【国内宏观】

1、中央政治局会议强调，推动长江经济带高质量发展，根本上依赖于长江流域高质量的生态环境。要坚持把科技创新作为主动力，积极开辟发展新领域新赛道，加强区域创新链融合，大力推动产业链供应链现代化。要统筹抓好沿江产业布局和转移，更好联通国内国际两个市场、用好两种资源，提升国内大循环内生动力和可靠性，增强对国际循环的吸引力、推动力。要坚持省际共商、生态共治、全域共建、发展共享，提升区域交通一体化水平，深化要素市场化改革，促进区域协调发展。（资讯来源：Wind）

2、1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额61154.2亿元，同比下降7.8%，降幅比1-9月份收窄1.2个百分点。10月份，规模以上工业企业实现利润同比增长2.7%。10月宏观政策效果持续显现，工业生产稳定增长，工业企业营收加快回升，规上工业企业利润同比增长2.7%，连续3个月实现正增长，工业企业效益持续改善。总体看，1-10月份工业企业利润持续恢复向好。（资讯来源：国家统计局）

3、八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》，提出支持民营经济的25条具体举措。《通知》明确金融服务民营企业目标和重点。总量上，通过制定民营企业年度服务目标、提高服务民营企业相关业务在绩效考核中的权重等，加大对民营企业的金融支持力度，逐步提升民营企业贷款占比。结构上，加大对科技创新、“专精特新”、绿色低碳、产业基础再造工程等重点领域以及民营中小微企业的支持力度。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、英国央行行长贝利表示，近期通胀率的下降在很大程度上是由于能源成本飙升的缓解；将通胀率降至2%将是一项艰巨的工作；现在讨论降息还为时过早。（资讯来源：财联社）

2、日本央行行长植田和男表示，现在讨论如何减持ETF为时尚早，购买ETF是大规模宽松政策的一部分。（资讯来源：财联社）

【国债】

1、国家发改委明确，将符合条件的社区嵌入式服务设施建设项目纳入地方政府专项债券支持范围。发挥各类金融机构作用，按照市场化原则为符合条件的社区嵌入式服务设施建设项目提供支持。（资讯来源：Wind）

2、央行发布数据显示，10月份，债券市场共发行各类债券62167.0亿元。其中，国债发行12410.8亿元，地方政府债券发行13962.9亿元。截至10月末，债券市场托管余额为155.3万亿元，境外机构在中国债券市场托管余额为3.29万亿元，占比为2.1%。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、深圳证券交易所及其全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告，将对深证成指、创业板指、深证100实施样本股定期调整。本次调整将于2023年12月11日正式实施，深证成指将更换23只样本股，调入主板公司10家，创业板公司13家；创业板指将更换6只样本股；深证100将更换3只样本股，调入主板公司2家，创业板公司1家。（资讯来源：华尔街见闻）

2、建设银行近期召开支持房地产企业合理融资需求银企座谈会。龙湖集团、万科集团、新城控股、滨江集团、美的置业、大华集团6家房企代表参会。建行将与企业携手共进，更好支持房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业，加大境内外联动服务和母子协同力度，通过授信支持、投行服务、债券投资、展期和调整还款安排等全方位金融服务帮助企业改善流动性，促进房地产市场平稳健康发展。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、据外媒报道，截至2023年11月24日当周，芝加哥期货交易所（CBOT）玉米期货震荡下行，其中基准期约收低0.6%，跌至近两周低点，主要反映出南美天气改善，国际原油连续第五周下跌，美国政府推迟允许中西部全年销售E15乙醇汽油的计划。周五知情人士透露，美国政府推迟允许中西部全年销售E15乙醇汽油，因为石油行业警告此举可能引发供应中断以及汽油价格飙升。明年美国将迎来总统大选，拜登政府担心汽油价格上涨将会影响其连任机会。本周头号玉米出口国巴西的农业产区出现有利降雨，未来几天还将继续降雨。这给玉米市场也带来利空影响。不过今年巴西玉米产量仍将面临播种面积下降以及错过理想播种窗口的威胁。（资讯来源：金十数据）

