尊敬的客户:
1.转发上期所通知,上海期货交易所近期发现多起盗码交易案件。请各位客户防范期货盗码交易风险,切实提高安全意识,妥善保管交易密码并作不定期修改,避免密码过于简单,警惕网络木马等黑客程序,并注意委托他人交易等风险。
2.夜盘下单:020-85598303、夜盘风控电话020-85582260 ;夜盘技术支持电话:020-38699315
中国证券期货业协会提醒您:
1.调解期货纠纷是法律赋予证券期货业协会的职责;
2.证券期货业协会为投资者提供免费调解服务。
期货投资者警示教育词条
1. 中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2. 中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3. 中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例及合约保证金调整系数 | 特殊合约比例调整 |
上海 | 白银 | ag | 16% |
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铝 | al | 15% | al2405:16.0% | |
氧化铝 | ao | 15% | ao2405:16.0% | |
黄金 | au | 16% |
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丁二烯橡胶 | br | 18% |
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石油沥青 | bu | 17% |
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铜 | cu | 15% | cu2405:16.0% | |
燃料油 | fu | 17% | fu2405:22.0% | |
热轧卷板 | hc | 13% | hc2405:16.0% | |
镍 | ni | 18% |
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铅 | pb | 14% | pb2405:16.0% | |
螺纹钢 | rb | 13% | rb2405:16.0% | |
橡胶 | ru | 14% | ru2405:16.0% | |
锡 | sn | 18% |
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纸浆 | sp | 14% | sp2405:16.0% | |
不锈钢 | ss | 13% | ss2405:16.0% | |
线材 | wr | 21% | wr2405:22.0% | |
锌 | zn | 14% | zn2405:16.0% | |
大连 | 大豆1号 | a | 13% |
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大豆2号 | b | 13% |
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胶合板 | bb | 45% |
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玉米 | c | 12% |
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玉米淀粉 | cs | 12% |
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苯乙烯 | eb | 14% | eb2404:26.0% | |
乙二醇 | eg | 14% | eg2404:26.0% | |
纤维板 | fb | 25% |
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铁矿石 | i | 21% |
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冶金焦炭 | j | 26% |
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鸡蛋 | jd | 13% | jd2404:26.0% | |
焦煤 | jm | 26% |
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聚乙烯 | l | 13% |
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生猪 | lh | 12% |
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豆粕 | m | 13% |
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棕榈油 | p | 14% |
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液化石油气 | pg | 14% | pg2404:26.0% | |
聚丙烯 | pp | 13% |
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粳米 | rr | 11% |
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聚氯乙烯 | v | 13% |
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豆油 | y | 13% |
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郑州 | 鲜苹果 | AP | 16% | AP405:19.0% |
棉花 | CF | 13% | CF405:16.0% | |
红枣 | CJ | 18% | CJ405:21.0% | |
棉纱 | CY | 14% | CY405:17.0% | |
玻璃 | FG | 18% |
