【国内宏观】

1、国家主席习近平应约同美国当选总统特朗普通电话。习近平指出，作为两个国情不同的大国，中美之间难免会有一些分歧，关键是要尊重彼此核心利益和重大关切，找到妥善解决问题的办法。中美经贸关系的本质是互利共赢，对抗冲突不应是我们的选择。特朗普表示很珍视同习主席的伟大关系，希望继续保持对话沟通，期待尽快同习主席见面。两国元首同意建立战略沟通渠道，就两国共同关心的重大问题保持经常性联系。（资讯来源：Wind）

2、国务院常务会议研究促进就业有关政策措施，强调要聚焦先进制造、服务消费、民生保障等重点领域，推进实施岗位开发计划。研究扩大一次性扩岗补助对象范围。会议研究高等教育综合改革试点工作，要把优化学科专业设置作为改革重点。（资讯来源：Wind）

3、中国经济2024“成绩单”出炉！国家统计局发布数据显示，初步核算，2024年我国GDP为134.91万亿元，同比增长5%；其中，第四季度同比增长5.4%。2024年，全国规模以上工业增加值比上年增长5.8%，服务业增加值增长5%，社会消费品零售总额增长3.5%，固定资产投资增长3.2%。全国城镇调查失业率比上年下降0.1个百分点，居民人均可支配收入实际增长5.1%。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、美国最高法院裁定支持TikTok在美禁令。对此，TikTok发表声明称，除非拜登政府和美国司法部提供“不会强制执行禁令”的明确信息，否则TikTok将于1月19日被迫停运。此外，TikTok首席执行官周受资发表讲话称，将尽全力确保TikTok平台未来继续繁荣。美国当选总统特朗普最新表示，他“极有可能”在就职后给予TikTok90天的禁令延缓执行期限。（资讯来源：Wind）

2、美国财政部公布数据显示，2024年11月，日本减持31亿美元美国国债，持仓规模为10988亿美元，依然是美国第一大债主。中国增持85亿美元至7686亿美元，是2024年的第三次加仓。英国增持223亿美元至7656亿美元，持仓规模位列第三。（资讯来源：Wind）

3、国际货币基金组织（IMF）将2025年全球经济增长预期上调0.1个百分点至3.3%，预计2026年全球经济将增长3.3%。预计2025年美国经济增长2.7%，欧元区经济增长1%。上调中国2025年经济增长预期0.1个百分点至4.6%。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、交易商协会召开浮动利率债券市场建设工作推动会，研究讨论进一步推动浮动利率债券市场建设发展意见建议。交易商协会全面加强自律管理，聚焦债券一级发行、二级交易恶性违规，2024年作出自律处分88家（人）次，涉及47家机构和41位责任人，对34家机构的轻微违规行为予以自律管理措施。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、中国人民银行、中国证监会联合召开股票回购增持再贷款座谈会，进一步发挥政策工具稳定资本市场作用。主动开展市值管理的上市公司是经营效益较好、管理层对自身业务发展有充分信心的优质企业，股票回购增持贷款有望成为新的业务增长点，下一步将充分发挥客户和网点优势，持续完善对上市公司和主要股东的综合性金融服务，实现银行与企业共同发展。（资讯来源：Wind）

2、临近1月底，A股上市公司年报预告的发布也越发密集，截至目前已有900多家公司发布2024年度业绩预告，从已发布业绩预告的公司业绩变动情况来看，预亏的公司已经超过半数。同时也有部分公司业绩大幅增长，或者维持较高盈利水平。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、1月份，中国新季玉米继续处于集中上市阶段，市场供应总体依旧充足。天气预报显示1月份北方玉米主产区气温依旧高于常年平均水平，高水分潮粮的储存难度依旧明显偏高，因此理论上持有潮粮的种植户出货的积极性依旧偏高，叠加春节前贸易商及种植户变现需求相对偏高的影响，因此影响玉米交易价格偏向利空的因素依旧明显存在。另一方面，部分贸易商及需求终端春节前备货将在1月中旬前后陆续展开，但由于对春节后第一及第二季度的行情总体看空的影响因此春节备货需求量总体有限超额采购需求总量有限，对价格的支撑力度有限。（资讯来源：中国饲料行业信息网）

