尊敬的客户:
1.转发上期所通知,上海期货交易所近期发现多起盗码交易案件。请各位客户防范期货盗码交易风险,切实提高安全意识,妥善保管交易密码并作不定期修改,避免密码过于简单,警惕网络木马等黑客程序,并注意委托他人交易等风险。
2.夜盘下单:020-85598303、夜盘风控电话020-85582260 ;夜盘技术支持电话:020-38699315
中国证券期货业协会提醒您:
1.调解期货纠纷是法律赋予证券期货业协会的职责;
2.证券期货业协会为投资者提供免费调解服务。
期货投资者警示教育词条
1. 中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2. 中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3. 中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例及合约保证金调整系数 | 特殊合约比例调整 |
上海 | 白银 | ag | 16% | ag2405:21.0% |
铝 | al | 16% | al2405:21.0% | |
氧化铝 | ao | 16% | ao2405:21.0% | |
黄金 | au | 16% | au2405:21.0% | |
丁二烯橡胶 | br | 18% | br2405:21.0% | |
石油沥青 | bu | 19% | bu2405:22.0% | |
铜 | cu | 16% | cu2405:21.0% | |
燃料油 | fu | 19% | fu2405:27.0% | |
热轧卷板 | hc | 15% | hc2405:21.0% | |
镍 | ni | 18% | ni2405:21.0% | |
铅 | pb | 16% | pb2405:21.0% | |
螺纹钢 | rb | 15% | rb2405:21.0% | |
橡胶 | ru | 16% | ru2405:21.0% | |
锡 | sn | 19% | sn2405:21.0% | |
纸浆 | sp | 16% | sp2405:21.0% | |
不锈钢 | ss | 15% | ss2405:21.0% | |
线材 | wr | 21% | wr2405:27.0% | |
锌 | zn | 16% | zn2405:21.0% | |
大连 | 大豆1号 | a | 15% | a2405:26.0% |
大豆2号 | b | 15% | b2405:26.0% | |
胶合板 | bb | 45% |
| |
玉米 | c | 14% | c2405:25.0% | |
玉米淀粉 | cs | 13% | cs2405:26.0% | |
苯乙烯 | eb | 16% | eb2405:26.0% | |
乙二醇 | eg | 16% | eg2405:26.0% | |
纤维板 | fb | 25% | fb2405:35.0% | |
铁矿石 | i | 21% | i2405:26.0% | |
冶金焦炭 | j | 26% |
| |
鸡蛋 | jd | 14% | jd2405:26.0% | |
焦煤 | jm | 26% |
| |
聚乙烯 | l | 15% | l2405:26.0% | |
生猪 | lh | 13% | lh2405:24.0% | |
豆粕 | m | 15% | m2405:26.0% | |
棕榈油 | p | 16% | p2405:26.0% | |
液化石油气 | pg | 16% | pg2405:26.0% | |
聚丙烯 | pp | 15% | pp2405:26.0% | |
粳米 | rr | 11% | rr2405:25.0% | |
聚氯乙烯 | v | 15% | v2405:26.0% | |
豆油 | y | 15% | y2405:26.0% | |
郑州 | 鲜苹果 | AP | 16% | AP405:26.0% |
棉花 | CF | 15% | CF405:26.0% | |
红枣 | CJ | 18% | CJ405:26.0% | |
棉纱 | CY | 16% | CY405:27.0% | |
玻璃 | FG | 18% | FG405:26.0% | |
粳稻 | JR | 25% | JR405:30.0% | |
晚籼稻 | LR | 25% | LR405:30.0% | |
甲醇 | MA | 16% | MA405:27.0% | |
菜籽油 | OI | 15% | OI405:26.0% | |
短纤 | PF | 15% | PF405:26.0% | |
花生仁 | PK | 15% |
| |
普通小麦 | PM | 25% | PM405:30.0% | |
对二甲苯 | PX | 15% | PX405:26.0% | |
早籼稻 | RI | 25% | RI405:30.0% | |
菜籽粕 | RM | 15% | RM405:26.0% | |
油菜籽 | RS | 25% |
| |
纯碱 | SA | 18% | SA405:26.0% | |
硅铁 | SF | 15% | SF405:26.0% | |
烧碱 | SH | 15% | SH405:26.0% | |
锰硅 | SM | 15% | SM405:26.0% | |
白糖 | SR | 15% | SR405:26.0% | |
PTA | TA | 15% | TA405:26.0% | |
尿素 | UR | 15% | UR405:26.0% | |
强麦 | WH | 25% | WH405:30.0% | |
动力煤 | ZC | 55% |
| |
中金 | 中证500 | IC | 15% |
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沪深300 | IF | 15% |
