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广金期货早间资讯（6月6日周四）

发布时间：2024-06-06

广金期货分品种信息一览（6月6日周四）

【国内宏观】

1、财新中国服务业PMI分项数据显示，服务业供需两旺，5月经营活动指数和新订单指数连续第17个月位于扩张区间，并分别录得2023年8月和6月以来新高。服务业需求复苏势头强劲，新订单指数连续第四个月上升；新出口订单指数也连增四月并且连续第九个月录得荣枯线以上，显示海外需求加速扩张。（资讯来源：华尔街见闻）
2、央行调查统计司党支部发布文章《全面推进金融业综合统计高质量发展》称，继续优化国家金融基础数据功能，增强数据采集、归集能力，不断推动各类金融数据“颗粒归仓”，实现对各类金融活动的全面覆盖和有效监测。同时，加快推进数据仓库建设，提高数据供给能力，服务各类信息需求。持续提升金融业综合统计支持政策决策效能。进一步拓展数据使用场景和融合应用，充分发挥金融业综合统计数据价值。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】
1、欧元区4月PPI同比降5.7%，预期降5.3%，前值降7.8%；环比降1.0%，预期降0.4%，前值降0.4%。（资讯来源：Wind）
2、加拿大央行6月降低关键利率25基点至4.75%，符合预期。加拿大央行成为首个降息的G7国家。（资讯来源：Wind）
3、美国5月ADP就业人数增15.2万人，为今年1月以来最小增幅，预期增17.5万人，前值自增19.2万人修正至增18.8万人。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、存款利率在中小银行中的补降仍在持续。近期，广东、广西等地又有多家银行对存款利率进行调整，调整主体主要为农村商业银行，调整范围既涉及定期存款也包括活期存款，幅度在5BP到40BP不等。（资讯来源：Wind）
2、4月重回正增长轨道的银行理财正遭遇“好发不好做”的烦恼。随着“手工补息”被叫停、城投债发行规模和利率持续走低等情况交织，“资产荒”呼声又起。银行理财拿什么去补抵中高息资产，成了金融市场参与主体关注的问题。一名资深理财投资经理表示，其团队会比较关注同业存单、中短期债券中的利率债，用这些来弥补票息。（资讯来源：Wind）
【股指】
1、市场传言“交易所考虑暂停向量化私募等机构提供深度数据”。从监管、券商、量化私募以及第三方科技公司等多方了解获悉，所谓“考虑暂停”或为旧闻炒作，今年3月已有过类似传言。当前数据使用并没有受到影响。事实上，对于暂停逐点（tick-by-tick）数据级别的提供，监管早在去年7月进行过相关征询，但并未实施，目前券商并没有接到新要求。（资讯来源：Wind）
2、富时罗素宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数的季度审核变更。该变更将于2024年6月21日星期五收盘后（即2024年6月24日星期一）生效。富时中国A50指数纳入中远海控、中国中车。备选名单：宁波银行、中国核电、洛阳钼业、华能水电、上汽集团。（资讯来源：Wind）
【玉米】
1、5月下旬开始，华北地区从南到北陆续进入麦收期，贸易商购销小麦为主，玉米出货积极性下降，市场粮源供应逐步收紧。6月份以来，华北多数深加工企业玉米到货减少，收购价窄幅上调，截至4日，山东深加工收购均价为2325元/吨，较5月底涨10元/吨。因6月华北贸易商以购销小麦为主，当地玉米有效供应偏紧，同时东北玉米流入量有限，受供应量支撑，预计近期华北玉米价格或继续窄幅上调。（资讯来源：卓创资讯）
2、6月5日南北港口玉米价格基本稳定，产地贸易商少量出货，北方港口集港量偏低，玉米库存充足，收购主体不多，部分贸易商下调价格试探，贸易商出货积极性较高。南方港口谷物库存偏高，饲企仍保持较强观望心理，玉米采购维持刚性需求，多以随用随买为主。（资讯来源：中国饲料行业信息网）
【棉花】
1、内外棉价差扩大港口库存仍居高难下。部分国际棉商、贸易企业统计/估算，截止6月4日前，中国各主港棉花库存总量约57-58万吨(保税+非保税)，其中保税棉占比达到85%左右，美棉、巴西棉、非洲棉、印度棉、土耳其棉等库存居前，2022/23年度澳棉保税资源寥寥无几。部分棉企判断，由于4月、5月份2023/24年度美棉装运数量仍较大，再加上巴西棉销售期、装运期延后及滑准关税配额增发仍查无音信，因此6/7月份港口棉花库存水平难现快速回落。（资讯来源：中国棉花网）
