尊敬的客户:
1.转发上期所通知,上海期货交易所近期发现多起盗码交易案件。请各位客户防范期货盗码交易风险,切实提高安全意识,妥善保管交易密码并作不定期修改,避免密码过于简单,警惕网络木马等黑客程序,并注意委托他人交易等风险。
2.夜盘下单:020-85598303、夜盘风控电话020-85582260 ;夜盘技术支持电话:020-38699315
中国证券期货业协会提醒您:
1.调解期货纠纷是法律赋予证券期货业协会的职责;
2.证券期货业协会为投资者提供免费调解服务。
期货投资者警示教育词条
1. 中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2. 中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3. 中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例及合约保证金调整系数 | 特殊合约比例调整 |
上海 | 白银 | ag | 18% |
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铝 | al | 18% |
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黄金 | au | 16% |
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石油沥青 | bu | 22% |
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铜 | cu | 18% |
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燃料油 | fu | 22% |
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热轧卷板 | hc | 19% |
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镍 | ni | 25% |
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铅 | pb | 20% |
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螺纹钢 | rb | 19% |
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橡胶 | ru | 16% |
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锡 | sn | 20% |
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纸浆 | sp | 21% |
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不锈钢 | ss | 20% |
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线材 | wr | 25% |
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锌 | zn | 20% |
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大连 | 大豆1号 | a | 17% |
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大豆2号 | b | 15% | b2304:16.0% | |
胶合板 | bb | 45% |
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玉米 | c | 16% |
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玉米淀粉 | cs | 15% |
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苯乙烯 | eb | 18% | eb2303:26.0% | |
乙二醇 | eg | 18% | eg2303:26.0% | |
纤维板 | fb | 25% |
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铁矿石 | i | 19% |
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冶金焦炭 | j | 26% |
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鸡蛋 | jd | 15% | jd2303:26.0% | |
焦煤 | jm | 26% |
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聚乙烯 | l | 17% |
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生猪 | lh | 19% | lh2303:27.0% | |
豆粕 | m | 16% |
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棕榈油 | p | 18% |
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液化石油气 | pg | 19% | pg2303:26.0% | |
聚丙烯 | pp | 17% |
