广金期货分品种信息一览(3月11日 周一)
【国内宏观】
1、2月份,全国CPI环比上涨1%,涨幅比上月扩大0.7个百分点;同比由上月下降0.8%转为上涨0.7%,自2023年9月以来首次正增长,且涨幅超出市场预期的0.4%。核心CPI同比上涨1.2%,为2022年2月以来最高涨幅。猪肉价格在连续下降9个月后首次转涨。2月PPI环比下降0.2%,降幅与上月相同;同比下降2.7%,降幅略有扩大。(资讯来源:国家统计局)
2、住建部部长倪虹指出,要始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,完善“市场+保障”的住房供应体系。从全国城镇住房存量的更新改造需求看,房地产还有很大的潜力和空间。要完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期管理机制,改革完善商品房开发、融资、销售等基础性制度,有力有序推进现房销售,同时加快建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险等专项制度。对于严重资不抵债,失去经营能力的房企要按照法制化、市场化的原则,该破产的破产,该重组的重组,对于有损害群众利益的行为坚决依法查处。今年将再改造5万个老旧小区,建设一批完整的社区;再改造10万公里以上城市地下管网;再启动100个城市、1000个以上易涝积水点治理。(资讯来源:Wind)
【海外宏观】
1、美国2月非农就业报告强化美联储6月降息预期。美国劳工部发布报告显示,美国2月非农就业人口增加27.5万人,远超预期的20万人,但1月数据从此前的35.3万人大幅下修至22.9万人。同时,去年12月数据也由33.3万人下修至29万人。2月失业率升至3.9%,创2022年1月来新高,预期为持平于3.7%。平均时薪同比升4.3%,预期4.4%,前值4.5%;环比升0.1%,预期升0.3%,前值升0.6%。(资讯来源:Wind)
2、美国国会通过2024财年六项拨款法案,为部分联邦政府部门提供运转至9月底的资金,避免此前通过的临时拨款法案资金8日到期而造成政府部门“停摆”。法案将递交美国总统拜登签署生效。(资讯来源:Wind)
3、欧洲央行官员密集发声,一致支持未来几个月降息,因欧元区通胀下降速度快于他们的预期。内格尔表示,可能在暑假前降息,6月是否降息将取决于数据。西姆库斯表示,6月份降息非常有可能。维勒鲁瓦表示,应该在春季降息。(资讯来源:Wind)
【国债】
1、央行国库局发布专栏文章《不断提升国库服务质量,有效发挥经理国库效能》,其中提及,2023年稳步开展国库现金管理操作,推进国库现金管理操作精细化,有效提升国库现金流预测水平,强化货币政策和财政政策协调配合。全年共实施中央国库现金管理操作10期、金额7200亿元;实施省级国库现金管理操作201期、金额34894.8亿元。(资讯来源:Wind)
2、今年以来不少纯债类银行理财产品收益率突破10%,吸引个人投资者注意。业内人士认为,不少债券类资管产品净值处于高位,且均为高风险产品,债券市场极致行情下,面临着较多不确定性,建议等待合适时机再布局。(资讯来源:Wind)
3、新修订的《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》正式实施,多家试点银行推出多款新产品,部分存款产品的利率高达6%到10%。银行人士还表示,在香港,对新产品、新客户进行较大力度的推广,给予较多的优惠,也是一种比较常见的营销方式。据悉,这些高利率存款产品,有些只发售到本月底。(资讯来源:央视新闻)
4、交易商协会发布《银行间债券市场信用评级业务自律指引》和《银行间债券市场信用评级业务信息披露指引》,细化评级行业监管规范的操作标准,将于今年6月1日起施行。(资讯来源:Wind)
