂现货价格依然持稳甚至有所下滑。有贸易商表示，由于终端需求萎靡，正极材料需求复苏缓慢，一般都以老客户长协订单为主，新订单成交可谓少之又少。此外，今年下游的一些客户，为了降低生产成本，一改往年有货就拿的心态，反而出现以量压价的行为。与此同时，再叠加现在现金流也紧，预计短期内碳酸锂价格仍然维持偏弱格局。（资讯来源：上海有色）
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