2、1月17日，山东深加工企业玉米到货量增加明显，晨间剩余1419车，环比增加1030车，多数企业环比下跌20-40元/吨。春节临近，山东、河北多数基层农户售粮积极，贸易商库存增加较快，逢高出货之后，企业止涨回落。但春节前农户售粮窗口期缩短，小年之后市场购销逐步停滞，玉米购销量减少。（资讯来源：卓创资讯）

【棉花】

1、美国农业部报告显示，2025年1月3-9日，美国2024/25年度陆地棉净出口签约量为7.17万吨，较前周显著增长，较前四周平均值增长71%。签约量净增来自土耳其、越南、巴基斯坦、孟加拉国和中国（4241吨）。签约量为净负数的是日本。美国2025/26年度陆地棉净出口签约量为295吨，买主是墨西哥。美国2024/25年度陆地棉装运量为5.1万吨，较前周增长17%，较前四周平均值增长56%，再创本年度新高，主要运往越南、巴基斯坦、中国（5670吨）、土耳其和墨西哥。（资讯来源：中国棉花网）2、据中国海关总署最新数据显示，2024年12月，我国纺织品服装出口额为280.69亿美元，同比增长11.38%。其中，纺织品（包括纺织纱线、织物及制品）出口额为131.35亿美元，同比增长17.40%；服装（包括服装及衣着附件）出口额为149.34亿美元，同比增长6.57%。（资讯来源：中国棉花网）

【生猪】

1、据农业农村部监测，1月17日“农产品批发价格200指数”为122.87，比前一日上升0.52个点，“菜篮子”产品批发价格指数为124.44，比前一日上升0.58个点。截至1月17日14:0，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.85元/公斤，比前一日上升0.8%；牛肉57.75元/公斤，比前一日下降0.1%。（资讯来源：农业农村部）

2、据Wind数据显示，截至1月17日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利157.32元/头，1月10日为盈利202.56元/头；外购仔猪养殖利润为亏损43.65元/头，1月10日为亏损33.62元/头。（资讯来源：Wind）

【白糖】

1、海关总署公布的数据显示，2024年12月份我国进口食糖39万吨，同比减少10.74万吨。2024年1-12月我国累计进口食糖435.51万吨，同比增加38.2万吨。2024/25榨季截12月底，我国累计进口食糖146.03万吨，同比减少39.96万吨。（资讯来源：泛糖科技）2、海南省2024/25年榨季于2024年12月23日在龙力糖厂拉开序幕，比上榨季延迟2天。本榨季仅有龙力、长坡和昌江三家糖厂开榨，比上榨季又减少 2家。本榨季海南省各糖厂原料甘蔗田头收购价550元/吨，比上榨季提高20元/吨。至1月15日止，全省累计榨蔗量16.89万 吨，比上榨季同期的24.85万吨减少7.96万吨； 尚存蔗量32.71万吨，比上榨季同期的43.45万吨减少10.74万吨；已产糖1.85万吨，比上榨季同期的2.63万吨减少 0.78万吨(不含在制品)；混合产糖率 10.95 %，比上榨季同期的10.58%提高 0.37%；已销糖0 吨；比上榨季同期的 0.045万吨减少 0.045 万吨；产销率为 0%，上榨季同期为1.71%；库存食糖1.85万吨，比上榨季同期的2.59万吨减少0.74万吨；甘蔗款支付进度，高的达95%，低的68%。（资讯来源：泛糖科技）

【蛋白粕】

1、美国气象预测中心CPC：目前处于拉尼娜预警状态，拉尼娜现象条件已显现。赤道海域海面温度在中太平洋和东中太平洋地区低于平均水平。预计2025年2月至4月间拉尼娜现象条件预计将持续，可能性为59%。(金十数据APP)