2、自10月底华北地区玉米价格见底之后，价格运行基本维持了区间内震荡运行的状态。10月份新粮上市，玉米潮粮大量供应市场，玉米价格季节性下跌，到10月底跌倒年内最低的2638元/吨，之后玉米价格出现反弹，但反弹力度明显不强，贸易商在持续下跌的过程被动储存了玉米，但整体依然没有达到他们的存粮成本。（资讯来源：Mysteel）

【棉花】

1、2023年11月17-23日，美国国内七大市场标准级现货平均价75.91美分/磅，较前周上涨2.12美分/磅，较去年同期下跌5.27美分/磅。当周，美国国内七大现货市场成交16530包，2023/24年度累计成交164558包。美国国内陆地棉现货价格上涨，得州地区国外询价清淡，孟加拉国、印度和墨西哥的需求最好，西部沙漠地区和圣约金地区的国外询价清淡，皮马棉价格稳定，国外询价清淡。（资讯来源：中国棉花网）

2、巴西棉花如期增产可能遇到阻力，在目前的天气条件下，马托格罗索州的单产很容易下降200公斤/公顷，即产量减少26万吨。如果种植面积如期增长9.1%，而单产用最近五年的最低水平，则巴西棉花产量将从316.2万吨下降到285.8万吨。如果棉花播种推迟其至面积减少，则产量会进一步下降到270万吨。（资讯来源：中国棉花网）

【蛋白粕】

1、咨询机构Safras＆Mercado表示，预计巴西2023/2024年度大豆产量为1.6138亿吨，低于此前预测的1.6325亿吨；种植面积为4562万公顷，高于此前预测的4468万公顷。据马托格罗索州农业经济研究院（IMEA）预期，截至11月24日，巴西马托格罗索州的大豆播种面积为98.39%，上周为96.29%，去年同期为99.58%，五年均值为99.46%。(金十数据APP)

2、阿根廷农业信息网11月5日报道，由于阿大豆受旱情影响减产近50%，为完成豆油和豆粕生产履约，阿不得不从邻国巴西大量进口原豆。2023年1-9月，阿根廷自巴西进口大豆达359.6万吨，较过去5年平均值增长11倍，成为继中国之后巴西大豆出口第二大市场。同期，阿豆粕、豆油和原豆出口量分别同比下降31%、21% 和29%，阿根廷近20年来首次不及巴西，失去全球最大豆粕出口国地位。(中华粮网)

3、巴西农业咨询公司Agroconsult表示，预计巴西2023/2024年度大豆种植面积同比增长2.9%至4570万公顷；预计巴西2024年大豆出口量将达到1.009亿吨，2023年将达到1.011亿吨。预计巴西、阿根廷、巴拉圭、玻利维亚和乌拉圭2023/2024年度的大豆产量为2.286亿吨，2022/2023年度为1.937亿吨。(金十数据APP)

【生猪】

1、据农业农村部监测，11月27日“农产品批发价格200指数”为118.74，比上周五上升0.24个点，“菜篮子”产品批发价格指数为118.62，比上周五上升0.28个点。截至11月27日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.27元/公斤，比上周五上升1.9%。（资讯来源：农业农村部）

2、据国家发改委数据，截至11月22日，全国生猪出场价格为15.12元/公斤，比11月15日上涨1.48%；主要批发市场玉米价格为2.72元/公斤，与11月15日持平；猪粮比价为5.56，比11月15日上涨1.46%。（资讯来源：国家发改委）

【白糖】

1、SAMCO Securities研究分析师T Manish表示，卡邦的蔗农抗议活动和全国范围内不可预测的降雨严重影响糖生产，导致产量下降和糖价格大幅上涨。由于供应限制，印度国内糖价格也在与全球价格同步上涨。

独立市场专家Kush Ghodasara表示，糖业将经历一个强劲的财年，因为季风低于正常水平，甘蔗产量较低，而食糖需求很高。

厄尔尼诺现象使8月成为逾一个世纪以来最干燥的月份。LiveMint早些时候报告说，本月的降雨量为161.7毫米，为1901年以来的最低水平。

两名政府官员表示，印度可能会在整个2023/24榨季将糖出口从“限制”转向“禁止”类别，因担心马邦和卡邦五年来最弱的季风对甘蔗作物的影响。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒近日报道，塞尔维亚农业部在最新的分析报告中预测，塞尔维亚2023/24榨季甜菜糖产量为32.7万吨。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚11月1-25日棕榈油出口量为1260613吨，较上月同期出口的1109725吨增加14%。据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚11月1-25日棕榈油出口量为1154778吨，较上月同期出口的1077101吨增加7.21%。（东方财富）