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粳米 | rr | 11% | rr2304:15.0% | |
聚氯乙烯 | v | 17% |
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豆油 | y | 15% |
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郑州 | 鲜苹果 | AP | 16% |
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棉花 | CF | 13% |
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红枣 | CJ | 18% |
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棉纱 | CY | 14% | CY304:17.0% | |
玻璃 | FG | 15% | FG304:16.0% | |
粳稻 | JR | 25% |
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晚籼稻 | LR | 25% |
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甲醇 | MA | 15% | MA304:17.0% | |
菜籽油 | OI | 15% |
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短纤 | PF | 14% | PF304:16.0% | |
花生仁 | PK | 14% | PK304:16.0% | |
普通小麦 | PM | 25% |
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早籼稻 | RI | 25% |
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菜籽粕 | RM | 15% |
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油菜籽 | RS | 25% |
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纯碱 | SA | 15% | SA304:18.0% | |
硅铁 | SF | 18% |
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锰硅 | SM | 18% |
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白糖 | SR | 13% | SR305:16.0% | |
PTA | TA | 13% | TA304:16.0% | |
尿素 | UR | 14% | UR304:16.0% | |
强麦 | WH | 25% |
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动力煤 | ZC | 55% |
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中金 | 中证500 | IC | 17% |
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沪深300 | IF | 15% |
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沪深300期权 | IO | 15% |
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上证50 | IH | 15% |
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上证50期权 | HO | 15% |
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中证1000 | IM | 18% |
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中证1000期权 | MO | 18% |
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10年期国债 | T | 3% |
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5年期国债 | TF | 2.2% |
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2年期国债 | TS | 1.0% |
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能源 | 国际铜 | bc | 18% |
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低硫燃料油 | lu | 22% |
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20号胶 | nr | 16% |
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原油 | sc | 22% |
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广州 | 工业硅 | si | 16% |