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沪深300期权 | IO | 15% |
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上证50 | IH | 15% |
| |
上证50期权 | HO | 15% |
| |
中证1000 | IM | 15% |
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中证1000期权 | MO | 15% |
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10年期国债 | T | 3% |
| |
5年期国债 | TF | 2.2% |
| |
30年期国债 | TL | 5% |
| |
2年期国债 | TS | 1.0% |
| |
能源 | 国际铜 | bc | 16% | bc2405:21.0% |
SCFIS欧线 | ec | 33% | ec2406:41.0% | |
低硫燃料油 | lu | 19% | lu2405:27.0% | |
20号胶 | nr | 16% | nr2405:21.0% | |
原油 | sc | 19% | sc2405:27.0% | |
广州 | 碳酸锂 | lc | 19% | lc2405:26.0% |
工业硅 | si | 15% | si2405:26.0% | |
注:其中沪深300期权IO、中证1000期权MO和上证50期权HO对应的值为合约保证金调整系数,其他品种对应的值均为交易保证金比例。 |
不适用于特殊客户保证金的期货期权品种有:线材(wr)、胶合板(bb)、纤维板(fb)、棉纱(CY)、粳稻(JR)、晚籼稻(LR)、普通小麦(PM)、早籼稻(RI)、油菜籽(RS)、强麦(WH)
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照对应的标的期货合约交易保证金率收取:
a2407,ag2406,ag2408,al2406,al2407,AP410,au2406,au2408,b2406,b2409,br2406,c2407,c2409,CF407,CF409,CF501,cu2406,cu2407,eb2406,eg2406,eg2409,HO2405,HO2406,i2406,i2409,IO2405,IO2406,IO2407,IO2409,IO2412,IO2503,l2409,lc2406,lc2407,m2407,m2409,MA406,MA409,MO2405,MO2406,MO2409,OI407,OI409,p2406,p2409,PF406,pg2406,PK410,pp2409,PX409,rb2406,rb2410,RM407,RM408,RM409,ru2406,ru2409,SA406,SA409,sc2406,SF406,SF407,SF409,SH406,si2406,si2407,SM406,SM409,SR407,SR409,SR501,TA406,TA409,TA501,UR406,UR409,v2406,v2409,y2407,y2409,zn2406,zn2407。
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照在对应的期货合约保证金率基础加收10%(特保客户同样适用): a2409,a2411,a2501,a2503,ag2407,ag2409,ag2410,ag2412,al2408,al2409,al2410,al2412,AP411,au2407,au2410,au2412,au2502,au2504,b2407,b2408,b2410,b2411,b2412,b2501,b2502,b2503,b2504,br2407,c2411,c2501,c2503,CF411,cu2408,cu2409,cu2410,cu2411,cu2412,cu2501,eb2407,eb2408,eb2409,eb2410,eb2411,eb2412,eb2501,eb2502,eb2503,eg2407,eg2408,eg2410,eg2411,eg2412,eg2501,eg2502,eg2503,HO2407,HO2409,HO2412,HO2503,i2407,i2408,i2410,i2411,i2412,i2501,i2502,i2503,i2504,l2406,l2407,l2408,l2410,l2411,l2412,l2501,l2502,l2503,l2504,lc2408,lc2409,lc2410,lc2411,lc2412,lc2501,lc2502,lc2503,lc2504,m2408,m2411,m2412,m2501,m2503,MA407,MA408,MA501,MO2407,MO2412,MO2503,OI411,OI501,p2407,p2408,p2410,p2411,p2412,p2501,p2502,p2503,p2504,PF407,PF409,pg2407,pg2408,pg2409,pg2410,pg2411,pg2412,pg2501,pg2502,pg2503,PK411,pp2406,pp2407,pp2408,pp2410,pp2411,pp2412,pp2501,pp2502,pp2503,pp2504,PX407,PX408,rb2407,RM411,RM501,ru2407,ru2501,SA407,SA408,SA410,SA411,SA501,sc2407,SH407,SH409,si2408,si2409,si2410,si2411,si2412,SM407,SM408,SM501,SR411,TA407,TA408,UR407,UR501,v2407,v2408,v2410,v2411,v2412,v2501,v2502,v2503,v2504,y2408,y2411,y2412,y2501,y2503,ZC406,ZC407,zn2408。