5、交易商协会发布《银行间债券市场信用评级业务自律指引》和《银行间债券市场信用评级业务信息披露指引》,细化评级行业监管规范的操作标准,将于今年6月1日起施行。(资讯来源:Wind)
【股指】
1、工信部副部长王江平表示,当前,加快发展新质生产力有三个有效抓手,即要通过科技创新推动产业链供应链优化升级,要大力发展战略性新兴产业和未来产业,要大力发展数字经济。中国作为大国,要发展数字经济,必须要有自己能够掌控的数字技术底座。因此,软件、芯片和标准这三个领域的技术底座必须要夯实。(资讯来源:Wind)
2、两会政府工作报告中提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。与此同时,“新质生产力”概念持续发酵,相关个股走势强劲,2月以来“新质生产力”概念股指数整体涨幅近20%。接受采访的投研人士认为,“新质生产力”的内涵共识是指以新技术的研发和应用为驱动,推动新产业、新业态和新模式快速发展的一种生产力。其核心在于科技创新,它代表了新技术的应用、新价值的创造、新产业的兴起以及新动能的形成,背后蕴含着巨大的中长期投资机遇。(资讯来源:中国基金报)
【玉米】
1、随着气温逐渐升高,农户售粮积极性提升,市场购销活跃度增强,基层整体售粮节奏有所加快,但仍慢于去年同期。截至3月7日,全国13个省份农户售粮进度66%,较去年同期慢八个百分点。全国7个主产省份农户售粮进度为63%,较去年同期偏慢9%。(资讯来源:Mysteel)
2、本月对2023/24年度中国玉米供需形势预测与上月保持一致。国内方面,春节后中储粮继续加大收购力度,玉米深加工企业开工率保持高位,市场主体积极入市,玉米购销逐渐活跃,市场价格稳中有涨,后期随着气温逐渐回升,东北农户出售积极性不断提升,预计售粮进度将进一步加快。国际方面,近期南美气候条件改善,阿根廷大部分农业地区迎来降雨,全球玉米保持增产预期,期末库存预计处于高位,供需基本面仍维持宽松状态。(资讯来源:农业农村部)
【棉花】
1、据中国海关总署最新数据显示,2024年1-2月,我国纺织品服装出口额为450.95亿美元,同比增长14.27%。其中,纺织品(包括纺织纱线、织物及制品)出口额为217.11亿美元,同比增长15.54%;服装(包括服装及衣着附件)出口额为233.85亿美元,同比增长13.12%。2023年9月-2024年2月,我国纺织品服装累计出口额为1431.94亿美元,同比增长2.42%,其中纺织品累计出口额为663.85亿美元,同比增长4.06%;服装累计出口额为768.09亿美元,同比增长1.04%。(资讯来源:中国棉花网)
2、巴西马托格罗索州农业经济研究所(IMEA)的数据显示,2023/24年度该州的棉花播种基本于2024年第6周结束,即大约2月中旬完成播种。在最理想的情况下,该州的棉花可能正常或偏早1-2周成熟。总体来看,今年巴西棉花收获预计在第30周(7月底)左右进入高潮,8月底进入尾声。(资讯来源:中国棉花网)
【生猪】
1、2月份,食品烟酒类价格环比上涨2.2%,影响CPI上涨约0.63个百分点。食品中,鲜菜价格上涨12.7%,影响CPI上涨约0.28个百分点;水产品价格上涨6.2%,影响CPI上涨约0.12个百分点;鲜果价格上涨4.3%,影响CPI上涨约0.09个百分点;畜肉类价格上涨3.4%,影响CPI上涨约0.10个百分点,其中猪肉价格上涨7.2%,影响CPI上涨约0.09个百分点;蛋类价格下降2.2%,影响CPI下降约0.01个百分点。(资讯来源:国家统计局)
2、据Wind数据显示,截至3月8日当周,自繁自养生猪养殖利润为亏损183.93元/头,3月1日为亏损231.78元/头;外购仔猪养殖利润为盈利36.21元/头,3月1日为亏损16.53元/头。(资讯来源:Wind)
【蛋白粕】