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注:其中沪深300期权IO、中证1000期权MO和上证50期权HO对应的值为合约保证金调整系数,其他品种对应的值均为交易保证金比例。 |
不适用于特殊客户保证金的期货期权品种有:线材(wr)、胶合板(bb)、纤维板(fb)、棉纱(CY)、粳稻(JR)、晚籼稻(LR)、普通小麦(PM)、早籼稻(RI)、油菜籽(RS)、强麦(WH)
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照对应的标的期货合约交易保证金率收取:
CF305,CF307,CF309,HO2304,IO2304,IO2305,IO2306,IO2309,IO2312,IO2403,MA305,MA306,MA309,MO2304,MO2306,MO2312,OI305,OI307,OI309,PK310,RM305,RM307,RM309,SR305,SR307,SR309,TA305,TA306,TA309,a2305,ag2304,ag2305,ag2306,ag2307,al2304,al2305,al2306,au2304,au2306,au2308,b2305,c2305,c2307,c2309,cu2304,cu2305,cu2306,i2305,i2309,l2305,m2305,m2307,m2309,p2305,p2306,pg2305,pp2305,rb2304,rb2305,rb2306,rb2310,ru2305,ru2309,sc2305,sc2306,si2308,si2309,v2305,y2305,y2307,zn2304,zn2305,zn2306。
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照在对应的期货合约保证金率基础加收10%(特保客户同样适用): CF311,CF401,HO2305,HO2306,HO2309,HO2312,HO2403,MA307,MA308,MA311,MA312,MO2305,MO2309,MO2403,OI311,PK311,PK401,RM308,RM311,RM401,SR311,SR401,TA307,TA308,TA310,TA401,ZC305,ZC306,a2307,a2309,a2311,a2401,a2403,ag2308,ag2309,ag2312,al2307,al2308,au2305,au2312,b2306,b2307,b2308,b2309,b2310,b2311,b2312,b2401,b2402,b2403,c2311,c2401,c2403,cu2307,cu2308,cu2309,cu2311,i2306,i2307,i2308,i2310,i2311,i2312,i2401,i2402,i2403,l2306,l2307,l2308,l2309,l2310,l2311,l2312,l2401,l2402,l2403,m2308,m2311,m2312,m2401,m2403,p2307,p2308,p2309,p2310,p2311,p2312,p2401,p2402,p2403,pg2306,pg2307,pg2308,pg2309,pg2310,pg2311,pg2312,pg2401,pg2402,pp2306,pp2307,pp2308,pp2309,pp2310,pp2311,pp2312,pp2401,pp2402,pp2403,rb2307,ru2304,ru2306,si2310,si2311,si2312,si2401,si2402,si2403,v2306,v2307,v2308,v2309,v2310,v2311,v2312,v2401,v2402,v2403,y2308,y2309,y2311,y2312,y2401,y2403。
各合约的交易所保证金比例和涨跌停板幅度标准详见各期货交易所网站,具体网址如下:
上海期货交易所:
http://www.shfe.com.cn/bourseService/businessdata/summaryinquiry/
大连商品交易所:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
郑州商品交易所:参考交易所网站的公告与通知及交易所业务规则
http://www.czce.com.cn/
中国金融期货交易所:参考交易所网站的公告及交易所规则
http://www.cffex.com.cn/jscs/
上海国际能源交易中心:(交易参数)
http://www.ine.cn/bourseService/summary/?name=currinstrumentprop
广州期货交易所:
http://www.gfex.com.cn/gfex/rjycs/ywcs.shtml
交易指令每笔最大下单量:
上海(限价指令):铜、铝、橡胶、黄金、锌、燃料油、螺纹钢、线材、铅、白银、石油沥青、热轧卷板、镍、锡、纸浆、不锈钢:500手。
大连(限价指令):鸡蛋:300手 ;焦炭:500手;玉米:2000手;黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、棕榈油、豆油、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板、玉米淀粉、粳米、乙二醇、苯乙烯、液化石油气:1000手;生猪:50手。
郑州(市价指令/限价指令):强麦、棉花、棉纱、白糖、PTA、早籼稻、甲醇、普麦、菜籽油、玻璃、油菜籽、菜籽粕、锰硅、硅铁、鲜苹果、晚籼稻、粳稻、尿素、纯碱、短纤、花生仁:200手/1000手;红枣:20手/100手,动力煤10手/50手。
中金(市价指令/限价指令):沪深300、上证50、中证500、中证1000:10手/20手 ;T、TF、TS:30手/50手;沪深300期权、中证1000期权:0手/20手。