各合约的交易所保证金比例和涨跌停板幅度标准详见各期货交易所网站,具体网址如下:
上海期货交易所:
http://www.shfe.com.cn/bourseService/businessdata/summaryinquiry/
大连商品交易所:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
郑州商品交易所:参考交易所网站的公告与通知及交易所业务规则
http://www.czce.com.cn/
中国金融期货交易所:参考交易所网站的公告及交易所规则
http://www.cffex.com.cn/jscs/
上海国际能源交易中心:(交易参数)
http://www.ine.cn/bourseService/summary/?name=currinstrumentprop
广州期货交易所:
http://www.gfex.com.cn/gfex/rjycs/ywcs.shtml
交易指令每笔最大下单量:
上海(限价指令):铜、铝、橡胶、黄金、锌、燃料油、螺纹钢、线材、铅、白银、石油沥青、热轧卷板、镍、锡、纸浆、不锈钢、氧化铝、丁二烯橡胶:500手。
大连(限价指令):鸡蛋:300手 ;焦炭:500手;玉米:2000手;黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、棕榈油、豆油、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板、玉米淀粉、粳米、乙二醇、苯乙烯、液化石油气:1000手;生猪:50手。
郑州(市价指令/限价指令):对二甲苯、烧碱、强麦、棉花、棉纱、白糖、PTA、早籼稻、甲醇、普麦、菜籽油、玻璃、油菜籽、菜籽粕、锰硅、硅铁、鲜苹果、晚籼稻、粳稻、尿素、纯碱、短纤、花生仁:200手/1000手;红枣:20手/100手,动力煤10手/50手。
中金(市价指令/限价指令):沪深300、上证50、中证500、中证1000:10手/20手 ;T、TF、TS、TL:30手/50手;上证50期权、沪深300期权、中证1000期权:0手/20手。
能源(限价指令):原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜、SCFIS欧线:500手。
广州(限价指令):工业硅、碳酸锂:1000手。
广金期货分品种信息一览(4月30日 周二)
【国内宏观】
1、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十四次排除延期清单,对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十二次排除延期清单的公告》(税委会公告2023年第7号)中的相关商品,延长排除期限,自5月1日至11月30日,继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。(资讯来源:Wind)
2、国务院总理李强在车展调研时强调大力发展智能网联新能源汽车;李强会见周日访华的马斯克,称特斯拉堪称中美经贸合作的成功范例;特斯拉成为首家通过中国汽车数据安全要求的外企,各地已陆续解除智能网联汽车禁停禁行;特斯拉称将继续深耕中国,加速清洁能源与自动驾驶技术落地。(资讯来源:Wind)
【海外宏观】
1、日本财务省副大臣神田真人:对于是否进行外汇干预,不予置评。将在5月底披露是否干预汇市。近期汇率波动似乎有些过度,将针对过度波动采取适当行动,一天24小时随时准备采取行动。当前无法提供有关具体选项的细节。(资讯来源:华尔街见闻)
【国债】
1、4月连续下行后,近来,银行存单出现提价迹象。存单利率回升的背后,部分机构人士认为目前存在表内外资产负债结构性错位。在严禁存款“手工贴息”的影响下,银行出现了“表内缺负债、表外缺资产”并存的局面。进一步看,反复的风险提示和窗口指导下,央行是否突然收紧流动性、存单行情未来是否将发生变化成为机构关注焦点。(资讯来源:Wind)
2、财政部发布《关于政府债券柜台交易业务有关事项的通知》,5月1日起,记账式国债和地方政府债券发行结束后,均可在银行间债券市场柜台分销和交易。(资讯来源:Wind)
【股指】
1、国家发改委、国家数据局印发《数字经济2024年工作要点》,提出适度超前布局数字基础设施,深入推进信息通信网络建设,加快建设全国一体化算力网,全面发展数据基础设施;加快构建数据基础制度,推动落实“数据二十条”,加大公共数据开发开放力度,释放数据要素价值;深入推进产业数字化转型,深化制造业智改数转网联,大力推进重点领域数字化转型,营造数字化转型生态。(资讯来源:Wind)
2、4月29日,A股共444家上市公司披露2024年一季报,其中310家盈利,134家亏损。截至4月29日,A股已累计有3971家上市公司披露2024年一季报,其中3103家盈利,868家亏损,合计营收为8.71万亿元,同比增1.13%,合计净利润为7160.83亿元,同比降0.49%。从净利润变动幅度来看,2184家公司净利润同比增加,1787家净利润同比下降。(资讯来源:Wind)
3、4月29日,A股共220家上市公司披露2023年年报,其中142家盈利,78家亏损,40家营收超50亿元,13家净利润超10亿元。从营收增幅来看,14家公司营收增幅超50%,首药控股-U、微导纳米、荣盛发展排名居前,全年营收增幅分别为186.18%、145.39%、84.87%。从净利润增幅来看,39家公司净利润增幅超50%,全年净利润增幅分别为1590.88%、773.50%、545.71%。(资讯来源:Wind)
【玉米】
1、据外媒报道,截至2024年4月26日当周,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货上涨,基准期约收高1.6%,因为美国玉米出口销售显著改善,邻池小麦期货飙升,中西部的多雨天气放慢玉米播种,俄乌冲突也令人担忧黑海出口可能受到扰乱。芝加哥小麦期货大幅上涨,创下1月中旬以来最高,给玉米市场带来比价提振。美国农业部出口销售周报显示,截至4月18日当周,美国玉米净销售156万吨,远高于一周前的57万吨。本年度迄今玉米销售总量4,598万吨,同比提高19.6%,上周是同比提高17.4%。美国农业部预计全年出口将增长26.4%。(资讯来源:金十数据)