2、据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年11月1-25日马来西亚棕榈油单产减少3.62%，出油率减少0.24%，产量减少4.88%。(金十数据APP)

2、11月24日，棕榈油前20名期货公司（全月份合约加总）多单持仓37.07万手，空单持仓42.21万手，多空比0.88。净持仓为-5.14万手，相较上日增加1.38万手。据统计，近两年价格和净持仓数据的相关系数为0.53，两者存在中度正相关关系(同向性)。（同花顺）

【原油】

1、据塔斯社：俄罗斯石油运输公司Transneft停止在新罗西斯克装载石油。 (资讯来源：金十数据）

2、官方数据显示，哈萨克斯坦11月26日石油产量从11月25日的253,100吨下降至214,500吨。 (资讯来源：金十数据）

3、市场消息：里海石油管道因黑海暴风雨警报而停止装载。（资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近日，连云港虹科新材料有限公司虹科可降解材料项（一期）二、四标段举行开工仪式。该项目属于新建项目，拟建于连云港徐圩新区石化产业基地。项目以盛虹炼化一体化项目产出的正丁烷以及虹港石化产出的PTA为主要原料，生产PBAT树脂等产品，年产12万吨。虹科可降解材料项目一期工程主要建设20万吨/年顺酐装置，15万吨/年BDO装置和12万吨/年PBAT装置，预计2025年8月建成投产。（资讯来源：中国化工信息周刊）

2、近日，中国石化镇海基地150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目开工仪式举行。项目总投资约380.8亿元，总占地面积约215公顷，新增用地（海）约202公顷。本项目是在镇海炼化现有规模基础上，扩建150万吨/年乙烯及下游新材料工艺装置，以镇海炼化生产基地提供的富乙烯气、富乙烷气、饱和液化气、加氢C5和直馏轻/重石脑油为主要原料。建设内容包括：150万吨/年蒸汽裂解、80万吨/年裂解汽油加氢、50万吨/年芳烃抽提、20万吨/年丁二烯抽提、18/6万吨/年甲基叔丁基醚（MTBE）/丁烯-1装置、40万吨/年全密度聚乙烯（FDPE）、2*20万吨/年聚烯烃弹性体（POE/α-烯烃）联合、40万吨/年低密度聚乙烯（LDPE）/乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）（醋酸乙烯酯（VA））联合、30万吨/年聚丙烯（PP）、30万吨/年丁辛醇、24万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚乳液（VAE）、20/5万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）/丙酸联合、20万吨/年丙烯腈联合、20万吨/年己二腈、10万吨/年环氧氯丙烷/双氧水联合、5万吨/年聚丁烯-1、10万吨/年2-丙基庚醇等18套装置。（资讯来源：中国化工信息周刊）

【天然橡胶】

据越媒11月25日报道，对于越南许多企业特别是橡胶加工与出口企业来说，实现绿色生产、加工和出口流程越来越成为重要任务。目前，所有与可持续森林生产有关的原材料来源和生产链都走向可持续和环保，劳动力和生态系统也正在走向“绿化”。据越南橡胶工业集团的报告，截至2023年第三季度末，该集团共有30家成员公司制定可持续森林管理计划，比2022年底增加了9家公司。目前，该集团已18个成员公司按照VFCS/PEFC标准获得可持续森林管理认证，橡胶面积超过113000公顷，达到计划的83%。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、上周五，全国45个港口进口铁矿库存为11309.10，环比增82.20万吨；日均疏港量301.54降0.90万吨。全国47个港口进口铁矿石库存总量12011.10万吨，环比增94.20万吨，47港日均疏港量315.14万吨，环比增0.59万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、上周五，全国钢厂进口铁矿石库存总量为9290.1万吨，环比增加236.0万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为287.28万吨，环比减少0.23万吨 ，库存消费比32.34 ，环比 增加0.85天。（资讯来源：Mysteel）

3、11月20日-11月26日，中国47港铁矿石到港总量2575.2万吨，环比增加72.1万吨；中国45港铁矿石到港总量2516.4万吨，环比增加125.5万吨；北方六港铁矿石到港总量为1488.7万吨，环比增加179.8万吨。（资讯来源：Mysteel）