2、阿根廷布交所：截至1月15日，阿根廷2024/25年大豆播种进度98.2%。由于缺乏降雨，土壤水分适宜至最佳的占比下降17个百分点，已播大豆评级为正常至良好的比例下降10个百分点至77%。（买豆粕网）

3、AgroConsult:将2024/25年度巴西大豆产量预期值调高到创纪录的1.724亿吨，高于之前预期的1.722亿吨。种植面积维持不变，仍为4750万公顷。（买豆粕网）

4、USDA:截至1月9日当周，24/25美豆周度出口净销增至56.91万吨符合市场预期，累计销售4089万吨，同比增幅缩至350万吨，进度82.33%，其中对中国周度净销21.39万吨，累计销售1925万吨，同比降幅增至91万吨。（买豆粕网）

5、阿根廷农业部:截至1月8日，阿根廷农户预售356万吨2024/25年度大豆，比一周前高出19万吨，去年同期销售量是390万吨。作为对比，上周销售14万吨。（买豆粕网）

【油脂】

1、马来西亚棕榈油局网站周四公布的一份通知显示，马来西亚维持2月毛棕榈油出口税率为10%，并下调参考价格。(金十数据APP)

2、南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2025年1月1-15日马来西亚棕榈油单产减少9.75%，出油率减少0.06%，产量减少10%。(金十数据APP)

3、印度政府和行业官员表示，受负利润影响，1月份印度棕榈油进口量将跌至近5年低点。(金十数据APP)

【原油】

1、特朗普的财政部长人选贝森特：支持对俄罗斯石油巨头加大制裁力度，达到促使俄罗斯回到谈判桌的程度。(资讯来源：金十数据)

2、伊拉克巴士拉石油公司（BOC）：如果欧佩克要求， 伊拉克可以立即将石油产量提升20万桶/日。(资讯来源：金十数据)

3、据塔斯社报道，俄罗斯国家能源安全基金副总经理阿列克谢•格里瓦奇（Alexey Grivach）表示，在天然气提取率上升和俄罗斯天然气经乌克兰运输终止的情况下，欧洲地下储存设施（UGS）的天然气储量平均可维持70天。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、1月16日，舟山市生态环境局（岱山分局）发布关于拟对浙江石油化工有限公司高端新材料项目作出审批意见的公告。该目新建2#30/12万吨/年MTBE/丁烯-1装置、1#40万吨/年硝酸装置、1#32万吨/年环己醇装置、1#45万吨/年己二酸装置、1#25万吨/年己二腈装置、1#15万吨/年氢氰酸装置、1#28万吨/年己二胺装置、1#50万吨/年尼龙66聚合切片装置、3#66万吨/年丙烯腈装置、3#20万吨/年MMA装置、3#40万吨/年硫酸装置、1#35万吨/年α-烯烃装置、1# 4×10万吨/年POE聚烯烃弹性体装置、1万吨/年POE聚烯烃弹性体中试装置、3#70万吨/年LDPE/EVA（管式）装置、2# 60万吨/年合成氨装置（含25万标立/时变换线）、110万吨/年甲醇装置扩能改造、1#100万吨/年醋酸装置等18套生产装置及配套的储运、给排水、供电及电信、热工及辅助设施。项目配套建设膜袋厂、包装码垛、高架火炬系统、余热回收站、海水淡化系统、除盐水站、制冷站、高浓污水预处理设施、氨回收设施等；新建VOCs治理设施、循环水场6座、原料系统、产品系统、化学药剂系统等储罐，总罐容约41200立方米；改造现有的空压站、空分站；依托现有的中心控制室、分析化验室、汽车装卸站等。（资讯来源：中国化工信息周刊）