2、近一周,国内玉米价格整体承压,外盘市场天气因素推动粮价走强,进口谷物比价优势进一步弱化。目前乌克兰玉米对华CNF报价维持在243美元/吨(5-6月船期),理论完税成本2020元/吨,乌克兰可供出口的玉米库存不足600万吨。另据JCI跟踪测算,按照目前大麦和美国高粱报价推算,两者相较于广东散船玉米现货价格比价优势十分有限,需注意主要用于酿酒的阿根廷高粱5-6月船期市场报价仅2220元/吨左右。(资讯来源:汇易咨询)
【棉花】
1、据印度商务部,2月棉花出口12.0万吨,为近两年来单月最高出口量,环比增151.5%,同比增198.2%。本年度累计出口30.6万吨,同比增201.0%。(资讯来源:生意社)
2、3月底我国棉花商业库存486万吨,工业库存90万吨,合计576万吨,处于历史同期较高位,3月单月进口棉花40万吨,一季度累计进口104万吨,创下近十年来新高,棉花供应十分充裕。国家统计局公布的数据显示,终端纺服零售数据同比涨幅放缓,终端需求恢复缓慢。(资讯来源:新浪)
3、中国棉花网专讯:截至4月26日,南疆喀什、阿克苏、库尔勒三大棉区播种已结束,3月底至4月上旬播种的棉花已出苗且长势普遍比较好。北疆昌吉、石河子、奎屯等地春播工作也进入中后期。从调查来看,目前新疆棉花种植进度普遍在70%左右,低于2023年同期水平,主要受三四月积温较往年偏低、降雨和大风侵袭影响。(资讯来源:中国棉花网)
【生猪】
1、据国家发改委数据,截至4月24日,全国生猪出场价格为15.31元/公斤,较4月17日下跌0.33%;主要批发市场玉米价格为2.40元/公斤,较4月17日下跌0.83%;猪粮比价为6.38,较4月17日上升0.47%。(资讯来源:国家发改委)
2、据国家发展改革委价格监测中心和卓创资讯联合监测,截至4月24日当周全国猪料比价为4.84,环比下降0.21%。按目前价格及成本推算,未来仔猪育肥模式的生猪养殖头均盈利为173.80元。当周猪价偏弱运行。周内猪源消化速度进一步放缓,养殖单位出栏压力增加,期间虽有惜售抗价情绪,但猪价反弹力度较弱,屠宰企业压价意向较浓,猪价震荡走低。本周正逢五一节前备货,预计猪价或有短时拉升,但后期再度下跌的可能性仍大。(资讯来源:国家发改委)
【白糖】
1、泛糖科技4月29日讯,上林南华于4月28日顺利收榨。至此,广西2023/24榨季糖厂生产全部结束。广西2023/24榨季生产始于2023年11月20日,开机糖厂数量为74家,较上榨季增加1家;生产持续时间161天,较上榨季增加9天;平均开机时长107天,同比增加20天。预计2023/24榨季广西产糖量为619万吨,同比增加92万吨。(资讯来源:泛糖科技)
2、4月上半月,巴西中南部地区甘蔗入榨量为1581万吨,较去年同期的1385.5万吨增加了195.5万吨,同比增幅达14.11%;甘蔗ATR为107.93kg/吨,较去年同期的107.97kg/吨下降了0.04kg/吨;制糖比为43.64%,较去年同期的38.01%增加了5.63%;产乙醇8.41亿升,较去年同期的7.84亿升增加了0.57亿升,同比增幅达7.20%;产糖量为71万吨,较去年同期的54.2万吨增加了16.8万吨,同比增幅达30.97%。(资讯来源:泛糖科技)
【蛋白粕】
1、3—4月中旬欧洲大部分地区出现了持续高温天气,作物的生长速度较正常值快了2—4周,几大主产国的油菜籽已经大面积开花。然而4月下旬的“倒春寒”打破了菜籽提前开花结荚带来的乐观预期:根据GFS的预报,4月27日前欧洲气温大幅下降,局部地区平均气温较往年均值低10℃,部分严重地区更可能发生霜冻灾害。2024/2025年度欧盟菜籽单产恐怕难以达到欧洲委员会3月预估的3.26吨/公顷。如果欧盟菜籽受损严重,单产大幅下滑至3吨/公顷,则新产量仅有1792.5万吨,较上一年度减产154万吨。不过现在是4月下旬,距离菜籽开始收割的6月还有近两个月的时间,不排除未来出现天气好转、霜冻影响有限的可能性。(东方财富网)
2、黑龙江省省长4月26日在国新办发布会上介绍,要为农业插上科技“翅膀”。大力实施种业振兴行动,建好国家大豆良种繁育基地。以“智慧农场技术和系统”全国重点实验室作支撑,拓展规模化智慧农业应用场景,到2025年建成20个万亩级无人化智慧农场。(金十数据APP)
3、AgWeb:4月26日,机构对70名农业经济学家的调研显示,平均预计24/25年度美豆播种面积8682万英亩,USDA3月8651万英亩。(买豆粕网)
4、DTN:4月26-28日,美大平原和和中西部经历多轮暴风雨和恶劣天气,包括龙卷风、暴雨、冰雹和大风,堪萨斯州和密苏里州至墨西哥湾沿岸局部存洪涝预警;预报显示,未来1W,美产区或有更多降雨,利于偏干墒情区域缓解,但持续偏湿的东玉米带和Delta三角洲农户则期待雨量减弱。(买豆粕网)
【油脂】
1、南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2024年4月1-25日马来西亚棕榈油单产增加5.96%,出油率减少0.33%,产量增加4.11%。据马来西亚棕榈油协会(MPOA)发布的数据,马来西亚4月1-20日棕榈油产量预估增加4.5%,其中马来半岛增加1.86%,马来东部增加8.94%,沙巴增加8.84%,沙捞越增加9.14%。(金十数据APP)
2、据船运调查机构ITS数据显示,马来西亚4月1-25日棕榈油出口量为1098990吨,较上月同期出口的1082405吨增加1.53%。据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚4月1-25日棕榈油出口量为1040915吨,较上月同期出口的1046049吨减少0.49%。据船运调查机构SGS公布数据显示,预计马来西亚4月1-25日棕榈油出口量为931938吨,较上月同期出口的997825吨下降6.6%。(金十数据APP)