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粳稻 | JR | 25% |
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晚籼稻 | LR | 25% |
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甲醇 | MA | 15% | MA405:17.0% | |
菜籽油 | OI | 13% | OI405:16.0% | |
短纤 | PF | 14% | PF405:16.0% | |
花生仁 | PK | 14% |
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普通小麦 | PM | 25% |
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对二甲苯 | PX | 18% | PX405:25.0% | |
早籼稻 | RI | 25% |
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菜籽粕 | RM | 13% | RM405:16.0% | |
油菜籽 | RS | 25% |
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纯碱 | SA | 18% |
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硅铁 | SF | 15% | SF405:16.0% | |
烧碱 | SH | 18% | SH405:22.0% | |
锰硅 | SM | 15% | SM405:16.0% | |
白糖 | SR | 13% | SR405:16.0% | |
PTA | TA | 13% | TA405:16.0% | |
尿素 | UR | 14% | UR405:17.0% | |
强麦 | WH | 25% |
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动力煤 | ZC | 55% |
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中金 | 中证500 | IC | 15% |
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沪深300 | IF | 15% |
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沪深300期权 | IO | 15% |
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上证50 | IH | 15% |
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上证50期权 | HO | 15% |
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中证1000 | IM | 15% |
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中证1000期权 | MO | 15% |
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10年期国债 | T | 3% |
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5年期国债 | TF | 2.2% |
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30年期国债 | TL | 5% |
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2年期国债 | TS | 1.0% |
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能源 | 国际铜 | bc | 15% | bc2405:16.0% |
SCFIS欧线 | ec | 33% | ec2404:43.0% | |
低硫燃料油 | lu | 17% |
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20号胶 | nr | 14% | nr2405:16.0% | |
原油 | sc | 17% |
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广州 | 碳酸锂 | lc | 18% |
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工业硅 | si | 14% |
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注:其中沪深300期权IO、中证1000期权MO和上证50期权HO对应的值为合约保证金调整系数,其他品种对应的值均为交易保证金比例。 |
不适用于特殊客户保证金的期货期权品种有:线材(wr)、胶合板(bb)、纤维板(fb)、棉纱(CY)、粳稻(JR)、晚籼稻(LR)、普通小麦(PM)、早籼稻(RI)、油菜籽(RS)、强麦(WH)
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照对应的标的期货合约交易保证金率收取:
a2407,ag2405,ag2406,ag2408,al2405,al2406,AP410,au2406,au2408,b2406,b2409,br2405,c2407,c2409,CF407,CF409,CF501,cu2405,cu2406,cu2407,eb2406,eg2406,eg2409,HO2404,HO2405,HO2406,i2406,i2409,IO2404,IO2405,IO2406,IO2409,IO2412,IO2503,l2409,lc2406,lc2407,m2407,m2409,MA406,MA409,MO2404,MO2405,MO2406,OI407,OI409,p2406,p2409,PF406,pg2406,PK410,pp2409,PX409,rb2405,rb2410,RM407,RM409,ru2405,ru2409,SA406,SA409,sc2406,SF406,SH406,si2406,si2407,SM406,SM409,SR407,SR409,SR501,TA406,TA409,UR406,UR409,v2406,v2409,y2407,y2409,zn2405,zn2406。
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照在对应的期货合约保证金率基础加收10%(特保客户同样适用): a2409,a2411,a2501,a2503,ag2409,ag2410,ag2412,al2407,al2408,al2409,al2410,AP411,au2405,au2410,au2412,au2502,b2407,b2408,b2410,b2411,b2412,b2501,b2502,b2503,br2406,c2411,c2501,c2503,CF411,cu2408,cu2409,cu2410,cu2411,cu2412,eb2407,eb2408,eb2409,eb2410,eb2411,eb2412,eb2501,eb2502,eb2503,eg2407,eg2408,eg2410,eg2411,eg2412,eg2501,eg2502,eg2503,HO2409,HO2412,HO2503,i2407,i2408,i2410,i2411,i2412,i2501,i2502,i2503,i2504,l2406,l2407,l2408,l2410,l2411,l2412,l2501,l2502,l2503,lc2408,lc2409,lc2410,lc2411,lc2412,lc2501,lc2502,lc2503,lc2504,m2408,m2411,m2412,m2501,m2503,MA407,MA408,MA501,MO2409,MO2412,MO2503,OI411,OI501,p2407,p2408,p2410,p2411,p2412,p2501,p2502,p2503,p2504,PF407,PF409,pg2407,pg2408,pg2409,pg2410,pg2411,pg2412,pg2501,pg2502,pg2503,PK411,pp2406,pp2407,pp2408,pp2410,pp2411,pp2412,pp2501,pp2502,pp2503,pp2504,PX406,PX407,rb2406,rb2407,RM408,RM411,RM501,ru2406,ru2501,SA407,SA408,SA410,SA411,SA501,sc2407,SF407,SF409,SH407,SH409,si2408,si2409,si2410,si2411,si2412,SM407,SM408,SR411,TA407,TA408,TA501,UR407,UR501,v2407,v2408,v2410,v2411,v2412,v2501,v2502,v2503,v2504,y2408,y2411,y2412,y2501,y2503,ZC406,ZC407,zn2407,zn2408。
各合约的交易所保证金比例和涨跌停板幅度标准详见各期货交易所网站,具体网址如下:
上海期货交易所:
http://www.shfe.com.cn/bourseService/businessdata/summaryinquiry/
大连商品交易所:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
郑州商品交易所:参考交易所网站的公告与通知及交易所业务规则
http://www.czce.com.cn/
中国金融期货交易所:参考交易所网站的公告及交易所规则
http://www.cffex.com.cn/jscs/
上海国际能源交易中心:(交易参数)
http://www.ine.cn/bourseService/summary/?name=currinstrumentprop
广州期货交易所:
http://www.gfex.com.cn/gfex/rjycs/ywcs.shtml
交易指令每笔最大下单量:
上海(限价指令):铜、铝、橡胶、黄金、锌、燃料油、螺纹钢、线材、铅、白银、石油沥青、热轧卷板、镍、锡、纸浆、不锈钢、氧化铝、丁二烯橡胶:500手。
大连(限价指令):鸡蛋:300手 ;焦炭:500手;玉米:2000手;黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、棕榈油、豆油、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板、玉米淀粉、粳米、乙二醇、苯乙烯、液化石油气:1000手;生猪:50手。
郑州(市价指令/限价指令):对二甲苯、烧碱、强麦、棉花、棉纱、白糖、PTA、早籼稻、甲醇、普麦、菜籽油、玻璃、油菜籽、菜籽粕、锰硅、硅铁、鲜苹果、晚籼稻、粳稻、尿素、纯碱、短纤、花生仁:200手/1000手;红枣:20手/100手,动力煤10手/50手。
中金(市价指令/限价指令):沪深300、上证50、中证500、中证1000:10手/20手 ;T、TF、TS、TL:30手/50手;上证50期权、沪深300期权、中证1000期权:0手/20手。
能源(限价指令):原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜、SCFIS欧线:500手。
广州(限价指令):工业硅、碳酸锂:1000手。
广金期货分品种信息一览(4月19日 周五)
【国内宏观】
1、国新办就2024年一季度金融运行和外汇收支情况举行发布会。央行副行长、国家外汇局局长朱鹤新表示,今年一季度贷款投放比例向历史平均水平回归,为未来三个季度的信贷增长留足空间;前期出台的一系列货币政策措施正在逐步发挥作用,国民经济持续回升、开局良好,未来货币政策还有空间,将密切观察政策效果及经济恢复、目标实现情况,择机用好储备工具。(资讯来源:Wind)
