【国内宏观】

1、在3月21日举行的新闻发布会上，发改委、财政部、央行相继发声。具体要点包括：财政收入延续增长态势，同时支出靠前发力；增发国债资金已经全部落实到1.5万个具体项目；今年更加注重信贷投放节奏平稳，避免“开门红”冲得过猛；人民银行在加强对资金空转的监测；法定存款准备金率仍有下降空间。（资讯来源：券商中国）

2、财政部副部长廖岷表示，中国政府负债水平是适度的，既符合推动经济稳定向好的需要，也有利于实现财政中长期的可持续性。中国政府债券在市场上一直受到广泛欢迎，过去几个月海外投资者连续多月净增持中国政府债券，成为亚洲地区表现最好的政府债券之一。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、欧元区3月制造业PMI初值45.7，预期47，2月终值46.5，初值46.1；服务业PMI初值51.1，预期50.5，2月终值50.2，初值50.0；综合PMI初值49.9，预期49.7，2月终值49.2，初值48.9。（资讯来源：Wind）

2、日本央行行长植田和男：通胀目标已近在眼前，日本央行预计将维持宽松的货币政策一段时间，宽松货币政策有望支持经济，日本央行将继续坚定支持经济和通胀；企业确认工资通胀循环的加强，中长期通胀预期朝着2%目标前进；本可以等待通胀率持续在2%水平上停留较长时间后再退出大规模刺激措施，但这可能会导致物价前景上行风险急剧增加；负利率和其他工具在大规模刺激政策下通过降低实际利率推动了需求，但也产生了副作用，如对日本国债市场功能的影响。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、央行副行长表示，我国货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备，法定存款准备金率仍有下降的空间，存款成本下行和主要经济体货币政策转向有利于拓宽利率政策操作自主性。设立的科技创新和技术改造再贷款将助力高端制造业和数字经济加快发展。下阶段，稳健的货币政策将继续灵活适度、精准有效，合理把握信贷和债券两个最大融资市场的关系，保持流动性合理充裕，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。（资讯来源：Wind）

2、央行副行长表示，正加强监测资金空转问题，将继续密切关注企业转贷、转存，企业贷款转存和转借等情况，配合相关部门完善管理考核机制，促进提高资金使用效率。目前，防范资金空转的效果已经在显现，随着企业规范资金的使用，融资总量增速可能会比以前低一些，但是对经济高质量发展的实际支撑力度反而会更大。（资讯来源：第一财经）

【股指】

1、上交所拟开展2023年度会员客户交易行为管理评价，并起草了《2023年会员客户交易行为管理评价方案（征求意见稿）》，评价内容新增“履行程序化交易报告义务及管理职责的情况”，主要考察会员履行程序化交易报告义务以及客户程序化交易报告管理职责的情况。（资讯来源：中证金牛座）

【玉米】

1、北方港口到港量处于偏高水平，库存已经超过250万吨，南北即期发运倒挂20-30元/吨，装船需求较前期减少，在港作业船只2艘约6万吨。南方港口内贸玉米库存22.3万吨，外贸玉米库存32.8万吨。进口替代谷物充足，饲料企业对内贸玉米仍以按需采购为主，港口走货速度偏慢。（资讯来源：中国饲料行业信息网）

2、据样本企业数据测算，2024年1—2月，全国工业饲料产量4437万吨，同比下降3.6%。主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂价格环比、同比呈下降趋势。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为41.1%，配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比为12.8%，同比分别下降1.5和1.4个百分点。（资讯来源：中国饲料工业协会）

【棉花】

近日，巴西CONAB发布最新的2023/24年度棉花生产预测。和2月份预测相比，3月份棉花种植面积增加5.85万公顷，达到193.6万公顷，同比增长16.3%。随着巴西棉花播种的结束，后期继续大幅调整的可能性已不大。据悉，巴西棉花种植面积上调来自废弃的大豆种植区，主要是马托格罗斯州棉花作为第二作物比玉米更具竞争优势。虽然两大产棉区马托格罗斯州和巴伊亚州的天气总体理想，但CONAB本月下调了棉花单产预测，同比下降3.6%。目前，巴西棉花仍处于植株生长阶段，而且天气形势良好，因此棉花生长进度正常，但CONAB的单产预测是一种长期趋势性预估，使目前的单产有些偏低。根据最新的面积和单产预测，CONAB预计2023/24年度巴西棉花产量为356万吨，环比增加27.2万吨，同比增长12.2%。（资讯来源：中国棉花网）

【生猪】

1、据农业农村部监测，截至3月21日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.21元/公斤，较前一日上升0.7%；鸡蛋平均价格为8.54元/公斤，较前一日持平。（资讯来源：农业农村部）