1、3月USDA报告公布:美国农业部:将阿根廷2023/2024年度大豆产量预期维持5000万吨,市场预期为5023万吨;将巴西2023/2024年度大豆产量预期从此前的1.56亿吨下调至1.55亿吨,市场预期为1.5228亿吨。3月美国2023/2024年度大豆期末库存预期为3.15亿蒲式耳,市场预期为3.19亿蒲式耳,2月月报预期为3.15亿蒲式耳。(金十数据APP)
2、南非大豆产量下调40万至210万。巴西和乌克兰的出口量增加,全球大豆出口量增加了300万吨。中国的进口量增加,比前一个销售年度的修正估计数高出50万吨,全球大豆进口量上调。全球大豆期末库存减少180万吨至1.143亿吨,原因是巴西库存减少,部分被中国库存增加所抵消。(油粕面微信公众号)
3、作为对比:上周USDA前瞻:16家机构参与的调查显示,平均预计USDA本月将把2023/24年度巴西大豆产量预测值调低到1.5228亿吨,较2月份预测的1.56亿吨减少372万吨。分析师的预测区间从1.48亿吨到1.56亿吨。在16家机构中,近三分之一的机构认为美国农业部将把巴西大豆产量调低300万吨至1.53亿吨。最低预测值来自南美作物专家迈克尔·科尔多涅博士(1.45亿吨)。而CONAB预计为1.494亿吨,较上年的1.546亿吨减少3.4%。就阿根廷大豆产量而言,分析师预计美国农业部可能将阿根廷大豆产量调高23万吨,从当前预期的5000万吨调高到5023万吨,预测区间从5000万吨到5200万吨。作为对比,罗萨里奥谷物交易所目前预计阿根廷大豆产量为4950万吨。(中国粮油信息网)
【白糖】
1、据外媒近日报道,2023/24榨季截至3月6日,印度马邦尚有185家糖厂在开榨,同比增加49家;甘蔗入榨量为9448.2万吨,同比下降533.5万吨,降幅5.65%;产糖量为952.94万吨,同比下降38.28万吨,降幅4%;产糖率为9.95%,同比增加0.19%。(资讯来源:泛糖科技)
2、法国大型食糖生产商Tereos的首席执行官Olivier Leducq3月7日在迪拜糖业会议上表示,尽管糖价很高,但欧盟2024/25榨季甜菜种植面积可能仅微增2%~3%。
在面临乌克兰糖进口激增之际,欧洲农户今年春天不愿意增加甜菜种植面积,以免遭遇价格下跌局面。
乌克兰糖生产商Astarta首席商务官Viacheslav Chuk表示,预计乌克兰2024/25榨季糖产量将增至200万吨,为近七年来最高水平,高于2023/24榨季的180万吨。
他称,目前甜菜收购价格具有吸引力,但预计今年该国甜菜种植面积将仅增加约1%。(资讯来源:泛糖科技)
【油脂】
1、据船运调查机构ITS数据显示,马来西亚3月1-10日棕榈油出口量为382,640吨,环比上月同期增长6.8%。(金十数据APP)
2、印尼棕榈油协会(GAPKI)表示,预计2024年印尼棕榈油产量将达到5440万吨,同比增长2.26%;出口量为2950万吨,同比下降2.48%。预计2024年印尼棕榈油库存将达到525万吨。(金十数据APP)
3、MPOB前瞻:马来西亚棕榈油局(MPOB)将在下周一(3月11日)发布月度供需数据。一项调查显示,分析师们预计2月底马来西亚棕榈油库存将低于200万吨,因为棕油产量可能连续第四个月下降。10名贸易商、种植户和分析师参与的调査显示,2月底马来西亚棕榈油库存估计为190.5万吨,比1月底的202万吨减少5.7%。预测范围从185到203.9万吨。上次马来西亚棕榈油库存低于200万吨是在2023年8月底。调查显示,2月份棕榈油产量估计为131.8万吨,比1月份的140万吨减少5.9%,因为产量季节性下滑而且2月份收获天数较少。预测范围从110万吨到135万吨。分析师们还预计2月份棕榈油出口量降至113.7万吨,比1月份的135万吨减少15.8%,因为棕榈油相对其他植物油的价差缩窄。预测范围从100万到128万吨。(中国粮油信息网)
【原油】
1、花旗将2024年第二季度油价预测上调至每桶78美元(原为每桶72美元),原因是2024年期间第一季度供应中断超预期,并且中东地区的紧张局势仍在持续。 (资讯来源:金十数据)