2、央行行长潘功胜在美国华盛顿特区出席国际货币基金组织/世界银行春会期间会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃,双方就加强中国与国际货币基金组织合作交换意见。潘功胜在美国华盛顿特区出席国际货币基金组织/世界银行春会期间,会见美联储主席鲍威尔,双方就中美经济形势、货币政策、金融稳定等议题交换了意见。(资讯来源:Wind)
【海外宏观】
1、欧洲央行副行长金多斯表示,如果通胀条件得到满足,降低当前货币政策限制水平将是合适的,欧洲央行不会预先承诺特定的利率路径;确信能在2025年实现2%的通胀目标。(资讯来源:Wind)
2、美联储梅斯特表示,想要得到更多的信息,然后才能确保通胀率在“可持续地”向2%回落,今年的通胀略高于预期,希望对通回落有相当足够的信心,仍然预计通胀会下降;拥有强劲的劳动力市场和稳固的经济增长,货币政策处于良好位置,如果通胀不持续下降至2%,可能会将利率维持在当前水平更长时间,在某个时刻将开始放松政策,但不必急于放松政策;如果劳动力市场恶化,可能会降息,正在关注美联储双重使命面临的风险。(资讯来源:Wind)
【国债】
1、外汇局指出,近一段时间以来,境外机构投资境内债券规模有明显提升,今年以来已经累计净增持境内债券416亿美元;3月末,70多个国家和地区的1100多家境外机构进入境内债券市场,持仓量占境内债券托管量的比重达2.6%,比去年末上升0.2个百分点。展望未来,境外机构投资境内债券有望延续稳定态势,外资投资中国债券市场具有稳定、可持续的提升空间。(资讯来源:Wind)
2、央行回应实际利率是否过高:对物价和实际利率情况还需要综合研判,当前物价处于低位是结构性、阶段性的;从物价的结构性情况看,CPI 、PPI、贷款平均利率等都是平均数概念,但在经济结构转型升级过程中,不同领域的经济金融指标分化会显著加大,除了看平均数还要分结构看,不同行业和企业贷款利率存在差异、产品价格涨跌幅度不同,感受到的实际利率不一样。(资讯来源:证券时报)
【股指】
1、国新办就2024年一季度工业和信息化发展情况举行发布会。工信部表示,引导东西部算力协同发展,推动基础电信企业持续完善算力集群到主要城市的直连网络;加快6G、万兆光网研发力度,加速推进大数据、人工智能等研发应用;到2025年,70%以上的规模以上制造业企业基本实现数字化、网络化,建成一批具有行业和区域影响力的工业互联网平台。(资讯来源:Wind)
2、3月,在完成10家中证A50ETF(交易型开放式指数基金)的发行后,券商又投入到中证A50ETF联接基金的发行准备中。与此同时,最新券商经纪业务ETF数据显示,2024年以来券商在ETF行业的竞争更为激烈。(资讯来源:每日经济新闻)
【玉米】
1、近日华北原料玉米供应充裕且价格优势明显,该区域玉米淀粉行业开机继续升高;其他区域本周变化不大,国内淀粉开机率连续第三周攀升。据Mysteel调查数据显示,4月11日-4月17日当周,全国淀粉企业开机率为71%,较上周升高1.51%,刷新11周最高水平,创下至少近五年以来同期最高。全国玉米淀粉产量为35.91万吨,较上周产量增加0.76万吨。(资讯来源:Mysteel)
2、据外媒消息,美国农业部(USDA)下属的海外农业服务局(FAS)驻布宜诺斯艾利斯专员发布报告显示,预计阿根廷2024/2025年度玉米产量将降至4800万吨,面积为600万公顷,此为过去六年来最低。2023/2024年度玉米锈病的爆发预计将导致许多农民,特别是中北部地区的农民改种大豆。受玉米锈病以及几个地区的干旱天气影响,阿根廷2023/24年度玉米产量预计为5100万吨,较2024年1月所预估的5700万吨减少约一成,收割面积也较此前预估减少4%。(资讯来源:金十数据)
【棉花】
最近两日,郑州棉花期货价格出现大幅度下跌,跌破了16000元/吨的重要关口,并进入向下调整阶段。受期货市场下滑的影响,河北省内的棉花现货价格也随之下降。虽然价格走低,但现货市场的成交量有所放大,显示出在价格回调时市场上有一定的买入意愿。
目前,纺织企业对于棉花的采购策略相对保守,继续保持“随用随买”的原则,企业对市场未来走势存在观望情绪。据了解,随着价格回落到万六以下,一些之前锁定基差或因生产需求而进行采购的企业选择在此时通过点价交易方式成交,不同等级的新疆棉花有不同的基差报价,如31级双28新疆棉花的基差在500-700元/吨,双29棉花基差在750-900元/吨,而对于品质更优的21级双29/30或单30指标以上的棉花,基差进一步扩大至800-1100元/吨
从棉纱市场来看,当前的总体形势未见明显好转,随着生产活动的持续,纺织企业的成品库存压力逐渐增大,导致企业在购买棉纱时更加审慎,倾向于采取适时适量、多渠道询价和低价挂单的方式进行采购操作。
综上所述,面对期货市场价格波动,河北纺织产业链上下游表现出灵活应对和谨慎操作的特点。(资讯来源:中国棉花网)
【生猪】
1、据农业农村部监测,4月18日“农产品批发价格200指数”为121.59,比前一日下降0.25个点,“菜篮子”产品批发价格指数为122.54,比前一日下降0.29个点。截至4月18日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.72元/公斤,比前一日上升0.4%。(资讯来源:农业农村部)
2、据卓创资讯统计,4月17日全国生猪均价15.04元/公斤,环比跌0.07元/公斤。气温连续上升,大猪需求疲弱,肥标猪价差收窄,屠企降量压价,猪市成交受阻;但连续降价后,北方企业端惜售挺价情绪增加,龙头企业有主动稳价动作,猪价有望有跌转稳;南方市场猪源供应总体尚可,企业端虽有稳价动作,但下游存压价情绪,猪价延续偏弱。(资讯来源:卓创资讯)
【白糖】
1、美国农业部(USDA)于近日发布的报告中表示,因收割面积及单产增产,预计澳大利亚2023/24榨季产糖量为410万吨;2024/25榨季为420万吨。
USDA还预计澳大利亚2024/25榨季原糖出口量将从2023/24榨季的335万吨增加至345万吨。(资讯来源:泛糖科技)
2、据海关总署4月18日公布的数据显示,2024年3月份我国进口糖1万吨,同比下降5.63万吨,降幅84.91%;1-3月份我国累计进口糖120.25万吨,同比增长25.55万吨,增幅26.98%。
2023/24榨季截至3月,我国进口食糖306.24万吨,同比增加34.41万吨,增幅12.66%。(资讯来源:泛糖科技)