2、印度遭遇百年来最强酷暑，多地气温超过50℃。当地时间5 月29 日，印度首都新德里遭遇史无前例的52.3℃极端高温，多地气温突破50℃，西北部的多个邦5 月来已经历9-12 天的热浪，气温在45-50°C 之间。印度棉花生长受6-7 月季风影响较大，持续高温可能影响土壤水分，进而影响棉花生长，致产量受损。（咨询来源：Wind）
【生猪】
1、据农业农村部监测，2024年5月27日—6月2日，生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为17.32元/公斤，环比上涨5.0%，同比上涨13.1%；白条肉平均出厂价格为22.47元/公斤，环比上涨4.6%，同比上涨11.7%。（资讯来源：农业农村部）
2、据农业农村部监测，6月5日“农产品批发价格200指数”为114.70，比前一日上升0.16个点，“菜篮子”产品批发价格指数为114.58，比前一日上升0.18个点。截至6月5日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为23.89元/公斤，比前一日上升1.4%。（资讯来源：农业农村部）
【白糖】
1、据印度全国制糖企业联合会（NFCSF）发布的数据，自2023年10月1日开启的2023/24榨季截至5月31日，累计压榨甘蔗3137.8万吨，累计产糖3167万吨，目前已接近榨季尾声，仅有3家糖厂尚未收榨。据NFCSF称，本榨季印度最终的食糖产量预估为3212.5万吨，低于上榨季的3339万吨。（资讯来源：云南糖网）
2、云南省2023/2024榨季生产结束，本榨季云南省产糖203.20万吨，历时211天，开榨糖厂52家。截至5月31日，云南省累计销售新糖117.15 万吨，销糖率 57.65%，同比上年同期下降7.2%，去年同期产销率为64.85%；5月份云南省单月销糖23.04万吨，上年同期单月销糖26.06万吨；工业库存为86.05万吨，上年同期为70.68万吨。（资讯来源：云南糖网）
【蛋白粕】
1、据欧盟委员会，截至6月2日，欧盟2023/24年度豆粕进口量为1423万吨（去年同期为1478万吨）。棕榈油进口量为312万吨（去年同期为385万吨）。(金十数据APP)
2、作物机构Emater：巴西南部洪水造成的大豆损失预计为271万吨。(金十数据APP)
3、据国家粮油信息中心，常年美国大豆播种于6月中上旬结束，6月初美豆播种进度已达近八成，当前美国大豆产区墒情适宜，未来两周美国降雨减少，6月6日-19日美国日降雨量基本在0.1英寸以下，有利于美豆后续播种。6月底美国将公布大豆播种面积报告，考虑到美豆播种整体较为顺利，播种期间大豆/玉米比价支持种植大豆，预计新年度美豆播种面积将较上年大幅提高，有望达到8600万英亩左右。(金十数据APP)
4、据芝商所（CME Group），美国农业部（USDA）6月供需报告将于美东时间2024年6月12日（北京时间13日凌晨）公布，该报告主要会对旧季作物和新季作物供需进行调整。巴西大豆产量可能下调：预计6月USDA供需报告可能会将巴西大豆产量下调至1.53亿吨左右，若低于1.52亿吨，则报告影响可能会偏多。美豆供需报告影响或偏中性：在当前播种期并未出现极端天气的情况下，6月USDA一般不会对新作美豆产量进行大幅调整。如果该报告基于三季度拉尼娜较高的发生概率去调减单产的话，报告对美豆市场的影响可能会倾向于利多。但由于以不确定的天气去调整产量预期的可能性并不大，预计6月USDA供需报告对于2024/2025年度美豆供需的预测数据或延续5月USDA供需报告的预估值。(金十数据APP)
【油脂】
1、萨斯喀彻温省所有作物平均播种进度为77%，比前一周增加了21个百分点，但低于五年平均水平91%。作物出苗状况良好，北部地区的许多生产区的降雨量都有所增加，表层土壤水分有所改善。东南部的播种进度最快为84%。油籽中，芥末78%，其次是油菜籽，71%，亚麻67%。在油籽作物方面，芥末的优良率为90%，亚麻为88%，油菜籽为87%。（新浪财经）
2、据国家粮油信息中心，通常国内豆油每年的4-8月份阶段性累库，预计今年库存将延续常年走势。6-8月进口大豆将维持集中到港，预计6月份油厂大豆周均压榨量在210万吨左右，在下游需求一般、提货缓慢的情况下，6月底国内豆油库存有望回升至110万吨以上，创2021年以来历史最高。(金十数据APP)