能源(限价指令):原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜:500手。
广州(限价指令):工业硅:1000手。
【国内宏观】
1、李强主持召开国务院常务会议,会议决定,延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策,包括将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策,作为制度性安排长期实施。将减征小微企业和个体工商户年应纳税所得额不超过100万元部分所得税政策、降低失业和工伤保险费率政策,延续实施至2024年底。今年底前继续对煤炭进口实施零税率等。(资讯来源:金十数据)
2、3月26日,在中国发展高层论坛2023年年会上,财政部部长刘昆指出,围绕推动高质量发展,我们将加力提效,实施积极的财政政策。加力主要是从三个方面加大财政政策的力度。一是在财政支出强度上加力,二是在专项债投资拉动上加力,三是在推动财力下沉上加力,进一步增加中央对地方的转移支付,并向困难地区和欠发达地区倾斜。(资讯来源:Wind)
3、中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣在“中国发展高层论坛2023”上表示,建议放松中高端商品消费限制性政策。如松绑住房限购政策,支持改善型住房需求;松绑大城市汽车限购措施,通过扩大城市路网来缓解拥堵压力;同时增加教育、医疗中高端的服务供给,满足多层次的消费需求。(资讯来源:华尔街见闻)
【海外宏观】
1、美国3月服务业PMI初值为53.8,高于2月的50.6,并创下11个月来高位;制造业PMI初值为49.3,高于2月的47.3和市场预期的47,创5个月来新高,但已经是连续第五个月位于荣枯线下方。美国经济的好转是不平衡的,主要是由服务业推动的。(资讯来源:华尔街见闻)
2、受美国多家银行关闭的影响,美国储户对银行业的信心出现动摇,开始大量从银行提取存款。美联储当地时间24日公布的最新数据显示,到截至3月15日的一周时间里,美国银行存款总共流失近1000亿美元,达到了984亿美元,其中小型银行的存款总额流失1200亿美元,而大型银行的存款总额则所有增加。(资讯来源:Wind)
3、据经济学家估测,美国金融机构的潜在盯市损失可能高达2万亿美元。美联储的银行定期融资计划将有助于确保这些账面损失不会真正实现。但由于美联储政策实际上在可预见的未来锁定了这些损失,所以除非降息,否则系统性压力会继续保持。(资讯来源:彭博)
【国债】
1、上交所表示,继续做好债券做市业务保障工作,持续关注市场发展动向,确保业务平稳有序开展,后续还将优化指示报价、合并申报等做市便利功能,并稳步推动做市商队伍扩容,增加基准做市债券范围和类型。上交所将持续发挥债券做市业务在提升市场流动性、发现市场价格方面的重要作用,进一步提高交易所债券市场风险定价和资源配置的基础功能,更科学合理地引导资金配置,降低融资成本,更好地服务实体经济高质量发展。(资讯来源:Wind)
2、2月份,债券市场共发行各类债券54724.3亿元。国债发行6730亿元,地方政府债券发行5761.4亿元,金融债券发行8053.5亿元,公司信用类债券1发行9297.1亿元,信贷资产支持证券发行213.4亿元,同业存单发行24525亿元。境外机构在中国债券市场的托管余额为3.3万亿元,占中国债券市场托管余额的比重为2.2%。其中,境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.2万亿元;分券种看,境外机构持有国债2.2万亿元、占比67.4%,政策性金融债0.7万亿元、占比22.0%。(资讯来源:央行网站)
【股指】
1、北上资金连续11周加仓机械设备板块,电子、电力设备、传媒、汽车等9个板块获连续两周加仓。煤炭行业连续四周遭减持,钢铁、非银金融、银行、石油石化、通信5个行业连续三周遭减持。 (资讯来源:数据宝)
2、尽管年内新能源车板块表现低迷,相关主题ETF回报均告负,但资金却持续逆势涌入。数据显示,年内新能车主题ETF合计份额相较于年初增幅超30%,并有产品份额涨幅超80%。业内人士认为,投资者对新能车主题ETF越跌越买主要是基于对板块中长期投资价值肯定,后续新能源车板块或将初现超跌反弹机会。 (资讯来源:中国基金报)
【玉米】
1、美国农业部(USDA)公布数据,民间出口商报告向中国出口销售20.4万吨玉米,为2022/2023销售年度交付。美国玉米的市场年度始于9月1日。(资讯来源:金十数据)
2、乌克兰农业部3月24日公布的数据显示,受俄乌冲突造成的收成减少和物流困难影响,截至3月24日,乌克兰2022/23年度粮食出口总量为3660万吨,其中3月粮食出口已达429万吨。截至2022年3月27日,乌克兰已出口4480万吨粮食。包括约1260万吨小麦,2150万吨玉米和226万吨大麦。(资讯来源:金十数据)
3、3月14日当周玉米市场行情明显下行,玉米现货均价为2824.85元/吨,周度环比跌幅为0.43%。国内主产区基层余粮逐步减少,但深加工及饲料养殖利润不佳,建库需求恢复缓慢,进口谷物冲击叠加小麦价格大跌,多重利空打压玉米市场走势。3月下半月中国养殖及饲料生产加工市场将继续缓慢恢复,但总体上将继续处于季节性淡季阶段,中大畜禽占比继续提高及个体采食量将继续提高推动饲料产消量总量止降转增长,理论上玉米月度消耗总量环比将止降转增长。(资讯来源:饲料行业信息网)
【棉花】
1、本着“墒到不等时,时到不等墒”的原则,3月下旬喀什、阿克苏、库尔勒等地棉花播种进入“倒计时”,其中农一师、农三师等部分团场已陆续开犁,较地方一般早3-5天。由于2023-2025年新疆棉花目标价格补贴政策尚未公布、部分地区2022年第一批目标价格补贴款尚未到账(生产建设兵团第一批补贴已于11月底至12月中旬前下达),因此仍有一定比例的农民种植意向不明朗,一方面积极采购农资,备耕备播;一方面观察相关政策消息,随时准备调整农作物种植结构。(资讯来源:中国棉花网)