3、4月29日,国内各个港口棕榈油交货价格上涨0至50元,报价7940至8280元每吨;国内各个港口一级豆油交货价格持平上周,报价7900元每吨。(中国粮油信息网)
【原油】
1、俄罗斯能源部长:俄罗斯地区的洪水不会影响石油产量和炼油业务。 (资讯来源:金十数据)
2、俄罗斯经济部将2024年的石油产量预测维持在5.23亿吨不变,预计2024年石油出口量为2.4亿吨。(资讯来源:金十数据)
3、墨西哥国家石油公司:国内炼油能力稳定在约100万桶/日左右;3月汽油产量为35.04万桶/日,环比增长12.9%。(资讯来源:金十数据)
【化工】
1、近日,英力士公司因居民投诉,决定暂时关闭位于加拿大安大略省萨尼亚市的苯乙烯工厂。据公司声明,此举旨在确保员工和周边社区的健康安全,他们将暂停运营以进行必要的维护和机械故障排查,待问题解决后会尽快恢复生产。该工厂年生产能力相当可观,能够生产44.5万吨苯乙烯和49万吨乙苯(EB)。此次工厂停工将进一步加剧北美苯乙烯市场的供应紧张局面。(资讯来源:中国化工信息周刊)
2、4月29日,中化学悦达新能源科技有限公司100万吨年绿色甲醇一期20万吨总承包项目—地基处理工程中标结果公告。项目新建年产100万吨绿色甲醇项目,购置气化炉、转化炉、料斗、渣锁、变换炉、洗涤塔、中压闪蒸塔、二氧化碳闪蒸塔、合成气压缩机、甲醇合成塔、精馏塔等设备,形成年产100万吨绿色甲醇生产线。项目分三期建设,一期投资165000万元,建设20万吨/年绿色甲醇项目;二期投资165000万元,建设20万吨/年绿色甲醇项目;三期投资770000万元,建设60万吨/年绿色甲醇项目。(资讯来源:煤化工信息网)
【天然橡胶】
柬埔寨橡胶总局最新报告显示,2024年第一季度柬埔寨出口橡胶69,322吨,较去年同期的65,921吨增长了5.1%。报告称,该国一季度从橡胶的出口中获得了1.005亿美元的收入,比去年同期的9290万美元增长了8%;出口的平均价格为1450美元/吨,比去年同期高约41美元。(资讯来源:天然橡胶网)
【黑色金属】
1、焦炭开启第四轮提涨,旭阳营销有限公司决定于5月1日0时起湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨。(资讯来源:Mysteel)
2、4月22日-4月28日,中国47港到港总量2052.3万吨,环比减少489.6万吨;中国45港到港总量1977.7万吨,环比减少411.1万吨;北方六港到港总量为1134.4万吨,环比减少16.0万吨。(资讯来源:Mysteel)
3、4月22日-4月28日,澳洲巴西铁矿发运总量2597.5万吨,环比增加141.6万吨。澳洲发运量1906.2万吨,环比增加76.5万吨,其中澳洲发往中国的量1584.4万吨,环比减少20.9万吨。巴西发运量691.2万吨,环比增加65.0万吨。(资讯来源:Mysteel)
【铜】
铜陵有色年报显示,2023年公司生产自产铜精矿含铜17.51万吨;阴极铜175.63万吨;铜加工材41.41万吨;公司2024年生产计划安排:自产铜精矿含铜16.17万吨,阴极铜173万吨,铜加工材42.8万吨。(资讯来源:wind)
4月28日,十堰市举办重大项目集中开工活动,总投资60亿元的年产20万吨高纯阴极铜清洁生产项目在房县北城工业园开工。(资讯来源:wind)
中金黄金一季度公司矿山铜产量为1.87万吨,同比减6.03%;电解铜产量为10.14万吨,同比减-4.88%。(资讯来源:wind)
【锌】
2024年第一季度紫金矿业矿产锌产量环比下降0.2%。(资讯来源:wind)
墨西哥的矿业公司Fresnillo Plc发布2024年一季度报告显示,一季度公司锌精矿金属量26157吨,同比增长8.5%。(资讯来源:wind)
瑞典金属制造商Boliden发布2024年第一季度报告显示,一季度公司锌精矿产量为39727吨,同比减少35%,主因自2023年7月开始Tara矿处于维护保养中。其中:The Boliden Area(100%控股)一季度锌精矿产量为11882吨,Garpenberg(100%控股)一季度锌精矿产量为27846吨。(资讯来源:wind)
【镍、不锈钢】
澳洲镍矿产商Ardea资源公司(Ardea Resources)表示,该公司已经与日本住友金属矿业( Sumitomo Metal Mining)及三菱公司(Mitsubishi Corp)达成一项具有约束力的协议,三方将合作开发Kalgoorlie镍项目。(资讯来源:wind)
【铝】
近日,海德鲁(Hydro)宣布在英国Wrexham的回收工厂投资1.8亿挪威克朗建设废料分拣设施,以实际行动响应绿色出行的号召,推动铝废料回收行业的可持续发展。
据了解,这一新建设的废料分拣设施将具备强大的处理能力,每年能够采购和分类超过30,000吨铝废料。这一数字不仅令人印象深刻,更意味着该设施将能够供应生产超过100,000辆电动汽车所需的铝,为电动汽车产业的快速发展提供有力支持。(资讯来源:长江有色)
【锂】
4月26日晚间,中科电气(300035)发布重要公告,宣布公司计划通过其控股子公司湖南中科星城石墨有限公司,在中国香港或其他海外地区新设全资子公司,以间接投资方式设立摩洛哥项目公司,实施一项年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。据悉,该项目计划总投资金额不超过50亿元人民币,标志着中科电气在新能源材料领域的进一步布局和海外市场的积极开拓。
公告详细披露了项目的建设规划。项目将分两期进行,每期锂离子电池负极材料产能规划为5万吨/年。这意味着在未来几年内,中科电气将在摩洛哥建设一个具备大规模生产能力的锂电池负极材料基地,以满足不断增长的市场需求。同时,公告指出,两期的建设周期预计各为24个月,显示出公司对项目进度的严格把控和高效执行。(资讯来源:长江有色)
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广金期货分品种信息一览(4月29日 周一)