【蛋白粕】
1、 国际谷物理事会(IGC)维持2024/25年度全球大豆产量预测为4.13亿吨,高于上一年度的3.9亿吨。(金十数据APP)
2、据外媒调查的交易商预期值,截至2024年4月11日当周,预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为30-65万吨,2024/25市场年度大豆出口净销售为25-45万吨。(金十数据APP)
3、ANEC:3月份巴西将出口豆粕258万吨,高于上周预估的244.8万吨,这将创下历史最高单月出口纪录,高于3月份的175.9万吨,也高于去年4月份的174.2万吨。(买豆粕网)
4、Soybean & Corn Advisor:根据Patria AgroNegocios的数据,截至上周晚些时候,巴西大豆收获率为85%,而去年为86%,平均收获率为87.8%。这意味着本周上涨5.8%。仍待收获的地区是南里奥格兰德州和巴西东北部。在4月份的作物报告中,Conab将2023/24年度巴西大豆产量预估下调了30万吨,至1.465亿吨,而美国农业部将巴西大豆产量预估维持在1.55亿吨不变。如果美国农业部是正确的,那么笔者的产量估计太低了。如果Conab是正确的,那么估计可能有点低了。无论如何,笔者决定将本周的预估增加200万吨至1.47亿吨。上调的主要原因是,南里奥格兰德州大豆作物的收成比预期的要好得多,因为大豆作物由于土壤饱和条件种植得很晚。(买豆粕网)
【油脂】
1、马来西亚棕榈油委员会(MPOC)称,马棕油价格本月料将在4000-4200林吉特/吨的稳定区间内波动。本月棕榈油市场的动态受到几个关键因素的影响,即棕榈油产量增加、主要市场棕榈油进口改善和软油脂价格回升。(金十数据APP)
2、据外媒消息,分析师预计,短期内毛棕榈油价格将保持在每吨4000林吉特上方,但目前可能已经达到今年的峰值。Maybank IB Research在其最新报告中表示,由于棕榈油产量从5月开始强劲回升,毛棕榈油价格可能已经达到峰值,产量将在2024年第三季度达到季节性峰值。RHB Research表示:“即使出口势头继续,我们预计未来几个月的库存水平将保持在200万吨以下,因为峰值产量可能发生在24年第三季度,除非出现任何不可预测的天气问题。”(金十数据APP)
3、4月18日讯,据国家粮油信息中心,一是后续棕榈油供给有望增多。产地方面,3月份马来西亚棕榈油开始增产,市场对厄尔尼诺导致棕榈油减产的担忧减弱,开斋节后,劳工数量增加,棕榈油有望继续增产。进口方面,随着倒挂幅度缩小,近期国内出现新增买船。上周末市场采购四季度船期棕榈油近10船,本周采购6-7月船期棕榈油3船,后续买船有望继续增多。二是棕榈油消费大幅压缩。国内中包装豆油对棕榈油替代明显增多,目前主要是大型食品企业尚未全面更改配方,未来更改的可能性较大。整体来看,在买船尚未大幅增加前,价格仍有支撑,但供给增多、需求减少预期下,后续棕榈油价格将走弱,或呈现震荡下跌走势。(金十数据APP)
【原油】
1、美国方面表示,委内瑞拉石油、天然气交易必须在5月31日前停止。(资讯来源:金十数据)
2、EIA报告:04月12日当周美国战略石油储备(SPR)库存增加64.8万桶至3.649亿桶,增幅0.18%。(资讯来源:金十数据)
3、联合石油数据库JODI:沙特阿拉伯2月原油出口为631.7万桶/日,而1月为629.7万桶/日。(资讯来源:金十数据)
【化工】
1、近日,洛阳石化百万吨乙烯项目加速推进,正同步开展强夯区域检测与详勘工作,为后续设计及建设提供可靠依据。项目位于洛阳市孟津区先进制造业开发区,总投资278亿元,洛阳石化百万吨乙烯项目建设内容包括新建100万吨/年乙烯装置、60万吨/年裂解汽油加氢装置、40万吨/年芳烃抽提装置、30万吨/年m-LLDPE 装置、35万吨/年HDPE 装置、35万吨/年3#聚丙烯装置等。项目工程建设总概算(不含增值税)核定为260亿元。项目计划2025年12月建成投产。(资讯来源:中国化工信息周刊)
2、4月初消息,截至目前,新疆中泰新材料甲醇项目场地管焊接完成93%,管廊钢结构安装完成96%,甲醇装置精馏结构建设完成71%。新疆中泰资源化综合利用制甲醇升级示范项目以中泰集团在托克逊县已建成的兰炭装置副产的荒煤气及筛余物(焦粉和煤沫)为原料,建设100万吨/年甲醇。(资讯来源:煤化工信息网)
【天然橡胶】
1、据国家统计局最新公布的数据显示,2024年3月中国橡胶轮胎外胎产量为9691.3万条,同比增加4%。1-3月橡胶轮胎外胎产量较上年同期增12.7%至2.54267亿条。(资讯来源:QinRex)
2、据国家统计局最新公布的数据显示,2024年3月中国合成橡胶产量为73.6万吨,同比下降1.7%。中国1-3月合成橡胶累计产量为212.5万吨,同比增加1.4%。(资讯来源:QinRex)
【黑色金属】
1、本周,五大品种钢材总库存量2034.04万吨,环比减少99.13万吨。其中,社会库存量1491.57万吨,环比减少60.35万吨;钢厂库存量542.47万吨,环比减少38.78万吨。(资讯来源:Mysteel)
2、本周,114家钢厂进口烧结粉总库存2688.26万吨,环比上期增加72.4万吨。烧结粉总日耗110.39万吨,增加0.88万吨。钢厂不含税平均铁水成本2681元/吨,下降17元/吨。(资讯来源:Mysteel)
3、本周,唐山87条型钢生产线:实际开工产线为21条,整体开工率为35.59%,较上周下降15.26%。唐山87条型钢生产线型材产能利用率为44.03%,较上周相比下降7.1%。(资讯来源:Mysteel)
4、本周,唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存90.02万吨,较上周减少4.86万吨。调研周期内,下游利润缩窄,采坯节奏放缓,社库降库随之放缓。(资讯来源:Mysteel)
【铜】
国家统计局发布报告显示,中国3月精炼铜(电解铜)产量为114.7万吨,同比增长7.9%。3月不少冶炼厂有开门红的要求均加大马力生产,去年年末投产的两家冶炼厂继续释放产量,3月电解铜行业的整体开工率有所回升。进入4月,SMM表示,冶炼厂将进入密集检修期,4月将有7家冶炼厂要检修涉及粗炼产能121万吨,这是令4月产量下降的最主要原因。另外,虽然目前粗铜和阳极板供应量较之前充裕,但仍难以完全弥补缺口有4家冶炼厂受到铜精矿供应紧张导致明显减产。(资讯来源:文华财经)