2、近日,农一师部分团场2022/23年度棉花质量补贴陆续发放,大多在0.13元/公斤左右,对稳定2023年棉花种植面积、激发农民植棉热情起到一定作用。新疆某大型棉花企业表示,建设兵团、北疆地区植棉面积相对稳定,南疆地方植棉面积的稳定性比较差,因此呼吁2022年棉花种植补贴、2023-2025年新疆棉花目标价格政策、2023年质量溯源补贴措施等尽早尽快出台。(资讯来源:中国棉花网)
3、3月24日,欧洲银行业危机持续发酵继续引发金融市场担忧,美元指数大幅上涨,美国股市再度下跌,受外部市场利空影响,ICE棉花期货继续大幅收低,主力5月合约逼近75美分支撑位。本周美联储加息尘埃落定,但银行业危机不断升级,在宏观经济形势稳定下来之前,棉花价格仍有下跌风险,关注下周的USDA意向植棉面积预测。(资讯来源:中国棉花网)
4、3月24日,进口棉到港均价(M指数)91.42美分/磅,较23日跌0.61美分/磅,折1%关税进口成本(不含港杂费)15128元/吨,折滑准税进口成本(不含港杂费)15653元/吨;国内3128棉均价(B指数)15193元/吨,较23日跌5元/吨。新疆棉山东到厂价3128B级15272元/吨,较23日持平;国家棉花基差指数CNCottonJ(CF2305)538元/吨,较23日跌10元/吨;白棉3级籽棉全国均价7.68元/公斤,棉籽价3.45元/公斤,平均衣分38.38,折皮棉价14569.35元/吨(不含加工费用)-19.22元/吨。(资讯来源:中国棉花网)
【豆粕】
1、国内豆粕市场利多匮乏,因美盘大豆期价回落后进口大豆成本跟随大幅下调,养殖端需求清淡且市场看空后市,以随买随用为主,普遍保持观望,豆粕价格进一步回调并跌至近14个月低点。据饲料行业信息网统计数据显示,沿海地区43%蛋白豆粕价格为3743元/吨,较上周的4061元/吨继续大幅下跌318元/吨。随着后期进口巴西大豆持续到港,豆粕产量增加后价格将进一步下挫。(资讯来源:饲料行业信息网)
2、据钢联数据调研,整体来看,调研样本中对后续国内豆粕现货市场看跌比例继续增加,从上周72%上升至84%。盘整占比人数则从上周的25%下降至16%,对后市看涨的样本比例下降为0。受国内豆粕基本面弱势以及宏观因素影响,市场对于现货价格看空心态浓厚。(资讯来源:Mysteel)
【生猪】
1、大商所:恢复夏津新希望六和农牧有限公司、南京新牧农牧有限公司生猪指定交割仓库交割业务。同意江西正邦科技股份有限公司放弃生猪集团交割仓库资格,同意河南龙凤山农牧股份有限公司、河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司放弃生猪非集团交割仓库资格。取消上述集团交割仓库分库和非集团交割仓库的生猪指定车板交割场所资格。(资讯来源:大商所)
2、大北农公告,公司控股及参股公司2月生猪销售数量合计为49.07万头,1-2月累计为98.49万头;2月销售收入合计为7.44亿元,1-2月累计为15.59亿元;公司控股及参股公司商品肥猪2月均价为14.35元/公斤。(资讯来源:Wind)
3、国家统计局数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年3月中旬与3月上旬相比,11种产品价格上涨,37种下降,2种持平。其中,生猪(外三元)价格为15.1元/千克,环比下降4.4%。(资讯来源:国家统计局)
【白糖】
1、据外媒3月24日报道,越南卫生部于3月23日召开的关于含糖饮料对健康影响的会议上提议,对所有含糖饮料征收消费税。(资讯来源:泛糖科技)
2、据外媒3月23日报道,目前乌干达甘蔗收购价格从2022年1月的每吨10.2万先令(约人民币200元)上涨至目前的每吨22万先令(约人民币400元),是近六年来的最高收购价。
乌干达制糖商协会主席Jim Mwine Kabeho表示,近年来由于主要原材料甘蔗短缺,当地的糖厂可能会随时倒闭。因此,甘蔗的收购价格必须上涨。(资讯来源:泛糖科技)
3、据外媒近日报道,美国目前每年种植和收割约110万英亩的甜菜,拥有21个甜菜糖厂。美国甜菜协会主席Nate Hultgren表示,甜菜糖占美国国内食糖供应的54%,对国家的食品供应具有重要的战略意义。但现在甜菜糖产业也面临重大的发展挑战。自1981年以来,美国已有23家甜菜糖厂倒闭,目前仅剩21家。现存的甜菜糖厂面临着设备老化、肥料和燃料等制糖成本上涨的难题,利润率较低。投资者对投资甜菜糖厂的兴趣不大。Hultgren呼吁政府对甜菜糖产业实施一定的扶持政策,以壮大该产业。(资讯来源:泛糖科技)
【原油】
1、贝克休斯公布的数据显示,截止3月24日的一周,美国在线钻探油井数量593座,比前周增加4座;比去年同期增加62座。(资讯来源:贝克休斯)
2、道达尔能源公司发言人:周六,法国炼油厂和储油库的运营人员中有29%在罢工。(资讯来源:金十数据)
3、雪佛龙公司3月向美国出口的委内瑞拉原油较上月大增近49%。(资讯来源:金十数据)
【化工】
1、近日,新疆中泰(集团)有限责任公司下属子公司新疆美克化工股份有限公司6万吨/年聚对苯二甲酸—己二酸丁二醇酯(PBAT)项目举行奠基开工仪式。该项目总投资5.9亿元,年度计划完成投资4亿元,计划2024年投产。(资讯来源:中国化工信息周刊)
2、近日,海南炼化30万吨/年聚丙烯装置共聚反应器投入运行,产出高性能抗冲共聚聚丙烯产品,标志着中国石化3G+环管聚丙烯技术实现全流程成功开车。(资讯来源:中国化工信息周刊)
【天然橡胶】
1、根据越南工业和贸易部进出口司的数据,越南在 2023 年前两个月是韩国 (RoK) 的第四大橡胶供应国。该部门援引越南海关总署的数据显示,1-2月期间,越南以802万美元的价格向韩国出口了5080吨橡胶。这些数字比去年同期下降了 16.5%,价值下降了 29.6%。(资讯来源:中国天然橡胶协会)
2、据国家统计局最新公布的数据显示,中国1-2月合成橡胶累计产量为138万吨,同比增长10.3%。(资讯来源:统计局)
【黑色金属】