【国内宏观】
1、国家主席习近平在北京人民大会堂会见美国国务卿布林肯。习近平指出,今年是中美建交45周年。45年的中美关系历经风风雨雨,给了我们不少重要启示:两国应该做伙伴,而不是当对手;应该彼此成就,而不是互相伤害;应该求同存异,而不是恶性竞争;应该言必信、行必果,而不是说一套、做一套。我提出相互尊重、和平共处、合作共赢三条大原则,既是过去经验的总结,也是走向未来的指引。(资讯来源:Wind)
2、国务院总理李强主持召开国务院常务会议,听取国务院办公厅关于优化营商环境专项督查调研情况的汇报。会议指出,要着眼发展大局,在营造市场化、法治化、国际化一流营商环境上持续用力,务必抓出成效。对督查调研发现的问题,有关地方和部门要高度重视,聚焦促进公平竞争、保护企业合法权益、破除市场壁垒、扩大对外开放、优化政务服务等方面存在的痛点难点,拿出务实管用的举措,切实加以解决。(资讯来源:Wind)
3、央行等四部门召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会,要求加强与行业主管部门沟通,找准工作重点,加快项目对接,积极满足重点领域融资需求;要不断完善综合金融服务,推动金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得实效。(资讯来源:Wind)
4、国家统计局发布数据显示,一季度,全国规模以上工业企业实现利润总额15055.3亿元,同比增长4.3%,这是规上工业企业利润连续三个季度增长。分行业领域看,高技术制造业利润增速比规上工业平均水平高出24.8个百分点,装备制造业发挥利润增长“压舱石”作用,消费品制造业利润保持较快增长。(资讯来源:Wind)
【海外宏观】
1、美国经济第一季度显著放缓,消费和政府支出降温,通胀回升。政府公布的初值数据显示,第一季度国内生产总值(GDP)折合年率增长1.6%。作为经济增长引擎的个人支出增长2.5%。美国经济分析局周四发布的报告显示,一项受到密切关注的核心通胀指标升至3.7%,高于预期水平,为一年来首次环比加速。(资讯来源:华尔街见闻)
2、美国3月核心PCE物价指数同比升2.8%,预期升2.7%,前值升2.8%;环比升0.3%,预期升0.3%,前值升0.3%。PCE物价指数同比升2.7%,预期升2.6%,前值升2.5%;环比升0.3%,预期升0.3%,前值升0.3%。
【国债】
1、金融监管总局会同中国人民银行近日联合发布了《关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》,以进一步优化金融服务,便利群众办理存款继承。《通知》于6月1日起实施。《通知》实施后,已故存款人小额存款简化提取的账户限额统一提高至5万元。同时,将银行业金融机构黄金积存产品以及代理销售的国债、理财产品纳入简化提取范围。(资讯来源:Wind)
2、从一个月前坊间广为流传的小作文,到近日财政部、央行的同时发声,市场对于“央行下场买国债”的讨论空前高涨,央行重启购买国债的可能性似日渐凸显。4月23日,财政部、央行不约而同就央行在公开市场上买卖国债做出回应。央行相关负责人在接受媒体采访时表示,央行在二级市场开展国债买卖,可以作为一种流动性管理方式和货币政策工具储备。同日上午,财政部亦发文表态“支持在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖”。(资讯来源:Wind)
【股指】
1、为支持企业创新发展,财政部、国家税务总局发布《关于上市公司股权激励有关个人所得税政策的公告》。《公告》明确,境内上市公司授予个人的股票期权、限制性股票和股权奖励,经向主管税务机关备案,个人可自股票期权行权、限制性股票解禁或取得股权奖励之日起,在不超过36个月的期限内缴纳个人所得税。纳税人在此期间内离职的,应在离职前缴清全部税款。(资讯来源:Wind)
2、商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》。自《细则》印发之日至2024年12月31日期间,报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车,并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者,可享受一次性定额补贴。其中,对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的,补贴1万元;对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的,补贴7000元。(资讯来源:Wind)
【玉米】
1、4月26日南北港口玉米价格基本稳定,区域价差倒挂使北方港口玉米外运难度大,贸易商收购积极性不高,低水分粮源收购需求偏强。南方港口下游企业延续按需采购模式,成交量较低,到货成本支撑贸易心态,价格持稳运行。(资讯来源:中国饲料行业信息网)
2、预判4月下旬5月上半月期间产区玉米现货日度交易均价总体继续维持稳中小幅涨跌总体略偏弱走势为主。更远看,受期货市场可能炒作玉米产区天气干旱因素的影响叠加库存持续下降的影响,5月下半月及后续玉米价格看涨的几率将逐步提高因库存玉米继续下降叠加天气状况的影响。全年看,国家粮油信息中心预报显示2024年中国玉米总产量将同比继续增长,同时由于替代原料进口量大幅增长的可能性大,因此2024年玉米供应压力巨大,玉米年度均价同比总体大概率向下的可能性更大。(资讯来源:中国饲料行业信息网)
【棉花】
中国棉花网编译:美国农业部报告显示,2024年4月12日至18日,美国2023/24年度陆地棉净出口签约量为4.02万吨,较前周增长21%,较前四周平均值增长73%,签约量净增来自中国(2.15万吨)、巴基斯坦、越南、土耳其和中国台湾地区。
美国2024/25年度陆地棉净出口签约量为1.49万吨,主要买主是中国(4990吨)、洪都拉斯、土耳其、墨西哥和危地马拉。