4、11月20日-11月26日，澳洲巴西铁矿发运总量2652.6万吨，环比减少9.9万吨。澳洲发运量1873.0万吨，环比减少38.1万吨，其中澳洲发往中国的量1608.0万吨，环比增加28.0万吨。巴西发运量779.7万吨，环比增加28.2万吨。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

11月20日开始，德铜大山厂停产进行6天年检，采矿场供矿量暂时由原来的13万吨/日减少到3.8万吨/日。对此，该场提前优化出剥工程，主攻废石区域，确保年检期间采区生产有序推进。（资讯来源：wind）

【锌】

云南亿佰佳钢品建材有限公司年产100万吨镀锌板生产线项目选址位于峨山县双小片区，占地面积105.84亩，计划总投资约2.6亿元，项目将分两期建设。（资讯来源：wind）

【镍、不锈钢】

近日，Cobalt Blue Holdings Ltd（COB）宣布，计划于2024年推进其钴镍精炼厂项目。这一精炼厂是澳大利亚首家钴精炼厂，将为全球日益增长的电动汽车和其他新能源设备需求提供高质量的电池级硫酸钴。这个精炼厂项目的第一阶段目标是以加工第三方原料为主，计划年产3000吨硫酸钴和1000吨 硫酸镍 。这些产品将主要供应美国等符合通胀削减法案(IRA)的市场，满足其对清洁能源和电动汽车需求激增的需求。同时，COB还计划在项目的第二阶段纳入来自其布罗肯希尔钴项目(BHCP)的原料。这将有可能提高年总产量至6500吨钴和1800吨镍。这一阶段的具体实施将取决于BHCP项目的进展和经济效益。（资讯来源：wind）

【铝】

据外媒11月23日消息，Metro Mining Limited近期公布了一份重要的产量报告。报告显示，其位于Bauxite Hills矿场创纪录的产量使公司的销售目标得以轻松实现。首席执行官兼总经理Simon Wensley在报告中表示，2023年8月和9月，分公司的铝土矿产量阶段扩大至500万湿公吨，这一重要突破帮助Bauxite Hills矿场实现了450-500万吨的年度销售目标。截至2023年第三季度，该矿山的总出货量为161万湿公吨。这一销售业绩的实现，不仅彰显了Metro Mining在铝土矿开采领域的领先地位，也证明了公司高效的运营能力和强大的市场影响力。此外，报告还提到，公司的铝土矿扩建项目正在顺利推进。公司计划在2024年第二季度将产能由400万吨提升至700万吨。这一重要的产能提升计划进一步显示了Metro Mining对未来市场的乐观预期和坚定信心。（资讯来源：长江有色金属网）

【锂】

11月23日，西藏矿业（000762）发布公告，公司2022年11月22日开始首次正式公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司（简称：白银扎布耶）100%股权，截至2023年11月22日，挂牌期已满一年，本项目未征集到符合条件的意向受让方，根据上海联合产权交易所相关规定，项目将从上海联合产权交易所官网上自动撤牌。 西藏矿业表示，本次交易挂牌期满未征集到意向受让方，自行终止。后续公司将按照有关规定，结合实际情况和需要，对拟出售资产作出适当安排与处置，并及时提交公司决策机构审议。电池网注意到，自去年9月，西藏矿业就披露将以6.84亿元出售白银扎布耶，然而白银扎布耶的出售价格一降再降，却一直没有意向方愿意接手。（资讯来源：电池网）

免责声明：

    本报告中的信息均来源于已公开的资料，尽管我们相信报告中资料来源的可靠性，但我们公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的更改，在任何情况下，我公司报告的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据。由于报告在编写过程中融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法，如与广州金控期货有限公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论，未免发生疑问，本报告所载的观点并不代表广州金控期货有限公司的立场，所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。

    另外，本报告所载资料、意见及推测只是反映广州金控期货有限公司在本报告所载明的日期的判断，可随时修改，毋需提前通知。未经广州金控期货有限公司允许批准，本报告内容不得以任何范式传送、复印或派发此报告的资料、内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用。如遵循原文本意的引用、刊发，需注明出处“广州金控期货有限公司”，并保留我公司的一切权利。