【锌】
国家统计局发布报告显示,2024年3月中国锌产量65.1万吨,同比增长3.5%。3月国内锌冶炼厂产量有所恢复,湖南、广西、四川等地的冶炼厂产量恢复,但内蒙古、青海、湖南、四川的冶炼厂亦有一定的检修减产情况。进入4月,SMM表示,甘肃、新疆地区冶炼)常规检修,叠加河南、陕西、云南、内蒙等地部分冶炼厂因原料和利润不足检修减产带来定减量。同时湖南、四川、陕西、安徽等地冶炼厂检修恢复产量增加,整体来看产是变化不大。(资讯来源:文华财经)
【镍、不锈钢】
甬金股份投资20亿元在靖江建设120万吨冷轧项目,项目分两期建设,一期项目计划于今年9月底建成并试生产,可年产50-60万吨300系列冷轧不锈钢板带。(资讯来源:wind)
【铝】
据SMM数据,2024年3月(31天)中国铝土矿产量总计460.59万吨,同比降低24.03%,环比增加14.63%。3月国内铝土矿铝土矿产量虽然较2月环比有明显增加,主因2月中旬迎来春节假期,铝土矿产量受到影响,而3月因春节假期休假停产的矿山陆续复产,但整体来看全国铝土矿产量仍维持相对低位。
晋豫地区因故停产的铝土矿矿山并未有复产的消息,铝土矿月度产量维持相对低位。广西地区个别矿山生产仍受到一定影响,但整体上铝土矿月度产量已恢复至相对正常水平。贵州地区春节后部分矿山复工复产不及预期,3月铝土矿月度产量略不及1月。
截至目前,晋豫地区停产矿山仍未能迎来复产的明确消息,部分晋豫氧化铝厂已增加进口矿使用比例以维持生产,预计4月铝土矿产量仍难以恢复至2023年11月及之前的水平,短期内晋豫国产矿供应预计继续维持紧缺状态。(资料来源:上海有色)
【锂】
2024年3月,中国锂离子电池产量为246299.0万只(自然只),同比增长6.7%;1-3月中国锂离子电池产量为617653.0万只(自然只),同比增长11.1%。(资讯来源:国家统计局)
广金期货分品种信息一览(4月18日 周四)
【国内宏观】
1、中美金融工作组在美国华盛顿举行第四次会议。双方就两国货币政策与金融稳定、金融监管合作、金融市场制度性安排、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、金融基础设施以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。会议还听取了双方技术专家组关于两国金融监管框架的汇报。双方同意继续保持沟通。(资讯来源:华尔街见闻)
2、中国财政部副部长廖岷在美国华盛顿出席世界银行/国际货币基金组织春季会议期间,与美国财政部副部长尚博共同主持召开中美经济工作组第四次会议。双方围绕落实牵头人重要共识,就全球及中美宏观经济形势和平衡增长、下步沟通安排等议题进行了深入、务实、建设性的沟通。中方就美对华经贸限制措施表达了关切,并就产能问题作出进一步回应。(资讯来源:Wind)
【海外宏观】
1、美联储主席鲍威尔表示,最近的通胀数据表明央行可能需要更长时间才能对降息有足够信心。自去年年底通胀率快速下降后,美联储在抗通胀方面缺乏更多进展,如果物价压力持续,美联储可以在更长时间里维持利率不变。(资讯来源:Wind)
2、英国3月CPI同比升3.2%,预期升3.1%,前值升3.4%;环比升0.6%,预期升0.4%,前值升0.6%。核心CPI同比升4.2%,预期升4.1%,前值升4.5%;环比升0.6%,预期升0.5%,前值升0.6%。(资讯来源:Wind)
3、英国3月零售物价指数同比升4.3%,预期升4.2%,前值升4.5%;环比升0.5%,预期升0.4%,前值升0.8%。核心零售物价指数同比升3.3%,预期升3.2%,前值升3.5%;环比升0.5%,前值升0.7%。(资讯来源:Wind)
【国债】
1、国家发改委表示,明天将组织召开全国2023年增发国债项目实施推进电视电话会议,通报项目进展和督导情况,对发现的问题及时纠偏整改,进一步压实地方主体责任,推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设。(资讯来源:Wind)
【股指】
1、证监会上市公司监管司司长郭瑞明在回应分红和退市有关问题时表示,本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”“害群之马”,并非针对“小盘股”。市场有观点认为“本次退市规则修改主要针对小盘股”,这纯属误读。(资讯来源:经济参考报)
2、A股市场独树一帜,传重磅利好来,几则消息值得关注。一是外资唱多中国资产。二是药明康德午后迎来利好。三是业内称量化产品策略会做相应调整。(资讯来源:券商中国)
【玉米】
1、4月17日南北港口玉米价格基本稳定,局部价格小幅下跌,随着直属库收购增多,基层售粮压力减轻,余粮逐步减少,北方港口集港量也有所减少,作业船只增加,支撑价格维持稳定。南方港口交易量不高,以合同粮交付为主,成交量较少,叠加期货走势偏弱,贸易商报价小幅下跌。(资讯来源:中国饲料行业信息网)
2、据外媒报道,CBOT玉米期货收盘略微下跌,其中基准期约收低0.1%,主要原因是美国玉米播种工作进展顺利。不过南美玉米产量预测下调,限制玉米价格的跌幅。交易商称密切关注美国的玉米和大豆播种情况。美国农业部周一发布的作物进展报告显示,截至周日,美国玉米播种完成了6%,高于五年平均水平的5%。不过分析师称,东部地区的多雨天气以及明尼苏达州和南、北达科他州西部地区的天气寒冷,意味着本周末的播种进度低于预期。(资讯来源:金十数据)
【棉花】
1、4月17日,中国主港报价大幅下跌。国际棉花价格指数(Sm)94.25美分/磅,跌2.29美分/磅,折一般贸易港口提货价16434元/吨(按1%关税计算,汇率按中国银行中间价计算,下同);国际棉花价格指数(M)92.41美分/磅,跌2.33美分/磅,折一般贸易港口提货价16117元/吨。
当日主要品种价格如下:
SI 1-1/8”级棉中,美国C/A棉的报价为96.19美分/磅(下同),折人民币一般贸易港口提货价16768.55元/吨(按1%关税计算,下同)。
美国E/IOT棉的报价为96.51,折人民币一般贸易港口提货价16823.59元/吨。
澳棉报价为94.88,折人民币一般贸易港口提货价16537.36元/吨。
巴西棉报价为93.60,折人民币一般贸易港口提货价16317.18元/吨。