2、2023年3-4月份生猪屠宰量出现显著增加，按照传统季节性消费特点来看，二季度猪肉需求较春节假期后的淡季有所提升，但2023年3-4月份增幅偏大的主要因素是屠宰企业集中分割入库。受2023年冻品盈利欠佳和目前猪肉冻品库存仍偏高的影响，2024年上半年屠宰企业分割入库积极性或显著下降，冻品入库作为屠宰企业本身对生猪的需求，对生猪行情支撑力度减弱。（资讯来源：卓创资讯）

【白糖】

据海关总署3月20日公布的数据显示，2024年2月我国进口食糖49.49万吨，环比减少29.06%，同比增加58.76%。其中，2月份我国进口糖来源最多的国家是巴西，当月从该国进口糖42.25万吨，占比85.37%。其次为从萨尔瓦多进口4.5万吨、从韩国进口2.17万吨。2024年1-2月份我国累计进口糖119.25万吨，同比上年同期增长35.4%。其中，1-2月我国从巴西进口糖105.82万吨，占1-2月我国进口糖总量的88.74%。（资讯来源：云南糖网）

【蛋白粕】

1、美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售12万吨大豆，于2024/2025年交付。(金十数据APP)

2、澳洲气象局:3月19日，机构报告显示，厄尔尼诺现象持续但已接近尾声。4/7模型预计2024年4月底或恢复中性状态，所有模型均预计5月将回归中性;虽317模型预计7月将现拉尼娜、417模型预计8月将现拉尼娜，但当前时点所作预测往往准确性较低，即目前对5月以后的ENSO状态的预估应谨慎看待。（买豆粕网）

3、美国农业部将在周四发布周度出口销售报告，分析师们预计这份报告将会显示，截至2024年3月14日的一周，美国豆粕出口净销售量位于15万吨到42.5万吨之间。作为对比，上周美国2023/24年度豆粕净销售量为209,500吨。2024/25年度的净销售量为96,300吨。（中国粮油信息网）

4、3月20日消息:巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示，3月份巴西将出口豆粕213.4万吨，低于-周前预估的220.5万吨，但是高于2月份的143.2万吨，仍然是去年5月份以来的最高月度出口量。（中国粮油信息网）

【油脂】

1、南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年3月1-20日马来西亚棕榈油单产增加23.38%，出油率减少0.15%，产量增加22.4%。(金十数据APP)

2、3月21日，24度棕榈油国内各港口交货价格下跌，上涨120元每吨，报8540至8720元每吨；进口豆油各港口交货价格持平前一天，报7800元每吨。（中国粮油信息网）

3、据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚3月1-20日棕榈油出口量为787534吨，较上月同期出口的676949吨增加16.3%。(金十数据APP)

4、印度3F Oil Palm公司旗下综合油棕加工厂于周六开始商业运营，这是印度在国家食用油使命-油棕(NMEO-OP)计划下实现食用油自力更生的关键一步。(金十数据APP)

【原油】

1、据消息人士以及路透计算，3月20日至31日，俄罗斯西部港口的石油装载量预计将超过每日250万桶，达到两年来的最高水平。(资讯来源：金十数据）

2、维多能源集团：红海袭击导致每日燃料需求增加约10万桶。(资讯来源：金十数据）

3、日本石油协会（PAJ）：截至3月16日当周，日本商业原油库存增加30.5万千升至1044.7万千升。（资讯来源：金十数据)

【化工】

1、3月11日，黑龙江省鸿飞绿色能源有限公司大庆高新区年产4万吨绿色甲醇项目备案批复，总投资额65988.84万元，建设规模及内容：一期2万吨/年生物质甲醇、2万吨/年生物电子甲醇；远期规划建设30万吨/年生物质甲醇。（资讯来源：煤化工信息网）

2、据悉，维远股份30万吨/年环氧丙烷项目正在做投料试生产前准备工作，20万吨/年高性能聚丙烯、25万吨/年锂电池电解液溶剂等项目正在建设安装中。（资讯来源：慧正资讯）

【天然橡胶】

据LMC Automotive最新发布的报告显示，2024年2月全球轻型车经季节调整年化销量从1月的8,200万辆/年增至8,500万辆/年，但与2023年下半年相比仍显疲软。当月全球轻型车销量虽超过600万辆，但仍同比下降了2.8%，主要原因在于中国市场销量有所萎缩。2月，全球多个重要轻型车市场的经季节调整年化销量均略有增长。欧洲市场的情况喜忧参半，其中西欧市场的经季节调整年化销量有所上升，而东欧市场则出现放缓迹象。中国市场的经季节调整年化销量较1月实现小幅增长，但仍略低于2023年底的数据。美国市场的车价继续下降，而销售奖励金则逐步抬升，支撑了销量市场的扩张。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、本周，五大品种钢材总库存量2440.76万吨，环比减少65.21万吨。其中，社会库存量1709.26万吨，环比减少50.34万吨；钢厂库存量731.50万吨，环比减少14.87万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、本周，唐山87条型钢生产线：实际开工产线为32条，整体开工率为54.24%，较上周上升30.51%。（资讯来源：Mysteel）