1、硅铁厂家生产出现缩减,本周甘肃西北铁停炉1台25500kva硅铁炉,个别厂家延期复产计划,厂家积极去库为主,预计后期还有减产情况。据我的钢铁网调研结果显示,全国136家独立硅铁样本企业开工率周环比再降2.44%至38.9%,日均产量外14995吨,较上期下降710吨,连降6周创6个月新低。(资讯来源:金十数据)
2、据世界钢铁协会,2023年2月全球63个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.424亿吨,同比下降1.0%。2023年2月,非洲粗钢产量为110万吨,同比下降11.9%;亚洲和大洋洲粗钢产量为1.066亿吨,同比提高3.0%;欧盟(27国)粗钢产量为1050万吨,同比下降12.6%;其他欧洲国家粗钢产量为270万吨,同比下降24.9%。(资讯来源:世界钢铁协会)
【铜】
1、国际铜研究组织(ICSG)发布的月度数据显示,2023年1月份世界矿铜产量同比增长4.5%,其中铜精矿产量同比增长约3.5%,湿法冶炼电解铜产量同比提高9%。(资讯来源:Wind)
【铝】
2、外媒3月23日消息,据法庭文件显示,铝业巨头俄罗斯铝业(Rusal)计划在伦敦对诺镍公司(Nornickel)首席执行官弗拉基米尔•波塔宁(Vladimir Potanin)提起进一步诉讼,这是俄罗斯两家最大金属公司之间关系的最新升级。路透社看到的一份3月21日的法院命令显示,俄铝希望对波塔宁及其附属公司whiteleve Holdings Ltd“提出某些进一步的索赔”,这些索赔不在10月21日向伦敦高等法院提起的诉讼中。俄铝拒绝置评,但此前曾表示,其法律行动是为了保护诺镍股东的利益。波塔宁持有该公司37%的股份,俄铝持有26%的股份。波塔宁的控股公司Interros在一份电子邮件声明中表示:“负责此案的律师正在等待执照,他们正准备提起诉讼。”(资讯来源:长江有色金属网)
【锌】
3、中国联通今年计划在5G等基础设施建设方面投入近千亿元,建设超过42万座基站。根据工信部数据,2022年,三家运营商及中国铁塔共完成电信固定资产投资4193亿元,比上年增长3.3%。其中,5G投资额达1803亿元,受上年同期基数较高等因素影响,同比下降2.5%,占全部投资的43%。建设成果方面,截至2022年底,全国移动通信基站总数达1083万个,全年净增87万个。其中5G基站为231.2万个,全年新建5G基站88.7万个,占移动基站总数的21.3%,占比较上年末提升7个百分点。
【镍、不锈钢】
1、据SMM统计,2023年1月中国不锈钢进口总量为15.05万吨,环比减少约36.5%,同比降幅60.8%。自印尼进口的不锈钢量为10.33万吨,环比减少约45.44%,同比降幅69.18%;进口自印尼占进口总量的比例下滑至较低水平约57%,主因在于印尼某大型不锈钢厂尚未复产。2023年2月中国不锈钢进口总量为18,74万吨(资讯来源:Wind)
2、外电3月23日消息,伦敦金属交易所(LME)周四表示,在对LME特许仓库中所有已装袋的镍仓单进行全面检查,确认未发现其他问题,亚洲时段的镍交易将于3月27日,周一恢复。(资讯来源:文华财经)
免责声明:本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见,不做投资建议,仅供参考,期市有风险,投资需谨慎。
【国内宏观】
1、从业内人士处获悉,《中国银保监会关于规范信托公司信托业务分类的通知》已经正式下发到信托公司。在此次下发的新规中,资产服务信托分为财富管理服务信托、行政管理服务信托、资产证券化服务信托、风险处置服务信托、新型资产服务信托等5小类。(资讯来源:上海证券报)
2、上海市高级人民法院等印发《上海市加强改革系统集成 提升办理破产便利度的若干措施》。其中提出,加大金融创新和服务支持力度。金融监管部门指导协调银行业债权人按照《金融机构债权人委员会工作规程》要求,积极发起成立金融机构债权人委员会,按照“一企一策”方针,推动对债务企业实施金融债务重组和重整。财政、金融监管部门加强政策支持,积极探索通过提供专项政策性融资担保等方式,推动金融机构敢于为具有营运价值的破产重整企业提供必要的纾困融资,为重整企业恢复生产经营提供现金流支持。鼓励银行业金融机构为破产财产拍卖处置的买受人提供信贷支持,提高破产财产拍卖成功率。(资讯来源:上海市人民政府网站)
【海外宏观】
1、联合国贸易和发展会议3月23日发布的《全球贸易更新》报告预计,由于一系列积极因素的增强,全球贸易可能在今年下半年好转。报告指出,虽然2022年全球贸易总额达到了创纪录的32亿美元,但是受持续的地缘政治紧张局势以及对通货膨胀、高利率、公共债务的担忧等负面因素影响,全球贸易从2022年第四季度开始出现增长放缓。(资讯来源:央视新闻)
2、环球银行金融电信协会(Swift)最新发布人民币月度报告和数据统计显示,2023年2月,在基于金额统计的全球支付货币排名中,人民币保持全球第五大最活跃货币的位置,占比2.19%。与2023年1月相比,人民币支付金额总体增加了7.52%,同时所有货币支付金额总体减少了6.54%。Swift数据还显示,今年2月,在主要货币的支付金额排名中,美元、欧元、英镑和日元分别以41.1%、36.43%、6.58%和2.98%的占比位居前四位。此外,若以欧元区以外的国际支付作为统计口径,当月人民币位列第八,占比1.48%。(资讯来源:上海证券报)
【国债】
1、随着经济复苏,资金需求增加,尽管发债成本并不低,但信用债发行规模仍快速上升,3月份融资已回到万亿之上。机构认为“资产荒”短时间内或难缓解,信用债偏强的表现可能会延续。(资讯来源:Wind)
2、美联储3月利率决议:仍强调抗击通胀,一致敲定加息25BP、关注银行危机导致信贷收紧的相关影响、维持今年利率预期中值在5.1%不变、考虑过暂停加息、降息不是今年的基本预期,且有必要的话将加息至更高、近期扩表是暂时的,不影响货币政策。(资讯来源:金十数据)
【股指】