乌兹别克斯坦棉报价为89.04,折人民币一般贸易港口提货价15535.54元/吨。西非棉的报价为90.30,折人民币一般贸易港口提货价15755.72元/吨。印度棉的报价为89.00,折人民币一般贸易港口提货价15524.53元/吨
美国E/IOT I 1-3/32”级棉的报价为94.79,折一般贸易港口提货价16526.35元/吨。(资讯来源:中国棉花网)
2、据河北唐山市棉花主产区丰南区唐坊镇赵翎庄村姓孙的棉农介绍,本月16日起河北唐山市棉花播种陆续开始,与去年同期播种时间基本一致。
唐山市棉花春播基本在“谷雨”前几天陆续开始,本月12日起唐山市最高气温开始回升至20摄氏度以上,而后随着气温的逐步回升,棉花春播陆续开始。据天气预报,最近一周,唐山市主产棉区天气以晴为主,最高气温20摄氏度以上,最低气温10摄氏度以上,适宜春播进行。眼下,棉农正在棉田忙碌,一人一天播种一亩左右,播种方式与去年同期一样,继续采用手推式播种机,一般每户播种面积基本在几亩地左右,预计一周左右的时间将播种完毕。(资讯来源:中国棉花网)
【生猪】
1、据农业农村部监测,截至4月17日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.64元/公斤,较前一日下降0.5%;鸡蛋平均价格为8.24元/公斤,较前一日上升0.4%。(资讯来源:农业农村部)
2、近期随着气温升高,大猪白条消化放缓,屠企减少对中大猪采购,但养殖端出栏增加,市场供大于求,带动给猪价短暂回调,据卓创资讯统计,4月16日全国生猪均价15.11元/公斤,环比跌0.05元/公斤。但南方基本稳定,养殖端挺价意愿偏强。随着北方回落,南北价差收窄导致南猪北调减少,支撑市场,预计短时猪价或止跌趋稳。(资讯来源:卓创资讯)
【白糖】
1、全球知名贸易商丰益国际(Wilmar)于近日发布了最新的泰国甘蔗与食糖产量预估报告。
丰益国际预计2023/24榨季泰国甘蔗产量达8230万吨,食糖产量为870万吨;2024/25榨季泰国的甘蔗产量将跃升至亿吨以上,食糖产量将达1100万吨。
据丰益国际的分析,2024/25榨季泰国甘蔗种植收益将比木薯高约16.67美元/亩(相当于每吨甘蔗收益高4~5美元),预计泰国甘蔗种植面积有增加10%以上的趋势,并且单产有望高于4吨/亩。(资讯来源:泛糖科技)
2、2024年4月16日,ICE原糖收盘价为19.52美分/磅,人民币汇率为7.2383。经测算,配额内巴西糖加工完税估算成本为5274元/吨,配额外巴西糖加工完税估算成本为6758元/吨;配额内泰国糖加工完税估算成本5437元/吨,配额外泰国糖加工完税估算成本为6970元/吨。(资讯来源:泛糖科技)
【蛋白粕】
1、 咨询机构Datagro Graos周二表示,截至4月5日,巴西2023/2024年度大豆销售量占预期产量的41.6%,之前一年同期为43%。(金十数据APP)
2、巴西全国谷物出口商协会(Anec)预计,巴西4月大豆出口为1300-1434.89万吨,高于上周预测的1273万吨;豆粕出口为258.14万吨,高于上周预测的245万吨;玉米出口为26728吨,与上周保持一致;小麦出口为110592吨,低于上周预测的140592吨。(金十数据APP)
3、Pro Fammer:4月15日,Michael Cordonnier将巴西23/24年度大豆产量预估上修200万吨至1.47亿吨主因南里奥格兰德州收割状况远好于预期;维持23/24年度巴西玉米产量预估1.12亿吨不变;维持阿根廷23/24年度大豆产量预估5100万吨不变;因玉米矮化病问题将阿根廷23/24年度玉米产量预估下修300至5000万吨。(买豆粕网)
4、Datagro:截止4月5日,巴西23/24年度巴西大豆已售41.6%(6090万吨),基于产量预估1.463亿吨不及去同的43%,月度推进8.4个百分点,同期,24/25年度大豆预售2.7%慢于同期均值,基于产量预估1.605亿吨,度推进1.4个百分点。(买豆粕网)
【油脂】
1、南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2024年4月1-15日马来西亚棕榈油单产减少22.43%,出油率增加0.03%,产量减少22.27%。(金十数据APP)
2、据船运调查机构SGS公布数据显示,预计马来西亚4月1-15日棕榈油出口量为570222吨,较上月同期出口的483146吨增加18.02%。(金十数据APP)
3、船运调查机构ITS数据显示,印尼3月棕榈油出口量环比增加15.8%至184.5万吨,2月出口为159万吨。其中,对欧盟出口328380吨,对印度出口642054吨,对中国出口266567吨。(金十数据APP)
4、据外媒消息,MIDF Research预计,2024年二季度毛棕榈油价格将平淡无奇,但受温和厄尔尼诺现象的影响,4月棕榈油价格料环比增长4.6%,至4410.5林吉特/吨。展望未来,该研究机构预计,随着不稳定的天气开始正常化,5月毛棕榈油价格将走软至每吨3946.70林吉特。MIDF Research还预计,在预期的温和拉尼娜下半年出现之前,2024年二季度的产量将有所改善。(金十数据APP)
5、美国农业部发布的压榨周报显示,截至2024年4月12日的一周,美国大豆压榨利润为每蒲2.04美元,比前一周下跌1.5%。(金十数据APP)
【原油】
1、阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示,截至4月15日当周,阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为2203.3万桶,比一周前增加148.3万桶。其中轻质馏分油库存减少28.4万桶至753.0万桶,中质馏分油库存减少17.7万桶至384.2万桶,重质残渣燃料油库存增加194.4万桶至1066.1万桶。(资讯来源:金十数据)
2、据外媒汇编的船只跟踪数据显示,俄罗斯四月第二周的海运原油出口量飙升至11个月以来的最高水平,所有主要港口的流量均接近峰值。(资讯来源:金十数据)
3、伊朗石油副部长:我们将继续采取一切措施,确保我们地区的能源出口顺利进行。所有国家和参与者都需要遵守不对能源生产国造成影响的原则,以确保市场稳定。(资讯来源:金十数据)
【化工】