3、6月5日据外媒报道，，受季节性因素影响，印尼2023/24年度棕榈油产量预估小幅上调至4970万吨，较上次预估增长近1%。人们担心，由于不利天气条件可能导致收获中断，棕榈油产量可能低于预期。此外，一些印尼棕榈油生产商正在推迟交货，这表明产量可能低于预期。5月，潮湿天气遍及苏门答腊和加里曼丹的主要棕榈产区。到6月中旬的短期天气前景表明，加里曼丹和苏门答腊岛南部的天气将更加潮湿。相比之下，苏门答腊岛北部可能会出现干旱。此外，印尼部分地区的旱季已经开始，预计将持续到9月。(金十数据APP)
4、根据交易商的估计，5月份棕榈油进口量激增至769,000吨，为1月以来的最高水平。GGN Research的合伙人表示，由于更高的利润率促使交易商增加精炼棕榈油的购买量，上个月棕榈油进口量从前一个月的124,228吨上升至214,000吨。交易商称，7月份交货的毛棕榈油（CPO）在印度的报价约为每公吨948美元，包括成本、保险和运费（CIF），而豆油和葵花籽油的报价分别约为每吨1,028美元和1,035美元。Sunvin Group的首席执行官表示，即使在6月，棕榈油进口量也将保持强劲，预计约有750,000吨将抵达该国。印度溶剂萃取商协会（SEA）可能会在6月中旬公布其5月份的进口数据。(金十数据APP)
【原油】
1、美国能源部长格兰霍姆：随着两个站点的维护工作接近尾声，美国有可能提高战略石油储备的补充速度。(资讯来源：金十数据）
2、消息人士：俄罗斯石油公司的Komsomolsky炼油厂从5月21日开始停工一个月进行维护。(资讯来源：金十数据）
3、协议减产部分2025年有3个成员国配额进行了上调，分别是尼日利亚（12万桶日），阿联酋（30万桶日）以及俄罗斯（12.1万桶日）。2025年配额累计上调54.2万桶日。（资讯来源：金十数据)
【化工】
1、据悉，因当地政府供水限制，墨西哥聚酯瓶片工厂M&G（已被DAK收购）目前决定暂时关停旗下一套年产42万吨聚酯瓶片装置，剩余14万吨生产线维持正常运行。（资讯来源：CCF）
2、2024年5月中国PE石化企业涉及检修年产能在1079万吨，月度检修损失量在45.82万吨，总量环比减少0.71万吨。6月中国PE检修损失量预计在35.81万吨，较5月减少10.01万吨。（资讯来源：卓创资讯）
【天然橡胶】
1、据马来西亚6月3日消息，马来西亚橡胶局（MRB）宣布，已启动2024年5月针对沙巴州和砂拉越州小农的橡胶生产津贴（IPG）。当局在一份声明中表示，5月份半岛、沙巴和砂拉越杯胶（干胶含量50%）的农场交货平均价格分别为每公斤3.30令吉、2.90令吉和2.80令吉。当月半岛不具备IPG启动条件。沙巴州杯胶和乳胶的补贴为每公斤10仙（50%干胶含量）和每公斤20仙（100%干胶含量），砂拉越州杯胶和乳胶的补贴为每公斤20仙（50%干胶含量）和每公斤40仙（100%干胶含量）。（资讯来源：QinRex）
2、陕西省的延长石油集团橡胶有限公司宣布了一项新的投资项目，计划在西咸新区沣东新城建设年产300万条半钢子午线轮胎扩建项目。项目预计总投资2.62亿元。（资讯来源:中国轮胎商务网）
【黑色金属】
1、全国110家洗煤厂样本：开工率69.55%较上期增0.73%；日均产量59.13万吨增0.81万吨；原煤库存228.24万吨降4.69万吨；精煤库存183.77万吨增1.15万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、《甘肃省空气质量持续改善行动实施方案》印发，严禁违规新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能。（资讯来源：Mysteel）
3、6月5日，四川省钢材流通协会发布关于维护钢铁行业健康有序发展的倡议书。理性认识市场形势，共筑行业健康有序发展基石；强化内部管理，完善风险控制体系。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、据外电6月4日消息，印尼财政部周二发布的一项规定显示，印尼将对铜精矿出口征收7.5%的出口税，即刻生效，该规定同样适用于目前豁免出口禁令的两家矿业公司。印尼自2023年6月以来一直禁止原铜出口，但当局允许印尼自由港（Freeport Indonesia）和安曼矿业（Amman Mineral Internasional）两家公司继续出口，直到2024年底，以给它们更多时间完成铜冶炼厂建设。印尼自由港和安曼的最后一份出口许可证有效期至5月31日。对于两公司1月至5月的货物，政府根据冶炼厂的建设进度征收7.5%-15%不等的税。周一，印尼自由港的一名高管表示，公司仍在等待政府承诺的出口许可延期。印尼自由港由印尼政府持有多数股权，但由美国矿商自由港麦克莫兰（Freeport-McMoran）运营。(资讯来源：Wind)