1、美联储加息,12家基金公司火速解读。多位业内人士表示,此次加息25个基点,基本在市场预期之内,也显示出美联储对近期银行业危机的谨慎态度,未来美联储的加息节奏与力度仍存在不确定性,仍需要综合考虑通胀、经济数据以及金融系统的稳定性。此外,美联储加息对于A股、港股影响有限。 (资讯来源:中国基金报)
2、据工信部,1-2月份,电信业务收入累计完成2803亿元,同比增长7.9%。截至2月末,移动互联网用户数达14.68亿户,比上年末净增1422万户;三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.95亿户,比上年末净增1188万户;5G基站总数达238.4万个,比上年末净增7.21万个,占移动基站总数的21.9%。(资讯来源:WIND)
【玉米】
1、3月23日美国玉米进口到岸价为343美元,较上日跌4美元,进口成本价为2702元,较上日跌28元,连续第二日下跌。(资讯来源:中国粮油商务网)
2、美国农业部(USDA)公布数据,民间出口商报告向中国出口销售17.8万吨玉米,为2022/2023销售年度交付。美国玉米的市场年度始于9月1日。(资讯来源:金十数据)
3、Mysteel调查数据显示,3月16日-3月22日当周,全国淀粉企业开机率为60.11%,较上周持平。当周玉米淀粉产量为32.27万吨,较上周产量持平。目前北方原料玉米供应充裕,玉米淀粉企业开机维持稳定。(资讯来源:Mysteel)
【棉花】
1、本周内盘进口纱报价整体弱势企稳,贸易商仍有较强的挺价情绪;而外盘棉纱FOB/CNF报价则继续小幅回落,印度精梳纱向下调整的势头相对略强;越南、巴基斯坦等产地船货/保税棉纱报价虽然大多未做调整,但贸易商议价空间、让利幅度有所扩大。佛山、中山等地织布企业表示,进口纱补库仍将按“随用随买,按单采购”的原则,3/4月份没有扩大囤货量、集中拿货的打算。主要是受4/5月份出口订单可持续性偏差、人民币汇率频繁波动及预计3/4/5月份到港的外纱数量增加、内外棉纱价差仍在800元/吨以上等因素制约。(资讯来源:中国棉花网)
2、3月22日,美联储宣布加息25个基点符合市场预期,且今年之内只会再有一次加息,受其影响,美元指数大幅下跌,ICE棉花期货稳住阵脚,盘面继续小幅收涨。随着美联储政策力度的放缓,金融市场走势或将出现分水岭,棉花市场的关注重点也将转向自身基本面,关注本周的美棉出口周报。(资讯来源:中国棉花网)
【豆粕】
1、国内外豆类市场处于集中的下跌期,行情持续回落。从跟踪的内外价差观察,国内油粕综合跌幅仍略强于国际大豆理论成本的综合回落幅度。国内油粕现货价格下跌的幅度也很充分,或许现在的行情才是市场一直期盼行情回落的具体表现状态。目前的国际大豆基本面,我们仍主要关注巴西大豆的上市,出口等情况。国内4-5月份大豆到港量预期。(资讯来源:中国饲料在线)
2、3月23日美国大豆进口成本价为4992元,较上日涨4元,自7个月低点反弹。巴西大豆进口成本价为4484元,较上日跌11元。阿根廷大豆进口成本价为4818元,较上日涨18元。(资讯来源:中国粮油商务网)
【生猪】
1、温氏股份在最新披露的投资者关系活动记录表中表示,猪价由1月底低于7元/斤缓慢提升至近期的7.5元/斤左右,整体呈现震荡向上的趋势,猪价继续下跌的可能性较小。猪价持续低迷,除了季节性影响外,可能还与担心疫病影响等导致社会肉猪提前出栏,进而导致阶段性供给增大有关。随着非洲猪瘟疫情影响逐步减弱,供给端逐步恢复正常,且随着新冠疫情防控政策调整,社会经济活跃度明显增强,供需关系有望得到逐步改善。因此,公司预计二季度猪价将好于一季度猪价。(资讯来源:Wind)
2、从农业农村部了解到,当前生猪生产形势总体稳定,生猪价格有所回升,养殖亏损减轻。数据显示:今年2月份全国能繁母猪存栏量为4343万头,同比增长1.7%,比4100万头的正常保有量多243万头,相当于正常产能调控目标的105.9%。从市场供应来看,今年1、2月份全国生猪出栏量合计同比增加1.6%,市场供应相对宽松,受餐饮业恢复、消费回暖的带动,猪肉消费逐步增加,2月份以来生猪价格持续回升,3月份第3周,全国生猪平均价格为每公斤15.5元,同比上涨23%,但还是低于养殖成本线,目前出栏一头生猪平均亏损约100元,比较去年同期每头300多元的亏损,今年亏损情况有所减轻。(资讯来源:央视财经)
【白糖】
1、埃及贸易和工业部长Ahmed Samir于3月22日宣布对所有类型的食糖,实施为期三个月的出口禁令,但超出当地市场需求的数量除外。
这是一项预防措施,以确保有足够的糖供国内消费。
埃及今年种植了62万费丹甜菜,与2022年相比增加了1万费丹。
上周,埃及供应和内部贸易部Ali Moselhi将甜菜的收购价格每吨提高75埃及镑,以鼓励农民种植更多的甜菜。(资讯来源:泛糖科技)
2、据斐济时报报道,糖业部长Charan Jeath Singh表示,拟在 Rakiraki 新建的一家糖厂将全年只生产乙醇。
该糖厂生产乙醇将压榨甘蔗约3500吨。当没有甘蔗时,它将使用来自Lautoka和Ba糖厂的糖蜜继续生产乙醇。(资讯来源:泛糖科技)
3、2023年3月22日,ICE原糖收盘价为21.16美分/磅,人民币汇率为6.8580。经测算,巴西配额内食糖进口估算成本为5646元/吨,配额外食糖进口估算成本为7242元/吨;泰国配额内食糖进口估算成本为5486元/吨,配额外食糖进口估算成本为7034元/吨。(资讯来源:泛糖科技)
【原油】
1、美国能源信息署数据显示,截止3月17日当周,美国商业原油库存量4.8118亿桶,比前一周增长112万桶;美国汽油库存总量2.29598亿桶,比前一周下降640万桶;馏分油库存量为1.16402亿桶,比前一周下降331万桶。(资讯来源:EIA)
2、国家统计局:中国1-2月汽油产量同比下降4.8%,至2477万吨;中国1-2月煤油产量同比增长25.5%,至695万吨;中国1-2月柴油产量同比增长15.1%,至3392万吨;中国1-2月燃油产量同比增长1.7%,至829万吨。(资讯来源:国家统计局)