1、4月12日,中国化学华陆公司EPC总承包的中沙石化福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目聚丙烯装置举行开工仪式,标志着项目正式进入现场施工建设阶段。该项目是福建省一次性投资最大的中外合资项目,也是中沙产能与投资合作的重点项目、国家重大外资第三批专班项目。华陆公司负责一套40万吨/年(抗冲/无规)聚丙烯装置和一套55万吨/年(均聚/无规)聚丙烯装置、包装楼与仓库以及相应配套公辅设施等EPC总承包工作。其中,两套聚丙烯装置是项目核心工艺装置之一,分别采用SABIC气相卧式搅拌床工艺和SABIC气相流化床工艺等先进技术,装置规模大、技术标准高。(资讯来源:中国化工信息周刊)
2、近日,由内蒙古宝昆新能源科技有限公司实施的100万吨碳硅基新材料和尾气合成200万吨甲醇(一期)项目近日正式启动。该项目于2024年4月在当地发改委备案,总投资高达1100000万元,其中,自有资金500000 万元 , 申请银行贷款600000万元,建设地点位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区,项目厂区总占地面积约2190亩,计划建设起止年限是2024年3月至2025年12月。项目分二期建设,一期工程占地面积1024亩,总建筑面积65万平方米,主要建筑物有办公用房、生产车间、仓储库房、原料库、成品库等,配套建设物流转运站、进出厂区道路等附属和基础设施。计划建设年生产100万吨碳硅基新材料和200万吨尾气合成甲醇生产线(包括多功能多芯真空冶炼窑炉等设施设备)和硫磺等副产品回收装置,配套建设人造石墨石油焦煅生产线、天然石墨提纯生产线、石英原料提纯生产线。(资讯来源:煤化工信息网)
【天然橡胶】
1、最新数据显示,2023年印度天胶产量同比增0.7%至84.9万吨,去年同期为84.3万吨。其中,乳胶产量同比降7.3%至10.2万吨;烟片胶产量同比增0.6%至54.3万吨;标胶产量同比增6.4%至18.2万吨;其他产量持平,为2.2万吨。尽管乳胶产量略有下降,但整体产量仍然保持增长态势。2023年印度天胶国内消费量同比增6.3%至140.8万吨,去年同期为132.5万吨。其中,乳胶消费量同比增7.1%至10.6万吨;烟片胶消费量同比增6.3%至57.3万吨;标胶消费量同比增6.3%至69.6万吨;其他消费量同比增3.1%至3.3万吨。(资讯来源:QinRex)
2、2024年一季度,科特迪瓦橡胶出口量共计396,711吨,较2023年同期的386,761吨增加2.6%。(资讯来源:QinRex)
【黑色金属】
1、2024年3月中国钢筋产量为1778.7万吨,同比下降22.5%;1-3月累计产量为5001.5万吨,同比下降9.5%。(资讯来源:国家统计局)
2、2024年3月中国原煤产量为39933.3万吨,同比下降4.2%;1-3月累计产量110556.0万吨,同比下降4.1%。(资讯来源:国家统计局)
3、3月中国焦炭产量为3937.2万吨,同比下降6.0%;1-3月累计产量11988.8万吨,同比下降0.5%。(资讯来源:国家统计局)
4、中国铁矿石原矿产量为9814.6万吨,同比增长14.5%;1-3月累计产量为28409.4万吨,同比增长15.3%。(资讯来源:国家统计局)
5、4月1日-14日,乘用车市场零售51.6万辆,同比去年同期下降11%,较上月同期下降3%,今年以来累计零售534.8万辆,同比增长10%。新能源车市场零售26万辆,同比去年同期增长32%,较上月同期增长2%,今年以来累计零售203.2万辆,同比增长34%。(资讯来源:乘联会)
【铜】
1、据外电4月16日消息,力拓一位高管周二表示,如果Resolution矿山这个拖延已久且备受争议的项目获得监管部门批准,力拓的目标是将铜矿的所有铜都留在美国。 亚利桑那州的Resolution矿山如果开发成功,在其生命周期内将生产超过400亿磅(1810万吨)铜,供应美国四分之一以上的需求,但由于担心该项目会破坏一个具有重要宗教和文化意义的遗址,遭到一些美国原住民的强烈反对。(资讯来源:wind)
2、淡水河谷2024年第一季度产销量报告显示,2024年第一季度,铜产量达到819万吨,同比增长22%,这得益于萨洛博(Salbbo)3号工厂持续稳定达产,以及萨洛博1号和2号工厂运营业绩提升,萨洛博3号工厂本季度平均达产率达到约90%。(资讯来源:wind)
【镍、不锈钢】
1、根据Anchor Fluid Power(Anchor)的要求,美国商务部正在启动并发布对中国和印度的不锈钢法兰反倾销税和反补贴税率的变更情况审查(CCR)的初步结果,以部分撤销与某些产品有关的命令。(资讯来源:SMM)
2、 2024年第一季度,镍产量为3.95万吨,同比下降4%,主要系昂萨布玛(Onça Puma)熔炉重建所致,加拿大和印度尼西亚运营区业绩提升部分抵消了这部分影响。(资讯来源:SMM)
【铝】
中铝几内亚落实中铝集团打造“矿产资源特强”战略部署,坚定建设中铝集团稳固、可持续“铝粮仓”战略定位,通过进一步开展工艺优化、产能提升、合规管理等各项工作,提高生产供矿能力,全面提升企业核心竞争力。一季度,中铝几内亚矿石产量和矿石装船发运量同比分别增长42%和14%,创几内亚博法项目投产以来最好成绩。一季度,中铝几内亚在科学分析、精准管理的基础上,对 3个采场清表后直接进行了采矿作业,增加矿石产量20余万吨。采矿机作业方式调整后,采场各种设备转运时间大幅减少,设备综合台时产能提高30%以上。(资讯来源:中国铝业报)
【锂】
外媒4月16日消息,由西弗吉尼亚大学研究人员领导的团队研究了来自美国阿巴拉契亚盆地的15个中泥盆世沉积岩样本,并在页岩中的黄铁矿矿物中发现了大量锂。沉积地球化学家Shailee Bhattacharya在一份媒体声明中表示:“这是闻所未闻的。尽管地质文献缺乏关于锂和富硫黄铁矿之间相互作用的信息,但电化学和工程界已经开始研究锂硫电池如何取代锂离子电池。Bhattacharya说:“我正在努力了解锂和黄铁矿是如何相互关联的。”。事实证明,由于锂和黄铁矿之间奇怪的相互作用,富含有机物的页岩可能显示出更高的锂回收率的潜力。(资讯来源:上海金属网)
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2023年6月5日
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