美国2023/24年度陆地棉出口装运量为5.94万吨,较前周减少2%,较前四周平均值减少18%,主要运往中国(2.26万吨)、巴基斯坦、土耳其、越南和孟加拉国。
美国2023/24年度皮马棉净出口签约量为2835吨,较前周显著增长,较前四周平均值增长94%。签约量净增来自越南、中国(1021吨)、印度、危地马拉和德国。
美国2023/24年度皮马棉出口装运量为2291吨,较前周增长73%,较前四周平均值增长29%,主要运往中国(862吨)、印度、秘鲁、土耳其和巴基斯坦。(资讯来源:中国棉花网)
【生猪】
1、4月27日牧原股份在媒体交流活动中提及,在粮食价格高位回落背景下,公司养殖成本持续下降,2024年全年目标成本将降至14.5元/公斤,到年底预计能达到14元/公斤以下。牧原判断,目前生猪养殖行业已度过最艰难阶段,当前行业存栏母猪产能已降至绿色区间,未来一段时间行业价格将持续回暖。(资讯来源:Wind)
2、据Wind数据显示,截至4月26日当周,自繁自养生猪养殖利润为亏损39.14元/头,4月19日为亏损35.58元/头;外购仔猪养殖利润为盈利87.11元/头,4月19日为盈利100.02元/头。(资讯来源:Wind)
【白糖】
巴西国家商品供应公司Conab于4月25日发布的报告显示,预计巴西2024/25榨季全国甘蔗种植面积将增长4.1%,至867万公顷,为2017/18榨季(870万公顷)以来的最高水平;甘蔗产量为6.8586亿吨,较上榨季的历史高位下降3.8%;全国甘蔗平均单产为79吨/公顷,较榨季低7.6%;得益于制糖比的提高,预计糖产量将达到创纪录的4629万吨,同比增长1.3%;乙醇总产量(包括甘蔗和玉米乙醇产量)预计将同比下降4%,至341.8亿升。
其中,预计巴西中南部甘蔗产量为6.254亿吨,同比下降4.2%;甘蔗单产预计下降8.3%,至80.8吨/公顷;乙醇总产量(甘蔗和玉米)估计约为320亿升,下降4%;甘蔗乙醇产量将下降8.4%,至251亿升。(资讯来源:泛糖科技)
【蛋白粕】
1、USDA最新干旱报告显示,截至4月23日当周,约21%的美国大豆种植区域受到干旱影响,而此前一周为22%,去年同期为19%。(金十数据APP)
2、据美国农业部数据,截至4月18日当周,美国2023/2024年度大豆出口净销售为21.1万吨,前一周为48.6万吨。(金十数据APP)
3、由于市场担忧欧洲油菜籽因冻害减产,周初国内外菜油价格上涨,进而带动国内豆油价格上涨,后随着欧洲天气快速转晴、减产预期减弱,菜油价格回落,国内菜油价格也随之下跌。据监测,4-6月大豆月均到港量在1000万吨以上。(金十数据APP)
4、World Weather Inc.:4月24日,机构预报显示,美俄克拉荷马州、Delta三角洲局部、密苏里州和伊利诺伊州至五大湖区西部将于本周末至下周收获大量降雨,或引致洪涝、延误播种,但预计进程延误不会持续。(买豆粕网)
5、Soybean & Cor Advisor:上周晚些时候,阿根廷大豆收获率为13.9%,这意味着本周上涨了3%。天气预报显示,随着气温的升高,未来的天气将更加干燥,因此本周的收获速度预计将加快。(买豆粕网)
【油脂】
1、据国家粮油信息中心,预计4月份24度棕榈油到港18万吨,5月22万吨,6月18万吨。(金十数据APP)
2、据马来西亚棕榈油协会(MPOA)发布的数据,马来西亚4月1-20日棕榈油产量预估增加4.5%。(金十数据APP)
3、据船运调查机构ITS数据显示,马来西亚4月1-25日棕榈油出口量为1098990吨,较上月同期出口的1082405吨增加1.53%。据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚4月1-25日棕榈油出口量为1040915吨,较上月同期出口的1046049吨减少0.49%。据船运调查机构SGS数据显示,预计马来西亚4月1-25日棕榈油出口量为931938吨,较上月同期出口的997825吨下降6.6%。(金十数据APP)
4、4-6月大豆月均到港量在1000万吨以上,后续油厂周度压榨量将维持在200万吨左右高位,豆油供给将明显增多,预计4-5月豆油价格弱势运行。但目前豆油价格优势明显,沿海地区24度棕榈油价格较一级豆油高400~500元/吨,(金十数据APP)
5、4月26日国内各个港口进口棕榈油交货价格上涨50至70元每吨,报7910至8280元每吨;进口豆油交货价格变动-80元每吨,报7900元每吨。(中国粮油信息网)
【原油】
1、据俄罗斯生意人报:斯拉维扬斯克炼油厂(Slavyansk Refinery)在乌克兰对俄罗斯克拉斯诺达尔地区的无人机袭击中受损。(资讯来源:金十数据)
2、消息人士:墨西哥国家石油公司取消了5月份原油出口削减计划。(资讯来源:金十数据)
3、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月23日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸减少26,240手至157,101手。(资讯来源:金十数据)
【化工】
1、4月16日,中国化学赛鼎公司与赞比亚Blooming Chemical Industry公司签署赞比亚30万吨/年合成氨、50万吨/年尿素项目。赞比亚Blooming Chemical Industry 30万吨/年合成氨,50万吨/年尿素项目以当地煤为原料,通过煤气化及净化技术生产尿素产品。(资讯来源:煤化工信息网)
2、连云港碱业搬迁升级改造项目计划6月底联动试车,9月底试生产。(资讯来源:煤化工信息网)
【天然橡胶】
1、马来西亚橡胶手套制造商协会(MARGMA)预测,橡胶手套需求将在未来三年内显著反弹,增长幅度有望达到45%。尽管2023年全球经济状况不佳,但MARGMA对2024年市场持乐观态度,预计随着主要经济体复苏,手套需求将激增。非医疗领域如酒店、餐馆和半导体制造等行业的卫生标准提升,也将推动橡胶手套需求增长。MARGMA强调合作与分享行业见解的重要性,特别是在定价策略上需坚持公平、透明和可持续性原则。此外,MARGMA建议政府取消出口关税、简化相关政策并提高劳工权益透明度,以支持本地制造业和增强全球竞争力。(资讯来源:天然橡胶网)