3、尼日利亚上调4月部分原油官方售价,夸依博原油售价较即期布伦特升水1.34美元,邦尼原油较即期布伦特原油升水1.04美元。(资讯来源:金十数据)
【化工】
1、新疆心连心能源化工有限公司聚甲醛项目开工仪式在新疆玛纳斯县举行。该项目建设内容为新建年产6万吨聚甲醛生产装置(POM),其工序包括甲醛生产工序、三聚甲醛生产工序、二氧五环生产工序,聚合生产工序。(资讯来源:化盟网)
2、近日,山东东明县行政审批局发布了东明盛海化工新材料有限公司烯烃新材料科技示范工程用地预审与选址意见书批前公示。该项目占地1600亩,计划总投资116亿元,采用巴赛尔、雷普索尔、尤尼维因等公司的先进技术,主要建设年产40万吨全密度聚乙烯(FDPE)、40万吨高密度聚乙烯(HDPE)、35万吨聚丙烯(PP)、20万吨乙酸乙烯共聚物(EVA)、20万吨/45万吨环氧丙烷/苯乙烯(PO/SM)等5套装置,生产全密度聚乙烯、聚丙烯等高端烯烃新材料,包括高端茂金属聚乙烯专用料、高端聚乙烯注塑专用料、多峰聚乙烯薄膜专用料和高性能聚乙烯管材专用料。(资讯来源:环球聚氨酯网)
【天然橡胶】
1、据国家统计局最新公布的数据显示,中国1-2月外胎产量较上年同期增加2.2%至1.2865亿条。(资讯来源:国家统计局)
2、泰国总理巴育强调橡胶战略,鼓励胶农按照“优质橡胶生产国”愿景生产优质橡胶,以获得稳定收入。国务院发言人阿努察表示泰国橡胶管理局将从种植、收获加工过程推动泰国橡胶种植园进入森林认证系统,并通过泰国橡胶管理局的橡胶市场系统带动橡胶制品的买卖符合国际标准。(资讯来源:QinRex)
【黑色金属】
1、本周,钢材总库存量2117.34万吨,环比降40.29万吨,降幅明显收窄。其中,钢厂库存量604.42万吨,环比降1.32万吨;社会库存量1512.92万吨,环比降38.97万吨。(资讯来源:Mysteel)
2、本周统计的唐山87条型钢生产线:其中长流程企业7条,调坯轧钢企业80条。实际开工产线为13条,整体开工率为14.94%,较上周相比下降24.14%。(资讯来源:Mysteel)
3、截至3月23日,百年建筑网统计全国274家水泥熟料生产企业情况:全国水泥熟料产能利用率82.64%,较上周上升21.58个百分点。(资讯来源:Mysteel)
【铜】
1、国家统计局数据显示,2023年1-2月中国铜材累计产量311.2万吨,同比增长4.3%。其中,产量排名前三的省份分别是江西、江苏和广东,江西铜材产量同比下降9.48%。(资讯来源:长江有色金属网)
2、日前,五矿资源在港交所告,公司已批准并正在推进于Kinsevere矿山开发Kinsevere扩建项目,该项目包括新设施安装以及相关加工设备配置,涉及一座选矿厂、焙烧系统及钻回收系统,而现有SX-EW生产线将被整合其中。(资讯来源:Wind)
3、智利财政部长马里奥·马塞尔周二表示,由于采矿业批评采矿特许权法案可能影响到该行业的竞争力,智利政府计划限制这项法案。经营亏损的公司将免除从价税,当盈利能力非常低或接近负值时,也会调整从价税。在经过最近的调整,特许权使用费将有一个固定“从价税”,即铜销售额的1%和8%至26%之间的部分,这取决于采矿经营利润率。(资讯来源:长江有色金属网)
【铝】
香港万得通讯社报道,俄铝3月23日在港交所发布公告称,本集团成员公司已订立新热能供应合约,新热能供应合约旨在于本集团的社会项目框架内为本集团住宅设施获取热能而订立。(资讯来源:Wind)
【锌】
西澳州贾瓜尔项目深部发现铜锌银等富矿体。多金属矿企业艾里斯资源公司(Aeris Resources)在西澳州的贾瓜尔(Jaguar)项目本特利(Bentley)采场下面发现规模中等但品位高的块状硫化物,可以快速投入生产。巴卡拉(Bacalar)靶区已完成11个孔中有5个进行了采样。分析显示,沿走向60米和倾向100米范围内都见到高品位矿化,真厚度达15米。具体结果为: 16米厚,铜品位3.7%、锌6.06%、银101克/吨和金1.61克/吨; 11米厚,铜品位1.95%、锌12.1%、银63克/吨和金0.85克/吨。(资讯来源:上海有色网)
【镍、不锈钢】
1、Sprott资产管理公司宣布推出Sprott镍矿交易所交易基金(纳斯达克代码:NIKL),这是唯一一家在美国上市的交易所交易基金,专注于为清洁能源转型提供关键矿物的镍矿公司。继2月初推出4只关键矿产etf后,NIKL是Sprott专注于能源转型的etf系列的最新成员。(资讯来源:Wind)
2、外电3月22日消息,国际镍业研究小组(INSG)周三公布的数据显示,今年1月,全球镍市供应过剩21,600吨,去年同期为短缺4,900吨。(资讯来源:长江有色金属网)
3、昆士兰太平洋金属公司(QPM)与新喀里多尼亚公司Société Minière Georges Montagnat (SMGM) 达成了具有约束力的矿石供应协议,QPM也是是QPM和TECH项目的最初支持者之一。两家公司已正式签订为期10年的矿石供应协议,每年供应量高达200000 wmt,目标是典型的褐铁矿矿石规格为1.5%的镍和0.18%的钴。(资讯来源:Wind)
免责声明:本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见,不做投资建议,仅供参考,期市有风险,投资需谨慎。
尊敬的投资者:
因我司业务调整需要,我司梅州营业部将于2022年8月15日终止营业,梅州营业部的各项业务转由我司总部承接,客户账户统一由我司总部负责管理,各项业务均可正常办理。梅州营业部终止营业不影响客户的正常交易,相关事宜敬请咨询:
全国统一客服电话:400-930-7770
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特此公告
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2022年8月9日
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