3、本周，114家钢厂进口烧结粉总库存2566.79万吨，环比上期增36.45万吨。烧结粉总日耗103.81万吨，增1.23万吨。钢厂不含税平均铁水成本2804元/吨，降37元/吨。（资讯来源：Mysteel）

4、本周，统计523家炼焦煤矿山样本核定产能利用率为84.2%，环比减0.3%。原煤日均产量189.7万吨，环比减0.8万吨，原煤库存339.7万吨，环比减8.9万吨，精煤日均产量72.9万吨，环比减0.3万吨，精煤库存305.6万吨，环比增24.0万吨。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

据外电3月20日消息，墨西哥集团旗下的矿业公司--南方铜业公司（Southern Copper）计划投资6.92亿美元，对旗下秘鲁Cuajones铜矿进行升级改造。该铜矿升级改造计划目前等待主管部门审批的阶段。据南方铜业提交的文件显示，该改造项目的主要目标是将选矿厂的矿石处理能力从9万吨/日提升至10.8万吨/日、改进浮选工艺、优化渗流收集系统并新建一座淡水库。南方铜业是秘鲁最大的铜生产商。秘鲁能源和矿业部（Minem）公布的数据显示，南方铜业1月份的铜产量为34,557吨。（资讯来源：文华财经）

【镍、不锈钢】

1、海关总署公布的在线查询数据显示，中国2024年1月镍矿砂及其精矿进口量为1,025,781.869吨，环比减少46.64%，同比下降27.78%。菲律宾是第一大供应国，当月从菲律宾进口镍矿砂及其精矿655,439.654吨，环比下降51.53%，同比下降31.24%。（资讯来源：文华财经）

2、加拿大镍业公司在其Newmarket地产的两个初始孔中发现了新的镍。NEW24-01的最佳交叉点为373 m，镍含量为0.25%。更好的是，Reid矿点2024年第一个井的最高品位测定值为：675米(0.25%)，其中REI24-17为142米(0.32%)和24米(0.40%)。（资讯来源：Mysteel）

3、据外电3月20日消息，印尼最大的镍生产商之一Harita Nickel在去年上市后募集了大量资金，并打算提高产量。公司总裁兼董事Roy Arman Arfandy最近在雅加达的一个商业论坛上表示：“我们在扩张方面保持一致性，继续专注于完成包括冶炼厂在内的第二家工厂的建造，以提高产量。”在印尼北马鲁古省的Obi Island运营的Harita拥有约1.084亿湿吨镍储量，其目标是今年将混合氢氧化镍钴（MHP）的镍产量翻一番至12万吨。为此，该公司今年将继续建设第二家生产镍铁的冶炼厂，耗资50万亿印尼盾。（资讯来源：文华财经）

4、雅加达-总共16座综合冶炼厂计划于2024年竣工。印尼能源和矿产资源部矿产和煤炭(Minerba)代理局长BambangSuswantono表示，这些冶炼厂主要生产镍、铝土矿、铁和铜行业，其中7座是镍冶炼产厂。（资讯来源：wind）

【铝】

1、海关统计数据在线查询平台公布的数据显示，中国2024年2月氧化铝进口量为292,215.099吨，环比下降16.82%，同比上升59.52%。澳大利亚是第一大供应国，当月从澳大利亚进口氧化铝136,500吨，环比减少35.67%，同比上升43.27%。（资讯来源：文华财经）

2、据报道，中国地质调查局武汉地质调查中心近日赴广西壮族自治区调研对接新一轮找矿突破战略行动，进一步加强中南地区新一轮找矿突破战略行动央-地-企统筹部署，促进桂西南锰铝大型资源基地建设。（资讯来源：Mysteel）

【锂】

海关统计数据在线查询平台3月20日公布的数据显示，中国2024年2月碳酸锂进口量为11,590.05吨，环比增加11.40%，同比增加22.49%。智利是第一大供应国，当月从智利进口碳酸锂8,964.41吨，环比增加49.12%，同比增加7.32%。阿根廷是第二大供应国，当月从阿根廷进口碳酸锂2,475.51吨，环比下滑39.97%，同比增加149.07%。（资讯来源：文华财经）