2、海关总署数据显示,前2个月,我国进口原油8830.8万吨,增加5.1%,每吨4127.8元,上涨1.1%;成品油757.6万吨,增加35.6%,每吨4171.6元,上涨1.1%。 (资讯来源:金十数据)
3、美国驻以色列大使:加沙谈判尚未“破裂”,分歧“正在缩小”。(资讯来源:金十数据)
【化工】
1、3月5日,SK化学、晓星高新材料和韩泰轮胎宣布,他们成功开发了采用“循环再生PET纤维轮胎帘线”的电动汽车专用轮胎“iON”。循环再生是SK化学的独有的化学回收技术,通过化学反应将废弃塑料分解成分子单元,然后用这些原材料生产再生塑料。SK化学、晓星高新材料和韩泰轮胎历时两年合作开发了这种轮胎。SK化学可靠地供应了循环再生PET“SKYPET CR”,晓星高新材料以此为原料开发了高强度再生PET轮胎帘线。开发的轮胎帘线应用于韩泰轮胎的优质电动汽车轮胎品牌iON。iON轮胎含有45%的可持续材料,最近通过了一家欧洲汽车制造商严格的可靠性验证,获得最终批准使用并作为新车轮胎安装。(资讯来源:中国化工信息周刊)
2、近日,上海华谊工业气体有限公司10万吨/年绿色甲醇项目设计招标公告。本项目依托在建POX装置,新建一套10万吨/年甲醇合成装置、一套10万吨/年甲醇精馏装置及相关辅助装置和必要的公用工程。(资讯来源:煤化工信息网)
【天然橡胶】
1、最新初步数据显示,2024年1月泰国橡胶产量同比下降0.4%至51.9万吨(生胶51.1万吨),2023年同期为52.1万吨(生胶51.3万吨)。另外,预计9-12月为当年橡胶产出高峰期,占全年总产量的40%以上。(资讯来源:QinRex)
2、据乘联会发布的数据显示,我国2月乘用车市场零售109.5万辆,同比下降21%,环比下降46.2%。今年累计零售313.3万辆,同比增长17%。(资讯来源:QinRex)
【黑色金属】
1、全国45个港口进口铁矿库存为14150.54万吨,环比增257.86万吨;日均疏港量295.08万吨增2.01万吨。47个港口进口铁矿石库存总量14670.54万吨,环比增263.86万吨,日均疏港量309.18万吨,环比增2.61万吨。(资讯来源:Mysteel)
2、本周,247家钢厂高炉开工率75.6%,环比上周增加0.41%,同比去年减少6.40%;高炉炼铁产能利用率83.11%,环比减少0.23%,同比减少4.92%;钢厂盈利率24.24%,环比减少3.03,同比减少25.11%;日均铁水产量222.25万吨,环比减少0.61万吨,同比减少14.22万吨。(资讯来源:Mysteel)
3、本周,全国87家独立电弧炉钢厂平均开工率63.19%,环比增加27.58个百分点,同比减少11.65个百分点;平均产能利用率48.30%,环比增加19.19个百分点,同比减少15.05个百分点。(资讯来源:Mysteel)
4、本周,全国钢厂进口铁矿石库存总量为9259.98万吨,环比减少73.21万吨;当前样本钢厂的进口矿日耗为272.63万吨,环比减少0.94万吨,库存消费比33.97,环比减少0.15天。(资讯来源:Mysteel)
5、本周,全国16个港口进口焦煤库存为599.35万吨增8.00万吨;18个港口焦炭库存为212.10万吨增4.33万吨。(资讯来源:Mysteel)
【铜】
1、五矿资源:2023年收入同比增34% 产铜34.7万吨 产锌20.3万吨 Las Bambas销量增加抵消铜锌下跌。(资讯来源:Wind)
2、Ero Copper Corp.公布的报告显示,公司第四季度铜产量为11760吨全年铜产量达到43857吨,2022年铜产量为46371吨。Tucumã项目的预期完成,该项目仍有望在2024年下半年开始生产。因此,该公司预计2024年将实现59000至72000吨精矿铜产量。(资讯来源:Wind)