2、1月17日，记者从中国石化新闻办获悉，我国首套采用聚酯中黏工艺技术建设的50万吨/年瓶级切片装置在中国石化仪征化纤公司成功投产，该项目采用中国石化自主研发的国内最先进短流程生产工艺，标志着我国在聚酯非纤维领域取得技术装备新突破。至此，仪征化纤85万吨/年的功能性聚酯新材料一期工程3个项目全部建成投产，助力优化我国聚酯产业结构，为我国制造业高端化发展提供材料支撑。（资讯来源：中国化工信息周刊）

【黑色金属】

1、本周，全国47个港口进口铁矿库存为15717.35万吨，环比增1.39万吨；45个港口进口铁矿石库存总量15056.05万吨，环比增53.09万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、本周，247家钢厂高炉炼铁产能利用率84.28%；日均铁水产量 224.48万吨，环比上周增加0.11万吨。钢厂盈利率50.22%，环比上周减少0.43个百分点。（资讯来源：Mysteel）

3、本周，87家独立电弧炉钢厂平均产能利用率44.14%，环比减少6.49个百分点；日均粗钢产量环比减少12.83%。（资讯来源：Mysteel）

4、本周，全国钢厂进口铁矿石库存总量为10264.71万吨，环比增190.63万吨。（资讯来源：Mysteel）

5、本周，全国16个港口进口焦煤库存为880.15万吨减 25.49万吨；全国18个港口焦炭库存为223.67万吨增 8.83万吨。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

力拓2024年第四季度铜产量为20.2万吨，同比增长26%；全年产量为69.7万吨，增长13%。（资讯来源：Wind）

【镍、不锈钢】

2025年1月13日，据《政府工作报告——2025年1月11日在奈曼旗第十八届人民代表大会第四次会议上》显示，奈曼旗2025年重点工作之一就是做大做强工业主导产业：推动和谊镍铁稳定生产、经安不锈钢释放产能，开工建设不锈钢冷轧制品项目7个，引进不锈钢下游项目10个以上，推动镍基新材料产业延链增效。（资讯来源：Wind）

【铝】

国家统计局1月17日发布的数据显示，中国2024年12月原铝（电解铝）产量为377万吨，同比增长4.2%。2024年原铝产量为4401万吨，同比增长4.6%。(资讯来源：文华财经）

【硅】

西宁海关统计显示，2024年，青海省清洁能源产品合计出口16.8亿元，占青海省出口总值的38.6%。其中，多晶硅出口8.5亿元，占中国同类出口商品的34.4%，居中国首位，增长73.7倍；单晶硅棒出口2.1亿元，为青海省首次出口，占中国同类出口商品的12.1%，居中国第三；锂离子蓄电池出口6.2亿元，增长77.5倍，增速居中国第一。（资讯来源：中新网）

【锂】

目前，锂离子电池广泛应用于手机、笔记本电脑和 电动汽车 等。但是，商用锂离子电池的能量密度低于替代型电池，并且依赖相对昂贵且稀缺的物质，例如钴和镍化合物。 作为富有前景的锂离子电池替代品之一，锂硫电池采用锂金属阳极和硫阴极。这种电极配对有望将能量密度提高两到三倍并降低成本，同时还能利用地球上的丰富资源。但这些电池也存在局限性，包括不必要的多硫离子迁移、在系统内不均匀分布和发生的化学反应，这些因素会导致循环寿命短。（资讯来源：盖世汽车）

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广州金控期货有限公司（以下简称“广金期货”）成立于2003年，是金控集团控股企业，注册资本为8亿元人民币，具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询以及资产管理业务资格，是国内多家期货交易所的会员单位。广金期货总部位于广州，在全国多地设有分支机构，已形成立足珠三角地区，覆盖华东、华南、华北、东北主要城市，辐射全国的业务网络。广金期货以传统期货经纪业务为基础，同时深耕资产管理业务和风险管理业务，全方位支持全资风险管理子公司广州金控物产有限公司的业务发展。以创新业务作为服务实体经济的重要推手，整合金控集团平台的资源优势，充分发挥期货经营机构服务实体经济的主导作用，为客户提供全方位财富管理服务。

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