2、4月25日,欧洲轮胎和橡胶制造商协会(ETRMA)发布市场数据显示,2024年一季度欧洲替换胎市场销量同比增加1.9%至6249.9万条。其中,乘用车胎销量同比增3%至5624.4万条;卡、客车胎出货量同比降8%至276.3万条;农用胎出货量同比降1%至21.2万条;摩托车/踏板车胎出货量同比降6%至328万条。(资讯来源:QinRex)
3、据柬埔寨橡胶总局最新报告显示,2024年第一季度柬埔寨出口橡胶69,322吨,较去年同期的65,921吨增长了5.1%。报告称,该国一季度从橡胶的出口中获得了1.005亿美元的收入,比去年同期的9290万美元增长了8%;出口的平均价格为1450美元/吨,比去年同期高约41美元。(资讯来源:QinRex)
【黑色金属】
1、本周,247家钢厂高炉开工率79.73%,环比上周增加0.87个百分点,同比去年减少2.83个百分点;高炉炼铁产能利用率85.53%,环比增加0.94个百分点,同比减少5.10个百分点;钢厂盈利率50.65%,环比增加2.17个百分点,同比增加24.24个百分点;日均铁水产量228.72万吨,环比增加2.50万吨,同比减少14.82万吨。(资讯来源:Mysteel)
2、本周,全国钢厂进口铁矿石库存总量为9379.93万吨,环比增加15.37万吨;当前样本钢厂的进口矿日耗为279.47万吨,环比增加2.87万吨,库存天数33.56天,环比减少0.30天。(资讯来源:Mysteel)
3、本周,全国45个港口进口铁矿库存为14759.11万吨,环比增加199.64万吨。全国47个港口进口铁矿石库存总量15444.11万吨,环比增加220.64万吨。(资讯来源:Mysteel)
4、本周,全国87家独立电弧炉钢厂平均开工率65.42%,环比增加0.67个百分点,同比减少9.11个百分点。平均产能利用率50.49%,环比增加1.42个百分点,同比减少5.77个百分点。(资讯来源:Mysteel)
【铜】
据外电4月25日消息,欧洲最大的精炼铜生产商Aurubis表示,已在其保加利亚冶炼厂启动一个项目,该项目将使集团铜产量增加约11万吨。Aurubis称,Aurubis将把其保加利亚Pirdop精炼厂的电解铜产量提高50%,达每年34万吨。Pirdop精炼厂将获得总计4亿欧元(4.29亿美元)的投资,其中包括1.2亿欧元用于扩建铜精炼过程的最后一道工序。扩建工程将于2026年下半年完成。(资讯来源:上海金属网)
【锌】
1、据外电4月24日消息,国际铅锌研究小组(ILZSG)表示,预计2024年全球精炼铅和锌市场供应过剩。 ILZSG预计,2024年全球精炼铅供应过剩4万吨。 全球精炼铅需求预计增长1.9%,至1,342万吨,铅矿产量预计增长1.8%,至459万吨。 ILZSG预计,2024年全球精炼锌供应过剩5.6万吨。全球精炼锌需求预计增长1.8%,至1,396万吨,锌矿产量预计增长0.7%,至1,242万吨。(资讯来源:上海有色网)
2、冶炼厂方面,SMM预计2024年全年精炼锌产量或将达到665万吨左右,矿端紧缺或将压制冶炼厂产能提升,而因原料供应持续偏紧SMM精炼锌月度开工率也维持弱势。(资讯来源:上海有色网)
【镍、不锈钢】
根据国际镍研究组织(INSG)的数据,全球仍面临连续第三年的镍供应过剩。国际镍业集团目前预测,今年镍供应将超过需求,达到10.9万吨,而2022年和2023年分别有9.8万吨和16.3万吨过剩。自欧佩克去年10月举行会议以来,供应过剩的规模已有所缩小。国际石油集团下调了其精炼产量预估,与去年10月的预测相比,去年和今年的供应量分别下调了6万吨和16万吨。(资讯来源:长江有色)
【铝】
1、铝的终端消费中,建筑、交通以及电子行业消费总占比接近70%。其中,2022年国内建筑用铝方面受地产疲软影响,同比下滑比较明显,但随着23年国内保交楼等强硬政策的推进,国内建筑用铝方面仍托底国内铝消费,全年建筑用铝同比增长6.9%。2023年国内原铝总需求增速达8.8%。
2024年全年国内原铝总消费量有望同比增长3%左右,新能源汽车及光伏行业的发展带来的原铝需求增量,足以补齐房地产疲软带来的需求下滑量。(资讯来源:上海有色网)
2、截至目前,云南省建成电解铝产能600余万吨,在建项目全部建成后电解铝产能将达800余万吨,位居全国前列,产能合金化率达到70%。2023年云南省绿色铝成为新的千亿产业,达到1184亿元。今年一季度,电解铝产量增长33.6%,绿色铝产业增加值增长39.6%。(资讯来源:上海金属网)
【锂】
1、由智利矿业巨头Sociedad Química y Minera de Chile和澳大利亚企业集团Wesfarmers Ltd.共同拥有的芒特霍兰山是近年来在西澳大利亚州建立的最大的业务之一。一家加工厂上个月开业,一家精炼厂将于明年开业,最终生产的氢氧化锂足以在半个世纪内每年为近100万辆新电动汽车提供动力。(资讯来源:环球市场播报)
2、外媒4月25日消息,法国矿业集团埃赫曼(Eramet)在第一季度销售声明中表示,该集团预测2024年阿根廷Centenario项目的碳酸锂当量产量将在5000-7000吨之间,该项目将于今年年中左右投产。(资讯来源:上海金属网)
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另外,本报告所载资料、意见及推测只是反映广州金控期货有限公司在本报告所载明的日期的判断,可随时修改,毋需提前通知。未经广州金控期货有限公司允许批准,本报告内容不得以任何范式传送、复印或派发此报告的资料、内容或复印本予以任何其他人,或投入商业使用。如遵循原文本意的引用、刊发,需注明出处“广州金控期货有限公司”,并保留我公司的一切权利。
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2023年6月5日
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