3、安的列斯黄金公司(Antilles Gold)宣布其规划建设的古巴新萨巴纳(Nueva Sabana)矿山首个资源量,金资源量为11.05万盎司,铜为5198万磅。矿山建设周期预计需要大约10个月时间。公司正在申请勘查深部铜金氧化矿段的许可证,并考虑氧化矿段和皮拉尔(ElPilar)斑岩铜矿床的未来开发。(资讯来源:Wind)
【锌】
1、公司预计2024年Las Bambas铜产量预期介乎280,000吨至320,000吨,2024年Kinsevere电解铜产量预计在39,000吨至44,000吨之间,2024年Dugald River锌精矿含锌产量预计在175,000吨至190,000吨之间。(资讯来源:Wind)
【镍、不锈钢】
1、具体来看,2024年2月,全球主要国家共发运镍矿约167万湿吨,环比增长了40.91%。、菲律宾作为全球镍矿出口的重要国家,2月份共发货22船,约119万湿吨,环比增长高达69.23%。全球镍矿发运量同比下降了20.27%,显示出市场供应的紧张态势。
2月中国主要港口镍矿到货约135万湿吨,环比增长13.64%,但同比却下降了30.56%。其中,菲律宾镍矿到货量环比增长20%,但同比仍下降了25%。(资讯来源:Wind)
2、格林美公司印尼镍资源项目青美邦一期工程(3 万吨金属镍/年)已于2022年9月26日成功建成投产,原设计年产3万吨金属镍产能可以达到年产4万吨金属镍以上的产能,实现超产30%以上。青美邦一期工程2023 年全年实现出货27,000余吨金属镍的MHP。(资讯来源:Wind)
【铝】
1、近日,几内亚西芒杜铁矿石项目备受全球矿业及投资领域关注。魏桥铝电及Winning Logistics两大企业携手合作,各自持有WCH的50%股权,成为项目的重要参与者。WCH作为项目的重要运营方,间接拥有铁矿石项目中铁矿山1号区块及2号区块的开发及生产铁矿石的权益。这意味着,WCH将直接参与铁矿石的开采、加工和销售等各个环节,分享项目带来的丰厚利润。(资讯来源:wind)
2、3月4日,五矿二十三冶印尼北加电解铝厂区工程项目正式进入建设阶段。据了解,该项目是北加里曼丹省的第一个绿色工业项目,建成后将年产100万吨电解铝及配套阳极,助力当地经济发展。(资讯来源:wind)
3、当地时间5日,澳大利亚昆士兰州中部一处天然气管道(昆士兰天然气管道,QGP)因泄漏起火,迫使格拉德斯通地区的关键工业企业立即进行天然气配给。火灾影响了包括力拓铝业精炼厂和奥瑞金(Orica)在内的主要工业用户的天然气供应。(资讯来源:SMM)
【锂】
1、据外电3月7日消息,随着对锂的需求激增,哈萨克斯坦正将自己定位为一个重要的、潜在的全球优质锂供应国。3月5日,在首尔举行的一次会议上,韩国地球科学与矿产资源研究所的研究人员宣布,他们在哈萨克斯坦东部地区发现了相当大的锂储量。据专家的话称,在1.6平方公里的Bakennoye矿床中,蕴藏着价值高达157亿美元的矿产资源。该矿床此前曾开采过钽,自5月以来一直在进行勘探工作。据悉,KIGAM计划与韩国公司共同申请明年在该地区进行进一步的钻探调查。(资讯来源:SMM)
2、,三菱商事(Mitsubishi Corporation)近日宣布,已与加拿大锂矿开采公司前沿锂业公司(Frontier Lithium Inc.)达成一项具有约束力的协议,成立一家新的合资公司,致力于开发位于加拿大安大略省的PAK锂项目。三菱商事以2,500万加元的现金对价作为战略投资,换取持有合资公司7.5%的股权。三菱商事还有权将股权比例提高至25%。PAK锂项目矿山位于加拿大安大略省,资源量超过5800万吨,投产后年产量约为 2万吨碳酸锂当量,可以支持生产大约30万辆电动汽车。(资讯来源:wind)
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