2、秘鲁能矿部长罗慕洛·穆乔（Rómulo Mucho）宣布，已经批准投资6亿美元的塞罗贝尔德铜矿扩产项目的技术报告。塞罗贝尔德铜矿位于阿雷基帕大区西南部，铜产量占秘鲁的19%，钼产量占34%，经营着世界最大选矿厂，日处理铜矿石40万吨。穆乔称，塞罗贝尔德铜矿加上其他项目能够使秘鲁铜产量接近400万吨/年，接近智利产量。其他项目包括：帕诺罗矿产公司（Panoro Minerals）的科塔班巴斯（Cotabambas）、雷古鲁斯资源公司（Regulus Resources）的安塔科里（Antakori），纽蒙特公司的康加（Conga）和加莱诺（Galeno），力拓和第一量子矿业公司（First Quantum Minerals）的格兰加（La Granja），以及南方铜业公司的米奇基莱（Michiquillay）。（资讯来源：Wind）
【镍、不锈钢】
据Mysteel统计，5月国内43家不锈钢厂粗钢预估产量328.29万吨，月环比增加6.18万吨，增幅1.92%，同比增加5.04%。6月预排产量330.28万吨，月环比增加0.61%，同比增加8.35%，其中300系170.86万吨，月环比增加2.13%，同比增加6.26%。（资讯来源：Wind）
【铝】
2024年5月中国铝棒产量为147.3万吨，环比增加1.45%，同比减少1.93%；2024年5月运行产能1773万吨，环比增加1.14%；2024年5月产能利用率57.29%；2024年5月建成产能3095万吨。（资讯来源：Wind）
【锂】
外媒6月4日消息，尼日利亚大亨Benedict Peters旗下的Bravura Holdings有限公司总经理Gbenga Ojo周二表示，该公司计划明年初开始津巴布韦锂项目的生产。Ojo表示，尽管电池金属价格疲软，但该矿商仍致力于在2025年调试Kamativi锂尾矿项目。Bravura正在开发的工厂将能够通过对30年前关闭的锡矿留下的废料进行再处理，每年生产30000吨锂辉石精矿，锂辉石是一种含锂矿物。(资讯来源：Wind)

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公司简介
广州金控期货有限公司（以下简称“广金期货”）成立于2003年，是金控集团控股企业，注册资本为8亿元人民币，具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询以及资产管理业务资格，是国内多家期货交易所的会员单位。广金期货总部位于广州，在全国多地设有分支机构，已形成立足珠三角地区，覆盖华东、华南、华北、东北主要城市，辐射全国的业务网络。广金期货以传统期货经纪业务为基础，同时深耕资产管理业务和风险管理业务，全方位支持全资风险管理子公司广州金控物产有限公司的业务发展。以创新业务作为服务实体经济的重要推手，整合金控集团平台的资源优势，充分发挥期货经营机构服务实体经济的主导作用，为客户提供全方位财富管理服务。
总部地址：广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔25层2501-2524单元。
联系电话：400-930-7770；公司官网：http://www.gzjkqh.com。

广金期货研究中心研究员李彬联
期货从业资格证号：F03092822
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广金期货研究中心研究员马琛
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广金期货研究中心研究员薛丽冰
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广金期货研究中心研究员黎俊
期货从业资格证号：F03095786
期货投资咨询资格证书：Z0017393
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广金期货早间资讯（6月6日 周四）

发布时间：2024-06-06

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